LM Asset Management Inc. 持倉報告（Q1 2026）：13F 數據、圖表與 AI 洞察

Name: LM Asset Management Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002057190

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 10

LM Asset Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 54.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 80.78
持倉穩定性: 54.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 18
倉位均衡度: 90.41

LM Asset Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.202——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 LUMN
+132.8%　US$3043.4萬
加碼 GTE
+9.6%　US$2063.6萬
減碼 GT
+21.4%　-US$119.2萬
減碼 VET
-16.3%　US$1199.2萬
減碼 ASTL
+20.1%　US$126.2萬
減碼 BDN
+39.6%　US$231.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 9 大持股（共 10 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	31.68%	+7.56%	+132.79%
2	VET	Vermilion Energy INC	股票-其他	22.58%	-2.29%	-16.30%
3	GTE	Gran Tierra Energy INC	股票-其他	18.87%	+6.49%	+9.59%
4	TSAT	Telesat CORP	股票-其他	7.18%	-0.35%	+16.15%
5	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-循環性消費	7.03%	-4.61%	+21.43%
6	BDN	Brandywine Realty Trust	股票-其他	5.27%	-0.92%	+39.55%
7	ASTL	Algoma Steel Group INC	股票-其他	3.79%	-0.98%	+20.07%
8	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-循環性消費	1.86%	+1.86%	NEW
9	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	股票-其他	1.73%	+0.44%	+162.17%

投資組合績效

Q3 2026績效

-27.8%

近4個季度績效

+42.8%

標準差: +44.6%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +16.7%
最大回撤: -27.8%
年化績效: +29.8%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +1.6
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.34
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: +0.4
追蹤誤差: +42.4%
下方標準差: +22%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +139.8%
最差12個月: +42.8%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.79
產業分散度: +28.1%
偏態: +0.68
峰態: +0.93
上檔潛力: +3.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	10	US$1.9億	54	1LUMN 2VET 3GTE 主要持股2026 Q1 1.LUMN 2.VET 3.GTE 4.TSAT 5.GT 6.BDN 7.ASTL 8.GPK 9.CMTG
2025 Q4	11	US$1.3億	58	1VET 2LUMN 3GTE 主要持股2025 Q4 1.VET 2.LUMN 3.GTE 4.GT 5.TSAT 6.BDN 7.ASTL 8.PSLV 9.ARIS 10.CMTG
2025 Q3	11	US$1.3億	47	1LUMN 2VET 3GTE 主要持股2025 Q3 1.LUMN 2.VET 3.GTE 4.TSAT 5.PSLV 6.ARIS 7.ASTL 8.GT 9.JHX 10.HYMC
2025 Q2	11	US$1.1億	0	1LUMN 2VET 3TSAT 主要持股2025 Q2 1.LUMN 2.VET 3.TSAT 4.GTE 5.STNG 6.ASTL 7.PSLV 8.ARIS 9.HYMC 10.OSG
2025 Q1	10	US$9747.0萬	0	1LUMN 2VET 3TSAT 主要持股2025 Q1 1.LUMN 2.VET 3.TSAT 4.GTE 5.AQN 6.ASTL 7.PSLV 8.STNG 9.ARIS
2024 Q4	10	US$1.1億	0	1LUMN 2VET 3TSAT 主要持股2024 Q4 1.LUMN 2.VET 3.TSAT 4.AQN 5.GTE 6.PSLV 7.STNG 8.CLW 9.SLSR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

LM Asset Management Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清倉: Aris Mining CORP (ARIS); 新建倉: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 加碼: Lumen Technologies INC (LUMN) — 股數 +132.79%; 加碼: Gran Tierra Energy INC (GTE) — 股數 +9.59%.

LM Asset Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LUMN	Lumen Technologies INC	+7.6%	+132.79%	加碼
2	GTE	Gran Tierra Energy INC	+6.5%	+9.59%	加碼
3	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	+0.4%	+162.17%	加碼
4	TSAT	Telesat CORP	-0.4%	+16.15%	加碼
5	BDN	Brandywine Realty Trust	-0.9%	+39.55%	加碼
6	ASTL	Algoma Steel Group INC	-1%	+20.07%	加碼
7	VET	Vermilion Energy INC	-2.3%	-16.30%	減碼
8	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-4.6%	+21.43%	加碼
9	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清倉
10	ARIS	Aris Mining CORP	—	EXIT	清倉
11	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LM Asset Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LM Asset Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 10 個已申報部位之中。

LM Asset Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LM Asset Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Lumen Technologies INC (LUMN) — US$6093.1萬 (31.7%) 2. Vermilion Energy INC (VET) — US$4342.6萬 (22.6%) 3. Gran Tierra Energy INC (GTE) — US$3628.7萬 (18.9%) 4. Telesat CORP (TSAT) — US$1380.4萬 (7.2%) 5. Goodyear Tire & Rubber Co (GT) — US$1352.5萬 (7.0%)

LM Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LM Asset Management Inc. 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清倉: Aris Mining CORP (ARIS); 新建倉: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 加碼: Lumen Technologies INC (LUMN) — 股數 +132.79%; 加碼: Gran Tierra Energy INC (GTE) — 股數 +9.59%

LM Asset Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LM Asset Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 78.1% • Consumer Discretionary: 21.9%

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開發者存取

以程式化方式存取 LM Asset Management Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lm-asset-management-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lm-asset-management-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

機構性格雪花圖

集中度

80.78

持倉穩定性

54.28

動能／逆勢

100

產業集中度

100

多樣化

倉位均衡度

90.41

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

LUMN

Lumen Technologies INC

股票-通訊服務

31.68%

+7.56%

+132.79%

VET

Vermilion Energy INC

股票-其他

22.58%

-2.29%

-16.30%

GTE

Gran Tierra Energy INC

股票-其他

18.87%

+6.49%

+9.59%

TSAT

Telesat CORP

股票-其他

7.18%

-0.35%

+16.15%

Goodyear Tire & Rubber Co

股票-循環性消費

7.03%

-4.61%

+21.43%

BDN

Brandywine Realty Trust

股票-其他

5.27%

-0.92%

+39.55%

ASTL

Algoma Steel Group INC

股票-其他

3.79%

-0.98%

+20.07%

GPK

Graphic Packaging Holding Co

股票-循環性消費

1.86%

+1.86%

NEW

CMTG

Claros Mortgage Trust INC

股票-其他

1.73%

+0.44%

+162.17%

投資組合績效

Q3 2026績效

-27.8%

近4個季度績效

+42.8%

標準差: +44.6%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +16.7%
最大回撤: -27.8%
年化績效: +29.8%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +1.6
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.34
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: +0.4
追蹤誤差: +42.4%
下方標準差: +22%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +139.8%
最差12個月: +42.8%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.79
產業分散度: +28.1%
偏態: +0.68
峰態: +0.93
上檔潛力: +3.47

季度

持股檔數

總市值

穩定性

主要持股

US$1.9億

US$1.3億

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US$1.1億

US$9747.0萬

US$1.1億

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

LUMN

Lumen Technologies INC

+7.6%

+132.79%

加碼

GTE

Gran Tierra Energy INC

+6.5%

+9.59%

加碼

CMTG

Claros Mortgage Trust INC

+0.4%

+162.17%

加碼

TSAT

Telesat CORP

-0.4%

+16.15%

加碼

BDN

Brandywine Realty Trust

-0.9%

+39.55%

加碼

ASTL

Algoma Steel Group INC

-1%

+20.07%

加碼

VET

Vermilion Energy INC

-2.3%

-16.30%

減碼

Goodyear Tire & Rubber Co

-4.6%

+21.43%

加碼

PSLV

Sprott Physical Silver Trust

—

EXIT

清倉

ARIS

Aris Mining CORP

—

EXIT

清倉

GPK

Graphic Packaging Holding Co

—

NEW

新建倉

季度

申報日期

類型

EDGAR

2026 Q1

2026-05-11

13F-HR

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2025 Q4

2026-02-13

13F-HR

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2025 Q3

2025-11-14

13F-HR

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2025 Q2

2025-08-14

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025 Q1

2025-05-15

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024 Q4

2025-02-20

13F-HR

在 EDGAR 上查看

FAQ

LM Asset Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LM Asset Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

LM Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

LM Asset Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LM Asset Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 78.1% • Consumer Discretionary: 21.9%