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Freed Investment Group SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2021）
Freed Investment GroupCIK: 0001844877
集中型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 16
Freed Investment Group在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 86.5
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 84.66
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 83.8
Freed Investment Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.216——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 16 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 33.28% | — | +0.35% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.57% | — | +2.35% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.39% | — | +4.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.54% | — | -0.54% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.37% | — | +0.88% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 5.29% | — | -5.56% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.40% | — | +0.75% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.15% | — | +0.10% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.88% | — | — | |
| 10 | PMVP | Pmv Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | +300.00% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | — | |
| 13 | 32W | Codiak Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | -1.93% | |
| 15 | VIR | Vir Biotechnology Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 16 | ✓ | Citius Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Freed Investment Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Freed Investment Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 16 個已申報部位之中。
Freed Investment Group 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Freed Investment Group 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$4365.5萬 (33.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3879.4萬 (29.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$837.7萬 (6.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$727.0萬 (5.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$704.2萬 (5.4%)
Freed Investment Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Freed Investment Group 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Freed Investment Group 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Freed Investment Group 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.0%
• Communication Services: 26.2%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Financials: 14.4%
• Health Care: 1.3%
投資風格解析
Freed Investment Group的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 40.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ONEQ（+US$410.9萬，現達 US$4365.5萬），同時減碼 VIR（-US$3.8萬，仍持有 US$21.8萬）。
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