Financial Planning & Information Services, Inc. — 13F 深度解析（Q3 2024）：互動圖表與 AI 洞察

Name: Financial Planning & Information Services, Inc. — 13F Holdings, 2024-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001841433

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$7.3億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 88

Financial Planning & Information Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.58
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 61.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.97

Financial Planning & Information Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	8.29%	—	+25.78%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.43%	—	+7.82%
3	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	7.03%	—	+19.89%
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	6.97%	—	-10.59%
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	6.12%	—	-11.25%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.60%	—	+7.97%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.47%	—	+9.21%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.21%	—	+9.07%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.79%	—	+15.97%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.39%	—	-12.50%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.22%	—	-27.08%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.16%	—	+4.48%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.06%	—	+4.22%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.87%	—	+22.98%
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.69%	—	-3.28%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.37%	—	+28.03%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.93%	—	+3.08%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.81%	—	+13.61%
19	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.68%	—	-9.53%
20	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.65%	—	+12.49%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+15.04%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+2.65%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.14%	—	-3.31%
24	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.07%	—	+1.27%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.37%
26	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.86%	—	-11.78%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.85%	—	+13.88%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	+13.03%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.00%
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.58%	—	+0.29%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.55%	—	-22.64%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+79.99%
33	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.50%	—	-7.95%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.49%	—	+16.11%
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.48%	—	+11.77%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	-0.03%
37	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.36%	—	+3.21%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.35%	—	-3.88%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	-3.49%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.25%	—	+28.47%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.22%	—	-2.43%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.99%
43	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.20%	—	-20.75%
44	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.19%	—	+4.54%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	—
46	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.15%	—	-7.34%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.14%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.13%	—	+8.98%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.11%	—	-16.67%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +23.4%
最差12個月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.1
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.05
峰態: -0.9
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024 Q3	88	US$7.3億	0	1JCPB 2SPYG 3HTRB 主要持股2024 Q3 1.JCPB 2.SPYG 3.HTRB 4.SLYV 5.DON 6.VTV 7.DFAI 8.VUG 9.VYM 10.BSV
2024 Q2	83	US$6.5億	0	1SLYV 2SPYG 3JCPB 主要持股2024 Q2 1.SLYV 2.SPYG 3.JCPB 4.DON 5.HTRB 6.VTV 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2024 Q1	86	US$6.7億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2024 Q1 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.JCPB 5.HTRB 6.VTV 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2023 Q4	84	US$6.3億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023 Q4 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.JCPB 6.HTRB 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2023 Q3	84	US$5.4億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023 Q3 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.HTRB 6.VTV 7.JCPB 8.JPST 9.DFAI 10.VUG
2023 Q2	85	US$5.4億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023 Q2 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.VTV 6.HTRB 7.DFAI 8.JCPB 9.VUG 10.JPST
2023 Q1	86	US$5.2億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023 Q1 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.VTV 6.HTRB 7.DFAI 8.VUG 9.DGS 10.VYM
2022 Q4	82	US$4.7億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022 Q4 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.DFAI 6.BSV 7.DGS 8.VUG 9.HTRB 10.VYM
2022 Q3	75	US$4.1億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022 Q3 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.BSV 6.VUG 7.DGS 8.HTRB 9.TRPA 10.DFAI
2022 Q2	74	US$4.1億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022 Q2 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.TRPA 6.VUG 7.HTRB 8.DGS 9.VYM 10.DFAI
2022 Q1	81	US$4.5億	0	1DON 2SLYV 3SPYG 主要持股2022 Q1 1.DON 2.SLYV 3.SPYG 4.VTV 5.HTRB 6.VUG 7.TRPA 8.VYM 9.DGS 10.DFAI
2021 Q4	78	US$4.1億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021 Q4 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.HTRB 7.VYM 8.DGS 9.VBR 10.IWS
2021 Q3	74	US$3.7億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021 Q3 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.HTRB 8.DGS 9.VBR 10.VCSH
2021 Q2	70	US$3.4億	98	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021 Q2 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.DGS 8.VCSH 9.VBR 10.IWS
2021 Q1	69	US$3.3億	12	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021 Q1 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.DGS 8.VCSH 9.VBR 10.IWS
2020 Q4	68	US$3.0億	20	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020 Q4 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.VCSH 8.DGS 9.VBR 10.IWS
2020 Q3	65	US$2.6億	11	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020 Q3 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.VYM 9.VBR 10.IWS
2020 Q2	51	US$2.4億	23	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020 Q2 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.VBR 9.VYM 10.IWS
2020 Q1	49	US$1.9億	27	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020 Q1 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VCSH 6.VTV 7.DGS 8.VYM 9.IWS 10.SPYD
2019 Q4	51	US$2.5億	7	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2019 Q4 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.VUG 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.SPYD 10.VBR
2019 Q3	50	US$2.4億	8	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2019 Q3 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.VUG 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.VYM 10.VBR
2019 Q2	48	US$2.3億	13	1SLYV 2DON 3VUG 主要持股2019 Q2 1.SLYV 2.DON 3.VUG 4.SPYG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.VYM 10.VBR
2019 Q1	47	US$2.2億	22	1SLYV 2VUG 3DON 主要持股2019 Q1 1.SLYV 2.VUG 3.DON 4.VTV 5.VCSH 6.SPYG 7.IWS 8.VBR 9.VYM 10.DGS
2018 Q4	44	US$2.0億	41	1VCSH 2VUG 3VTV 主要持股2018 Q4 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SLYV 5.DON 6.VBR 7.IWS 8.SPYG 9.VYM 10.DGS
2018 Q3	47	US$2.6億	21	1VCSH 2VUG 3VBR 主要持股2018 Q3 1.VCSH 2.VUG 3.VBR 4.VTV 5.BSV 6.IWS 7.VYM 8.VOE 9.VAW 10.DON
2018 Q2	44	US$2.7億	14	1VCSH 2VUG 3VBR 主要持股2018 Q2 1.VCSH 2.VUG 3.VBR 4.VTV 5.IWS 6.BSV 7.BND 8.VYM 9.VWO 10.VEA
2018 Q1	44	US$2.9億	11	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2018 Q1 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BSV 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017 Q4	39	US$2.9億	4	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2017 Q4 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BSV 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017 Q3	36	US$2.8億	5	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2017 Q3 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.BSV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017 Q2	36	US$2.8億	3	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2017 Q2 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017 Q1	36	US$2.7億	6	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2017 Q1 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2016 Q4	36	US$2.6億	8	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2016 Q4 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VYM 10.VEA
2016 Q3	35	US$2.4億	12	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2016 Q3 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2016 Q2	35	US$2.2億	13	1VUG 2VCSH 3BSV 主要持股2016 Q2 1.VUG 2.VCSH 3.BSV 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BND 8.VWO 9.VYM 10.VEA
2016 Q1	34	US$1.9億	13	1VUG 2VCSH 3VBR 主要持股2016 Q1 1.VUG 2.VCSH 3.VBR 4.BSV 5.VTV 6.IWS 7.VWO 8.VEA 9.VYM 10.VAW
2015 Q4	31	US$1.8億	12	1VUG 2VCSH 3IWS 主要持股2015 Q4 1.VUG 2.VCSH 3.IWS 4.VTV 5.VBR 6.BSV 7.VWO 8.VEA 9.VYM 10.VAW
2015 Q3	31	US$1.6億	15	1VUG 2IWS 3VCSH 主要持股2015 Q3 1.VUG 2.IWS 3.VCSH 4.VTV 5.VBR 6.VWO 7.VYM 8.VEA 9.VAW 10.EEM
2015 Q2	33	US$1.7億	14	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2015 Q2 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VBR 5.VWO 6.VCSH 7.VAW 8.VYM 9.EEM 10.VEA
2015 Q1	32	US$1.6億	9	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2015 Q1 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VBR 5.VWO 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.VEA
2014 Q4	32	US$1.4億	0	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014 Q4 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014 Q3	32	US$1.4億	4	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014 Q3 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014 Q2	33	US$1.5億	5	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014 Q2 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014 Q1	32	US$1.4億	3	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014 Q1 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.EFA 9.VYM 10.IUSV
2013 Q4	32	US$1.4億	0	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2013 Q4 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.EFA 9.VYM 10.IUSV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Financial Planning & Information Services, Inc. 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015 Q3	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014 Q4	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Planning & Information Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Planning & Information Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 88 個已申報部位之中。

Financial Planning & Information Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Planning & Information Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$6018.0萬 (8.3%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5389.6萬 (7.4%) 3. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — US$5100.8萬 (7.0%) 4. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$5061.1萬 (7.0%) 5. Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — US$4437.8萬 (6.1%)

Financial Planning & Information Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Financial Planning & Information Services, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Financial Planning & Information Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Planning & Information Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 32.7% • Consumer Staples: 24.8% • Information Technology: 15.2% • Consumer Discretionary: 6.9% • Industrials: 5.4% • Health Care: 4.1%

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資料過舊，未更新

集中度20.5

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

同樣重倉 Jpmorgan Core Plus Bond ETF 為第一大持股

查看詳情

Hartford Financial Management Inc.

CIK 0001352526

申報總市值

US$3.9億

344 stks

2026-03-31

集中度9.2

持倉穩定性14.3

產業集中度55.3

同樣重倉 Jpmorgan Core Plus Bond ETF 為第一大持股

查看詳情

First Washington CORP

CIK 0001390043

申報總市值

US$3.5億

50 stks

2026-03-31

集中度26.6

持倉穩定性38.9

產業集中度75.8

同樣重倉 Jpmorgan Core Plus Bond ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Financial Planning & Information Services, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-planning-information-services-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get financial-planning-information-services-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Financial Planning & Information Services, Inc. — 13F 深度解析（Q3 2024）：互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001841433

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$7.3億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 88

Financial Planning & Information Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.58
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 61.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/financial-planning-information-services-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	8.29%	—	+25.78%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.43%	—	+7.82%
3	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	7.03%	—	+19.89%
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	6.97%	—	-10.59%
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	6.12%	—	-11.25%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.60%	—	+7.97%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.47%	—	+9.21%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.21%	—	+9.07%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.79%	—	+15.97%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.39%	—	-12.50%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.22%	—	-27.08%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.16%	—	+4.48%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.06%	—	+4.22%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.87%	—	+22.98%
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.69%	—	-3.28%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.37%	—	+28.03%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.93%	—	+3.08%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.81%	—	+13.61%
19	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.68%	—	-9.53%
20	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.65%	—	+12.49%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+15.04%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+2.65%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.14%	—	-3.31%
24	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.07%	—	+1.27%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.37%
26	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.86%	—	-11.78%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.85%	—	+13.88%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	+13.03%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.00%
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.58%	—	+0.29%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.55%	—	-22.64%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+79.99%
33	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.50%	—	-7.95%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.49%	—	+16.11%
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.48%	—	+11.77%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	-0.03%
37	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.36%	—	+3.21%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.35%	—	-3.88%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	-3.49%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.25%	—	+28.47%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.22%	—	-2.43%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.99%
43	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.20%	—	-20.75%
44	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.19%	—	+4.54%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	—
46	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.15%	—	-7.34%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.14%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.13%	—	+8.98%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.11%	—	-16.67%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +23.4%
最差12個月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.1
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.05
峰態: -0.9
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024 Q3	88	US$7.3億	0	1JCPB 2SPYG 3HTRB 主要持股2024 Q3 1.JCPB 2.SPYG 3.HTRB 4.SLYV 5.DON 6.VTV 7.DFAI 8.VUG 9.VYM 10.BSV
2024 Q2	83	US$6.5億	0	1SLYV 2SPYG 3JCPB 主要持股2024 Q2 1.SLYV 2.SPYG 3.JCPB 4.DON 5.HTRB 6.VTV 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2024 Q1	86	US$6.7億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2024 Q1 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.JCPB 5.HTRB 6.VTV 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2023 Q4	84	US$6.3億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023 Q4 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.JCPB 6.HTRB 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2023 Q3	84	US$5.4億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023 Q3 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.HTRB 6.VTV 7.JCPB 8.JPST 9.DFAI 10.VUG
2023 Q2	85	US$5.4億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023 Q2 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.VTV 6.HTRB 7.DFAI 8.JCPB 9.VUG 10.JPST
2023 Q1	86	US$5.2億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023 Q1 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.VTV 6.HTRB 7.DFAI 8.VUG 9.DGS 10.VYM
2022 Q4	82	US$4.7億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022 Q4 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.DFAI 6.BSV 7.DGS 8.VUG 9.HTRB 10.VYM
2022 Q3	75	US$4.1億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022 Q3 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.BSV 6.VUG 7.DGS 8.HTRB 9.TRPA 10.DFAI
2022 Q2	74	US$4.1億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022 Q2 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.TRPA 6.VUG 7.HTRB 8.DGS 9.VYM 10.DFAI
2022 Q1	81	US$4.5億	0	1DON 2SLYV 3SPYG 主要持股2022 Q1 1.DON 2.SLYV 3.SPYG 4.VTV 5.HTRB 6.VUG 7.TRPA 8.VYM 9.DGS 10.DFAI
2021 Q4	78	US$4.1億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021 Q4 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.HTRB 7.VYM 8.DGS 9.VBR 10.IWS
2021 Q3	74	US$3.7億	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021 Q3 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.HTRB 8.DGS 9.VBR 10.VCSH
2021 Q2	70	US$3.4億	98	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021 Q2 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.DGS 8.VCSH 9.VBR 10.IWS
2021 Q1	69	US$3.3億	12	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021 Q1 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.DGS 8.VCSH 9.VBR 10.IWS
2020 Q4	68	US$3.0億	20	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020 Q4 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.VCSH 8.DGS 9.VBR 10.IWS
2020 Q3	65	US$2.6億	11	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020 Q3 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.VYM 9.VBR 10.IWS
2020 Q2	51	US$2.4億	23	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020 Q2 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.VBR 9.VYM 10.IWS
2020 Q1	49	US$1.9億	27	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020 Q1 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VCSH 6.VTV 7.DGS 8.VYM 9.IWS 10.SPYD
2019 Q4	51	US$2.5億	7	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2019 Q4 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.VUG 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.SPYD 10.VBR
2019 Q3	50	US$2.4億	8	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2019 Q3 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.VUG 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.VYM 10.VBR
2019 Q2	48	US$2.3億	13	1SLYV 2DON 3VUG 主要持股2019 Q2 1.SLYV 2.DON 3.VUG 4.SPYG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.VYM 10.VBR
2019 Q1	47	US$2.2億	22	1SLYV 2VUG 3DON 主要持股2019 Q1 1.SLYV 2.VUG 3.DON 4.VTV 5.VCSH 6.SPYG 7.IWS 8.VBR 9.VYM 10.DGS
2018 Q4	44	US$2.0億	41	1VCSH 2VUG 3VTV 主要持股2018 Q4 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SLYV 5.DON 6.VBR 7.IWS 8.SPYG 9.VYM 10.DGS
2018 Q3	47	US$2.6億	21	1VCSH 2VUG 3VBR 主要持股2018 Q3 1.VCSH 2.VUG 3.VBR 4.VTV 5.BSV 6.IWS 7.VYM 8.VOE 9.VAW 10.DON
2018 Q2	44	US$2.7億	14	1VCSH 2VUG 3VBR 主要持股2018 Q2 1.VCSH 2.VUG 3.VBR 4.VTV 5.IWS 6.BSV 7.BND 8.VYM 9.VWO 10.VEA
2018 Q1	44	US$2.9億	11	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2018 Q1 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BSV 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017 Q4	39	US$2.9億	4	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2017 Q4 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BSV 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017 Q3	36	US$2.8億	5	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2017 Q3 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.BSV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017 Q2	36	US$2.8億	3	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2017 Q2 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017 Q1	36	US$2.7億	6	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2017 Q1 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2016 Q4	36	US$2.6億	8	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2016 Q4 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VYM 10.VEA
2016 Q3	35	US$2.4億	12	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2016 Q3 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2016 Q2	35	US$2.2億	13	1VUG 2VCSH 3BSV 主要持股2016 Q2 1.VUG 2.VCSH 3.BSV 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BND 8.VWO 9.VYM 10.VEA
2016 Q1	34	US$1.9億	13	1VUG 2VCSH 3VBR 主要持股2016 Q1 1.VUG 2.VCSH 3.VBR 4.BSV 5.VTV 6.IWS 7.VWO 8.VEA 9.VYM 10.VAW
2015 Q4	31	US$1.8億	12	1VUG 2VCSH 3IWS 主要持股2015 Q4 1.VUG 2.VCSH 3.IWS 4.VTV 5.VBR 6.BSV 7.VWO 8.VEA 9.VYM 10.VAW
2015 Q3	31	US$1.6億	15	1VUG 2IWS 3VCSH 主要持股2015 Q3 1.VUG 2.IWS 3.VCSH 4.VTV 5.VBR 6.VWO 7.VYM 8.VEA 9.VAW 10.EEM
2015 Q2	33	US$1.7億	14	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2015 Q2 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VBR 5.VWO 6.VCSH 7.VAW 8.VYM 9.EEM 10.VEA
2015 Q1	32	US$1.6億	9	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2015 Q1 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VBR 5.VWO 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.VEA
2014 Q4	32	US$1.4億	0	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014 Q4 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014 Q3	32	US$1.4億	4	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014 Q3 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014 Q2	33	US$1.5億	5	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014 Q2 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014 Q1	32	US$1.4億	3	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014 Q1 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.EFA 9.VYM 10.IUSV
2013 Q4	32	US$1.4億	0	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2013 Q4 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.EFA 9.VYM 10.IUSV

本季持股變動

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Financial Planning & Information Services, Inc. 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022 Q1	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Planning & Information Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Planning & Information Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Financial Planning & Information Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Financial Planning & Information Services, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Financial Planning & Information Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-planning-information-services-inc

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