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Murchinson Ltd. 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Murchinson Ltd.CIK: 0001838556
分散型投資策略高頻交易型產業集中型
申報總市值
US$7.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 125
Murchinson Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 105.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.89
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.92
Murchinson Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 NTR
-95.3% -US$2.5億
加碼 CM
+287.0% US$7468.1萬
減碼 RY
-64.1% -US$6496.7萬
清倉 SOBO
加碼 BMO
+46.7% US$3962.8萬
新建倉 EWY
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 84 大持股（共 125 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 13.09% | +10.54% | +286.99% | |
| 2 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 11.44% | +5.96% | +46.67% | |
| 3 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 8.56% | +2.54% | +0.24% | |
| 4 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 7.61% | -7.57% | -64.12% | |
| 5 | NNDM | Nano Dimension LTD - Adr | 股票-其他 | 3.77% | +0.43% | +21.13% | |
| 6 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 3.54% | +2.39% | +156.81% | |
| 7 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 3.47% | +0.32% | — | |
| 8 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 3.39% | +1.50% | +103.05% | |
| 9 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 3.26% | +2.40% | +198.24% | |
| 10 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 11 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 2.33% | -0.45% | -27.57% | |
| 12 | NWAX | New America Acquisition-cl A | 股票-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 13 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.87% | +0.58% | +63.54% | |
| 14 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 1.78% | +1.75% | +5347.59% | |
| 15 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 16 | ✓ | Yorkville Acquisition CORP. S | 股票-其他 | 1.41% | +0.13% | — | |
| 17 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 18 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 1.39% | -31.29% | -95.32% | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 20 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 21 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 22 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 1.24% | +0.95% | +350.63% | |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.17% | +10.00% | |
| 24 | PTHS | Pelthos Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.19% | +0.40% | +2.70% | |
| 25 | NWAX-U | New America Acquisition I Co | 股票-其他 | 1.09% | +0.10% | — | |
| 26 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 1.08% | +0.88% | +372.18% | |
| 27 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.88% | +0.43% | +25.00% | |
| 28 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.29% | -1.90% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 31 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.79% | +0.17% | +17.93% | |
| 32 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 33 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 34 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.14% | — | |
| 36 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.60% | -1.98% | -83.03% | |
| 38 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 39 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 40 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.46% | +0.13% | +33.33% | |
| 41 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 42 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 43 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 44 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 45 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.28% | +0.03% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+41.3%
- 標準差
- +22.3%
- 貝塔係數
- +1.28
- 阿爾法
- -9.6%
- 最大回撤
- -31.3%
- 年化績效
- +14.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.18
- 斯圖澤指數
- +0.21
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡瑪比率
- +0.47
- 資訊比率
- -0.25
- 追蹤誤差
- +15.4%
- 下方標準差
- +13.6%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +49.2%
- 最差12個月
- -22.2%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.72
- 產業分散度
- +19.2%
- 偏態
- -0.09
- 峰態
- +0.21
- 上檔潛力
- +2.88
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 125 | US$7.2億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$7.9億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$6.2億 | 77 | ||
| 2025 Q3 | 96 | US$7.9億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 98 | US$15.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 81 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 88 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 58 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 107 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 144 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 108 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 139 | US$2.8億 | 0 |
Murchinson Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: South Bow CORP (SOBO); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: New America Acquisition-cl A (NWAX); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM).
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申報歷史
FAQ
Murchinson Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Murchinson Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 125 個已申報部位之中。
Murchinson Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Murchinson Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — US$9488.2萬 (13.1%)
2. Bank Of Montreal (BMO) — US$8294.3萬 (11.4%)
3. Toronto-dominion Bank (TD) — US$6207.5萬 (8.6%)
4. Royal Bank Of Canada (RY) — US$5513.7萬 (7.6%)
5. Nano Dimension LTD - Adr (NNDM) — US$2731.3萬 (3.8%)
Murchinson Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Murchinson Ltd. 共進行了 99 項顯著調整：新建倉 41 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 34 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: South Bow CORP (SOBO); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: New America Acquisition-cl A (NWAX); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM)
Murchinson Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Murchinson Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 61.7%
• Industrials: 14.0%
• Energy: 12.9%
• Materials: 4.4%
• Communication Services: 2.9%
• Utilities: 2.5%
投資風格解析
Murchinson Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.6%，跑輸 S&P 500 9.6 個百分點；貝塔係數為 1.28（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 61.7% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CM（+US$9439.3萬，現達 US$9488.2萬），同時減碼 TRP（-US$1.5億，仍持有 US$1686.2萬）。
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