Family Firm, Inc. — 13F 申報深度解析

Name: Family Firm, Inc. — 13F Holdings, 2025-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001602603

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 87

Family Firm, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.92
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.25

Family Firm, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	15.60%	—	-4.87%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.30%	—	+0.67%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.70%	—	+1.70%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.69%	—	+1.35%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.66%	—	-0.14%
6	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	3.38%	—	+3.35%
7	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	2.74%	—	+3.59%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.54%	—	+2.97%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.33%	—	-0.77%
10	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.96%	—	+0.19%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	—	-3.60%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.82%	—	+3.70%
13	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	1.79%	—	+0.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	—	+0.03%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.05%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.49%	—	-0.14%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.45%	—	-1.97%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	—	+8.08%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	—	-6.77%
20	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	1.41%	—	+4.75%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+0.10%
22	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.27%	—	+2.24%
23	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1.07%
24	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.17%
25	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	—	-0.85%
26	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.87%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.89%	—	+2.89%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.37%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.87%	—	+3.52%
30	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-5.17%
31	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-4.44%
32	EMF	Templeton Emerging Markets	股票-其他	0.77%	—	-0.55%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.76%	—	+0.01%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.71%	—	-0.91%
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.68%	—	+0.04%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.39%
37	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.65%	—	-1.66%
38	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	0.63%	—	+0.18%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.60%	—	+6.19%
40	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.59%	—	-38.10%
41	BHK	Blackrock Core Bond Trust	股票-其他	0.57%	—	+5.28%
42	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+4.59%
43	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.52%
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.56%	—	-0.48%
45	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.56%	—	-4.58%
46	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.55%	—	-3.77%
47	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	股票-其他	0.54%	—	-1.31%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	+24.09%
49	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	股票-其他	0.51%	—	+3.73%
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.51%	—	+1.99%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +40.2%
偏態: -0.09
峰態: -0.73
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	87	US$4.1億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.SCHB 9.TIP 10.FLTR
2025-03-31	214	US$4.5億	100	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IGE 6.IVV 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.FLTR
2024-12-31	212	US$4.5億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.SCHB 9.TIP 10.AAPL
2024-09-30	211	US$4.6億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.IGE 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.AAPL
2024-06-30	892	US$4.5億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.AAPL
2024-03-31	196	US$4.1億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.IJS 10.FLTR
2023-12-31	188	US$3.9億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.IJS 10.FLTR
2023-09-30	174	US$3.6億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.FLTR 10.AAPL
2023-06-30	184	US$3.8億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.AAPL 10.FLTR
2023-03-31	180	US$3.6億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.VTHR 9.FLTR 10.AAPL
2022-12-31	178	US$3.4億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.FLTR 10.IJS
2022-09-30	169	US$3.1億	0	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.FLTR 9.AGG 10.TOTL
2022-06-30	177	US$3.4億	0	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2022-06-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.FLTR
2022-03-31	174	US$3.8億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.IGE 6.STIP 7.TIP 8.VTHR 9.SCHB 10.IJS
2021-12-31	180	US$3.9億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.IJS
2021-09-30	178	US$3.8億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.VTHR 9.SCHB 10.IJS
2021-06-30	174	US$3.7億	97	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.IJS
2021-03-31	171	US$3.5億	6	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.IJS 10.VTHR
2020-12-31	166	US$3.4億	19	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2020-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.TOTL 9.SCHB 10.VTHR
2020-09-30	141	US$2.8億	8	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.AGG 8.SCHB 9.TOTL 10.FLTR
2020-06-30	139	US$2.7億	17	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.AGG 8.IGE 9.FLTR 10.TOTL
2020-03-31	129	US$2.3億	23	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.STIP 5.TIP 6.IVV 7.AGG 8.FLTR 9.TOTL 10.IGOV
2019-12-31	147	US$3.0億	41	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2019-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.AGG 9.FLTR 10.SCHB
2019-09-30	140	US$2.8億	5	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2019-06-30	141	US$2.8億	5	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2019-03-31	138	US$2.7億	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2018-12-31	132	US$2.5億	13	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-09-30	138	US$2.8億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-06-30	134	US$2.7億	9	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IGE 6.TIP 7.IVV 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-03-31	133	US$2.6億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.TIP 5.STIP 6.IVV 7.IGE 8.AGG 9.FLTR 10.IGOV
2017-12-31	128	US$2.5億	9	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.STIP 8.AGG 9.FLTR 10.WIP
2017-09-30	124	US$2.4億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.STIP 8.AGG 9.FLTR 10.EFA
2017-06-30	118	US$2.3億	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.AGG 8.STIP 9.FLTR 10.EFA
2017-03-31	105	US$2.1億	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.AGG 8.STIP 9.WIP 10.IGOV
2016-12-31	110	US$2.1億	10	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.IGE 6.AGG 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2016-09-30	113	US$2.1億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IGE 5.AGG 6.IVV 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2016-06-30	112	US$2.0億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.IGE 6.IVV 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.IGOV
2016-03-31	110	US$2.0億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.TIP 5.AGG 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2015-12-31	100	US$1.9億	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.EFA
2015-09-30	104	US$1.8億	12	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.IGOV
2015-06-30	110	US$1.9億	12	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.STIP 10.EFA
2015-03-31	110	US$2.0億	6	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.STIP 10.EFA
2014-12-31	110	US$1.9億	0	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2014-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.EFA 10.WIP

本季持股變動

Family Firm, Inc. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-11-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Family Firm, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Family Firm, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 87 個已申報部位之中。

Family Firm, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Family Firm, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$6473.2萬 (15.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3860.0萬 (9.3%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2365.8萬 (5.7%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1531.8萬 (3.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1516.8萬 (3.7%)

Family Firm, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Family Firm, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Family Firm, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Family Firm, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 90.2% • Financials: 5.3% • Energy: 4.5%

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集中度11.1

持倉穩定性9.8

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集中度41.8

持倉穩定性34.9

產業集中度0.0

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Family Firm, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/family-firm-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get family-firm-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Family Firm, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001602603

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 87

Family Firm, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.92
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/family-firm-inc

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	15.60%	—	-4.87%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.30%	—	+0.67%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.70%	—	+1.70%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.69%	—	+1.35%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.66%	—	-0.14%
6	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	3.38%	—	+3.35%
7	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	2.74%	—	+3.59%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.54%	—	+2.97%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.33%	—	-0.77%
10	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.96%	—	+0.19%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	—	-3.60%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.82%	—	+3.70%
13	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	1.79%	—	+0.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	—	+0.03%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.05%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.49%	—	-0.14%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.45%	—	-1.97%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	—	+8.08%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	—	-6.77%
20	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	1.41%	—	+4.75%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+0.10%
22	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.27%	—	+2.24%
23	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1.07%
24	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.17%
25	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	—	-0.85%
26	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.87%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.89%	—	+2.89%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.37%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.87%	—	+3.52%
30	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-5.17%
31	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-4.44%
32	EMF	Templeton Emerging Markets	股票-其他	0.77%	—	-0.55%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.76%	—	+0.01%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.71%	—	-0.91%
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.68%	—	+0.04%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.39%
37	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.65%	—	-1.66%
38	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	0.63%	—	+0.18%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.60%	—	+6.19%
40	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.59%	—	-38.10%
41	BHK	Blackrock Core Bond Trust	股票-其他	0.57%	—	+5.28%
42	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+4.59%
43	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.52%
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.56%	—	-0.48%
45	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.56%	—	-4.58%
46	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.55%	—	-3.77%
47	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	股票-其他	0.54%	—	-1.31%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	+24.09%
49	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	股票-其他	0.51%	—	+3.73%
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.51%	—	+1.99%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +40.2%
偏態: -0.09
峰態: -0.73
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	87	US$4.1億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.SCHB 9.TIP 10.FLTR
2025-03-31	214	US$4.5億	100	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IGE 6.IVV 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.FLTR
2024-12-31	212	US$4.5億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.SCHB 9.TIP 10.AAPL
2024-09-30	211	US$4.6億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.IGE 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.AAPL
2024-06-30	892	US$4.5億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.AAPL
2024-03-31	196	US$4.1億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.IJS 10.FLTR
2023-12-31	188	US$3.9億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.IJS 10.FLTR
2023-09-30	174	US$3.6億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.FLTR 10.AAPL
2023-06-30	184	US$3.8億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.AAPL 10.FLTR
2023-03-31	180	US$3.6億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.VTHR 9.FLTR 10.AAPL
2022-12-31	178	US$3.4億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.FLTR 10.IJS
2022-09-30	169	US$3.1億	0	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.FLTR 9.AGG 10.TOTL
2022-06-30	177	US$3.4億	0	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2022-06-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.FLTR
2022-03-31	174	US$3.8億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.IGE 6.STIP 7.TIP 8.VTHR 9.SCHB 10.IJS
2021-12-31	180	US$3.9億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.IJS
2021-09-30	178	US$3.8億	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.VTHR 9.SCHB 10.IJS
2021-06-30	174	US$3.7億	97	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.IJS
2021-03-31	171	US$3.5億	6	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.IJS 10.VTHR
2020-12-31	166	US$3.4億	19	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2020-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.TOTL 9.SCHB 10.VTHR
2020-09-30	141	US$2.8億	8	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.AGG 8.SCHB 9.TOTL 10.FLTR
2020-06-30	139	US$2.7億	17	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.AGG 8.IGE 9.FLTR 10.TOTL
2020-03-31	129	US$2.3億	23	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.STIP 5.TIP 6.IVV 7.AGG 8.FLTR 9.TOTL 10.IGOV
2019-12-31	147	US$3.0億	41	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2019-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.AGG 9.FLTR 10.SCHB
2019-09-30	140	US$2.8億	5	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2019-06-30	141	US$2.8億	5	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2019-03-31	138	US$2.7億	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2018-12-31	132	US$2.5億	13	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-09-30	138	US$2.8億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-06-30	134	US$2.7億	9	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IGE 6.TIP 7.IVV 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-03-31	133	US$2.6億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.TIP 5.STIP 6.IVV 7.IGE 8.AGG 9.FLTR 10.IGOV
2017-12-31	128	US$2.5億	9	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.STIP 8.AGG 9.FLTR 10.WIP
2017-09-30	124	US$2.4億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.STIP 8.AGG 9.FLTR 10.EFA
2017-06-30	118	US$2.3億	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.AGG 8.STIP 9.FLTR 10.EFA
2017-03-31	105	US$2.1億	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.AGG 8.STIP 9.WIP 10.IGOV
2016-12-31	110	US$2.1億	10	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.IGE 6.AGG 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2016-09-30	113	US$2.1億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IGE 5.AGG 6.IVV 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2016-06-30	112	US$2.0億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.IGE 6.IVV 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.IGOV
2016-03-31	110	US$2.0億	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.TIP 5.AGG 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2015-12-31	100	US$1.9億	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.EFA
2015-09-30	104	US$1.8億	12	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.IGOV
2015-06-30	110	US$1.9億	12	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.STIP 10.EFA
2015-03-31	110	US$2.0億	6	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.STIP 10.EFA
2014-12-31	110	US$1.9億	0	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2014-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.EFA 10.WIP

本季持股變動

Family Firm, Inc. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-11-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family Firm, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Family Firm, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Family Firm, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Family Firm, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Family Firm, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Family Firm, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 90.2% • Financials: 5.3% • Energy: 4.5%

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開發者存取

以程式化方式存取 Family Firm, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/family-firm-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get family-firm-inc

完整 API 與 MCP 文件 →