Coastline Complete Wealth LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002112134

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Coastline Complete Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 50.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.72
持倉穩定性: 50.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.78

Coastline Complete Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
-64.6%　-US$1403.2萬
加碼 VOOG
+1649.2%　US$1315.3萬
減碼 QQQ
-77.2%　-US$934.3萬
加碼 BSCV
+1175.5%　US$355.6萬
加碼 BSMS
+132.9%　US$221.8萬
減碼 NOBL
-44.6%　-US$204.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.46%	+1.21%	+14.04%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.69%	+8.14%	+1649.16%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.41%	-0.97%	-3.68%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.13%	+0.46%	+9.72%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.86%	+0.34%	+3.37%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.33%	+5.33%	NEW
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	-8.90%	-64.65%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.40%	-0.21%	+0.35%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	3.23%	+0.50%	+20.79%
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.21%	+1.05%	+52.19%
11	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	2.44%	+0.12%	+6.72%
12	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.42%	+0.33%	+18.48%
13	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	2.42%	+1.36%	+132.92%
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.40%	+0.34%	+19.57%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.39%	+2.20%	+1175.55%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.22%	-1.13%	-24.95%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.65%	-1.31%	-44.56%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.58%	-5.91%	-77.16%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.12%	+4.35%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.41%	-0.09%	+0.30%
21	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-循環性消費	1.25%	-0.52%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.13%	-0.13%	-0.28%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+1.12%	NEW
24	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.98%	—	-0.24%
25	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+10.43%
26	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.93%	+0.77%	+492.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.91%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+10.59%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+3.99%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+4.04%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	+9.72%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-10.69%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	-0.10%	+1.12%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.05%	-0.46%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	+0.07%	+25.41%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	+10.43%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.78%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.60%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.25%	+0.04%	—
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.08%	-24.67%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-2.68%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.06%	+21.53%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-6.79%
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.17%	+0.03%	+4.66%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	+0.16%	NEW
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.15%	—	+0.48%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+6.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +21.58
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.48
峰態: -1.05
上檔潛力: +5.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.6億	50	1VIG 2VOOG 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VOOG 3.MOAT 4.VO 5.IJR 6.ONEQ 7.IVW 8.IVV 9.BSCR 10.BSCS
2025-12-31	50	US$1.6億	0	1IVW 2VIG 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.VIG 3.MOAT 4.QQQ 5.VO 6.IJR 7.IVV 8.VUG 9.NOBL 10.BSCR

本季持股變動

Coastline Complete Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).

Coastline Complete Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+8.1%	+1649.16%	加碼
2	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+2.2%	+1175.55%	加碼
3	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+1.4%	+132.92%	加碼
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+14.04%	加碼
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+52.19%	加碼
6	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	+0.8%	+492.21%	加碼
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+20.79%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.72%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.37%	加碼
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+19.57%	加碼
11	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+18.48%	加碼
12	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+6.72%	加碼
13	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	+0.1%	+10.43%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.41%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.68%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+21.53%	加碼
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	不變
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.99%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.66%	加碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.53%	減碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.79%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	減碼
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-10.69%	減碼
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-16.84%	減碼
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-24.67%	減碼
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.30%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.12%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.35%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.28%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.59%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.35%	加碼
32	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.5%	—	不變
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1%	-3.68%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-24.95%	減碼
35	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.3%	-44.56%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.9%	-77.16%	減碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-8.9%	-64.65%	減碼
38	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新建倉
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
40	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	清倉
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
46	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	EXIT	清倉
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coastline Complete Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Coastline Complete Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Coastline Complete Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Coastline Complete Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2171.4萬 (13.5%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$1402.7萬 (8.7%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1196.3萬 (7.4%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1150.5萬 (7.1%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1106.6萬 (6.9%)

Coastline Complete Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Coastline Complete Wealth LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)

Coastline Complete Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Coastline Complete Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.4% • Communication Services: 25.1% • Consumer Discretionary: 19.2% • Financials: 12.3% • Health Care: 10.1% • Energy: 3.1%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vaneck Morningstar Wide Moat

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集中度: 21.72
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動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
-64.6%　-US$1403.2萬
加碼 VOOG
+1649.2%　US$1315.3萬
減碼 QQQ
-77.2%　-US$934.3萬
加碼 BSCV
+1175.5%　US$355.6萬
加碼 BSMS
+132.9%　US$221.8萬
減碼 NOBL
-44.6%　-US$204.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.46%	+1.21%	+14.04%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.69%	+8.14%	+1649.16%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.41%	-0.97%	-3.68%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.13%	+0.46%	+9.72%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.86%	+0.34%	+3.37%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.33%	+5.33%	NEW
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	-8.90%	-64.65%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.40%	-0.21%	+0.35%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	3.23%	+0.50%	+20.79%
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.21%	+1.05%	+52.19%
11	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	2.44%	+0.12%	+6.72%
12	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.42%	+0.33%	+18.48%
13	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	2.42%	+1.36%	+132.92%
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.40%	+0.34%	+19.57%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.39%	+2.20%	+1175.55%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.22%	-1.13%	-24.95%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.65%	-1.31%	-44.56%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.58%	-5.91%	-77.16%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.45%	-0.12%	+4.35%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.41%	-0.09%	+0.30%
21	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-循環性消費	1.25%	-0.52%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.13%	-0.13%	-0.28%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+1.12%	NEW
24	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.98%	—	-0.24%
25	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+10.43%
26	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.93%	+0.77%	+492.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.91%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+10.59%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+3.99%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+4.04%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	+9.72%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-10.69%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	-0.10%	+1.12%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.05%	-0.46%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	+0.07%	+25.41%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	+10.43%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.78%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.60%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.25%	+0.04%	—
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.08%	-24.67%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-2.68%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.06%	+21.53%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-6.79%
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.17%	+0.03%	+4.66%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	+0.16%	NEW
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.15%	—	+0.48%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+6.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +21.58
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.48
峰態: -1.05
上檔潛力: +5.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.6億	50	1VIG 2VOOG 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VOOG 3.MOAT 4.VO 5.IJR 6.ONEQ 7.IVW 8.IVV 9.BSCR 10.BSCS
2025-12-31	50	US$1.6億	0	1IVW 2VIG 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.VIG 3.MOAT 4.QQQ 5.VO 6.IJR 7.IVV 8.VUG 9.NOBL 10.BSCR

本季持股變動

Coastline Complete Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+8.1%	+1649.16%	加碼
2	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+2.2%	+1175.55%	加碼
3	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+1.4%	+132.92%	加碼
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+14.04%	加碼
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+52.19%	加碼
6	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	+0.8%	+492.21%	加碼
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+20.79%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.72%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.37%	加碼
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+19.57%	加碼
11	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+18.48%	加碼
12	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+6.72%	加碼
13	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	+0.1%	+10.43%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.41%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.68%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+21.53%	加碼
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	不變
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.99%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.66%	加碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.53%	減碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.79%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	減碼
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-10.69%	減碼
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-16.84%	減碼
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-24.67%	減碼
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.30%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.12%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.35%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.28%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.59%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.35%	加碼
32	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.5%	—	不變
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1%	-3.68%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-24.95%	減碼
35	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.3%	-44.56%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.9%	-77.16%	減碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-8.9%	-64.65%	減碼
38	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新建倉
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
40	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	清倉
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
46	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	EXIT	清倉
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉