Clear Investment Research, LLC 13F 持倉與異動（Q1 2026）— 圖表與 AI 洞察

Name: Clear Investment Research, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001635523

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6389.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 241

CLEAR INVESTMENT RESEARCH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 241 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6389.2萬，季度換手率為 23.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.04
持倉穩定性: 23.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.55

Clear Investment Research, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 241 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 GPK
+1.0%　-US$93.9萬
減碼 IVV
-2.6%　-US$57.5萬
減碼 LLY
+0.6%　-US$40.7萬
減碼 EDV
-3.6%　-US$19.8萬
減碼 IVE
-95.0%　-US$48.0萬
減碼 IVW
-93.8%　-US$48.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 241 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.74%	-1.66%	-2.62%
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	8.19%	-0.82%	-3.56%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.11%	—	+2.65%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.52%	-0.51%	—
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.94%	-0.92%	+0.62%
6	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-循環性消費	2.94%	-1.73%	+0.98%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	—	+1.52%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.24%	+14.43%
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.47%	-0.55%	-11.39%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.36%	+0.02%	+4.09%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.74%	-21.65%
12	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.18%	—	+9.47%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.93%	—	+0.01%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.58%	+5.94%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	—	-4.54%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.87%	—	-6.15%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	-0.26%	-2.92%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.55%	—	+2.72%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.49%	—	-0.26%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.29%	-0.26%	—
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.22%	—	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	—	+5.04%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.08%	—	+8.48%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	—
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.02%	—	+0.07%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	-0.78%	-41.20%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.97%	—	—
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.97%	—	—
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.81%	—	-1.28%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.80%	—	-11.73%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.77%	—	-14.31%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.96%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-0.31%
34	R	Ryder System INC	股票-工業	0.67%	—	—
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	-0.25%	-28.06%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+0.13%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+0.17%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.55%	—	-4.50%
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.54%	—	+0.09%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	—
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.51%	+0.13%	+42.65%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	+3.44%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	—	+8.90%
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	—	-16.51%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	—	—
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.41%	—	+0.56%
49	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+14.77%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+10.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.55
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.59
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -1.53
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.09
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	241	US$6389.2萬	24	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.SCHX 5.LLY 6.GPK 7.AAPL 8.SPMD 9.ANGL 10.VEA
2025 Q4	51	US$6027.4萬	30	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.SCHX 5.LLY 6.GPK 7.IJH 8.ANGL 9.AAPL 10.MSFT
2025 Q3	256	US$7464.7萬	23	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.AAPL 5.GPK 6.SCHX 7.MSFT 8.LLY 9.IJH 10.ANGL
2025 Q2	234	US$7928.9萬	0	1IVV 2GPK 3EDV 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.GPK 3.EDV 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHX 8.IJH 9.MSFT 10.LLY
2025 Q1	230	US$7487.9萬	100	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHX 8.IJH 9.LLY 10.SCHO
2024 Q4	229	US$7769.9萬	0	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.AAPL 5.FBND 6.SCHX 7.IJH 8.IEFA 9.EEMV 10.LLY
2024 Q3	227	US$7688.7萬	0	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.IJH 8.SCHX 9.LLY 10.SCHO
2024 Q2	212	US$7671.3萬	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.FBND 7.AAPL 8.IJR 9.IEFA 10.SCHX
2024 Q1	221	US$7431.6萬	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.FBND 8.SCHX 9.AAPL 10.IJR
2023 Q4	272	US$7102.6萬	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.AAPL 8.SCHX 9.IEMG 10.IJR
2023 Q3	205	US$5767.8萬	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023 Q3 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2023 Q2	199	US$5964.1萬	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023 Q2 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2023 Q1	189	US$5712.1萬	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023 Q1 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2022 Q4	184	US$5163.5萬	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2022 Q4 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.SCHX 8.IJR 9.AAPL 10.IEMG
2022 Q3	172	US$4745.9萬	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2022 Q3 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2022 Q2	148	US$4524.6萬	0	1IVV 2IJH 3VNQ 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.IJH 3.VNQ 4.IEFA 5.ANGL 6.STIP 7.SCHX 8.AAPL 9.IJR 10.IEMG
2022 Q1	152	US$5105.3萬	0	1IVV 2IJH 3VNQ 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.IJH 3.VNQ 4.IEFA 5.AAPL 6.SCHX 7.ANGL 8.IJR 9.IEMG 10.STIP
2021 Q4	153	US$6524.6萬	0	1IJH 2IVV 3HYG 主要持股2021 Q4 1.IJH 2.IVV 3.HYG 4.IEMG 5.IJR 6.VNQ 7.IEFA 8.TIP 9.SCHX 10.AAPL
2021 Q3	152	US$6172.9萬	0	1IJH 2IVV 3HYG 主要持股2021 Q3 1.IJH 2.IVV 3.HYG 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.VNQ 8.TIP 9.SCHX 10.AAPL
2021 Q2	152	US$5988.4萬	100	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2021 Q2 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.VNQ 9.SCHX 10.AAPL
2021 Q1	136	US$5532.6萬	9	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2021 Q1 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.ELD 9.VNQ 10.IVE
2020 Q4	128	US$5533.6萬	17	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020 Q4 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.ELD 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020 Q3	119	US$4934.6萬	9	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020 Q3 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020 Q2	121	US$4664.9萬	17	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020 Q2 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020 Q1	124	US$4111.9萬	21	1HYG 2IVV 3IJH 主要持股2020 Q1 1.HYG 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.IVW
2019 Q4	123	US$4842.2萬	9	1HYG 2IVV 3IJH 主要持股2019 Q4 1.HYG 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2019 Q3	451	US$4665.1萬	31	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2019 Q3 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.IVW
2019 Q2	455	US$6106.6萬	13	1HYG 2IJR 3IJH 主要持股2019 Q2 1.HYG 2.IJR 3.IJH 4.TIP 5.IEMG 6.IVV 7.IEFA 8.NEAR 9.ELD 10.VNQ
2019 Q1	451	US$6402.5萬	19	1HYG 2IJR 3IJH 主要持股2019 Q1 1.HYG 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.TIP 6.IEFA 7.NEAR 8.VNQ 9.IVV 10.ELD
2018 Q4	452	US$6189.9萬	12	1HYG 2NEAR 3IJR 主要持股2018 Q4 1.HYG 2.NEAR 3.IJR 4.IJH 5.TIP 6.IEFA 7.IEMG 8.VNQ 9.IVV 10.ELD
2018 Q3	457	US$6910.6萬	100	1HYG 2NEAR 3IJR 主要持股2018 Q3 1.HYG 2.NEAR 3.IJR 4.IJH 5.TIP 6.IEFA 7.VNQ 8.IEMG 9.IVV 10.ELD
2018 Q2	60	US$1.5億	0	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2018 Q2 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.EEMV 7.IVE 8.IVW 9.DBEF 10.ELD
2018 Q1	60	US$1.5億	3	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.EEMV 7.IVE 8.IVW 9.DBEF 10.ELD
2017 Q4	53	US$1.5億	3	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.IVE 7.IVW 8.EEMV 9.ELD 10.DBEF
2017 Q3	57	US$1.5億	20	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2017 Q3 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.IVW 7.IVE 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2017 Q2	56	US$1.3億	19	1AGG 2IJH 3IVV 主要持股2017 Q2 1.AGG 2.IJH 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.EEMV 7.IVW 8.ELD 9.DBEF 10.TIP
2017 Q1	47	US$1.4億	7	1IJH 2AGG 3IVV 主要持股2017 Q1 1.IJH 2.AGG 3.IVV 4.HYG 5.IVW 6.IVE 7.IEFA 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2016 Q4	31	US$1.3億	4	1IJH 2AGG 3IVV 主要持股2016 Q4 1.IJH 2.AGG 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.IVW 7.IEFA 8.EEMV 9.ELD 10.DBEF
2016 Q3	30	US$1.3億	47	1AGG 2IJH 3IVV 主要持股2016 Q3 1.AGG 2.IJH 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.IVW 7.IEFA 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2016 Q2	31	US$9570.5萬	55	1AGG 2IJH 3BSV 主要持股2016 Q2 1.AGG 2.IJH 3.BSV 4.HYG 5.EEMV 6.ELD 7.TIP 8.DBEF 9.IVV 10.TLT
2016 Q1	28	US$1.2億	4	1IJH 2AGG 3IEFA 主要持股2016 Q1 1.IJH 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.EEMV 6.IVE 7.IVW 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015 Q4	26	US$1.2億	9	1IJH 2AGG 3IEFA 主要持股2015 Q4 1.IJH 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.EEMV 6.IVE 7.IVW 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015 Q3	24	US$1.1億	5	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015 Q3 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015 Q2	27	US$1.1億	4	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015 Q2 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015 Q1	27	US$1.1億	—	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015 Q1 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.DBEF 10.ELD

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Clear Investment Research, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO); 新建倉: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR).

Clear Investment Research, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+14.43%	加碼
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+42.65%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.09%	加碼
4	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-28.06%	減碼
5	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	—	不變
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.92%	減碼
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	—	不變
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.6%	-11.39%	減碼
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.94%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	-21.65%	減碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-41.20%	減碼
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-93.80%	減碼
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.8%	-95.00%	減碼
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.8%	-3.56%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+0.62%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	-2.62%	減碼
17	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-1.7%	+0.98%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
19	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
20	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建倉
21	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
22	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建倉
23	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建倉
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
25	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
26	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新建倉
27	RJDI	Rj Eagle Gcm Div S INC ETF	—	NEW	新建倉
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
29	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建倉
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
34	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
35	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
36	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	—	NEW	新建倉
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
39	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建倉
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
45	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
46	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	—	NEW	新建倉
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
48	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	NEW	新建倉
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clear Investment Research, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clear Investment Research, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6389.2萬，分佈在 241 個已申報部位之中。

Clear Investment Research, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clear Investment Research, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$749.8萬 (11.7%) 2. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$523.5萬 (8.2%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$454.4萬 (7.1%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$288.9萬 (4.5%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$252.0萬 (3.9%)

Clear Investment Research, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clear Investment Research, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 33 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO); 新建倉: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR)

Clear Investment Research, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clear Investment Research, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Consumer Discretionary: 18.1% • Health Care: 18.0% • Financials: 11.2% • Communication Services: 6.7% • Consumer Staples: 5.9%

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申報總市值

US$6401.3萬

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Lennar Corp /New/

CIK 0000920760

申報總市值

US$6402.3萬

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

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集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

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Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申報總市值

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2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申報總市值

US$20.1億

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2026-03-31

集中度8.1

持倉穩定性12.2

產業集中度44.5

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Clear Investment Research, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clear-investment-research-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get clear-investment-research-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Clear Investment Research, LLC 13F 持倉與異動（Q1 2026）— 圖表與 AI 洞察

CIK: 0001635523

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6389.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 241

CLEAR INVESTMENT RESEARCH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 241 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6389.2萬，季度換手率為 23.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.04
持倉穩定性: 23.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/clear-investment-research-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 GPK
+1.0%　-US$93.9萬
減碼 IVV
-2.6%　-US$57.5萬
減碼 LLY
+0.6%　-US$40.7萬
減碼 EDV
-3.6%　-US$19.8萬
減碼 IVE
-95.0%　-US$48.0萬
減碼 IVW
-93.8%　-US$48.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 241 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.74%	-1.66%	-2.62%
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	8.19%	-0.82%	-3.56%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.11%	—	+2.65%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.52%	-0.51%	—
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.94%	-0.92%	+0.62%
6	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-循環性消費	2.94%	-1.73%	+0.98%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	—	+1.52%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.24%	+14.43%
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.47%	-0.55%	-11.39%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.36%	+0.02%	+4.09%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.74%	-21.65%
12	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.18%	—	+9.47%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.93%	—	+0.01%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.58%	+5.94%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	—	-4.54%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.87%	—	-6.15%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	-0.26%	-2.92%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.55%	—	+2.72%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.49%	—	-0.26%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.29%	-0.26%	—
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.22%	—	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	—	+5.04%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.08%	—	+8.48%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	—
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.02%	—	+0.07%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	-0.78%	-41.20%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.97%	—	—
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.97%	—	—
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.81%	—	-1.28%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.80%	—	-11.73%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.77%	—	-14.31%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.96%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-0.31%
34	R	Ryder System INC	股票-工業	0.67%	—	—
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	-0.25%	-28.06%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+0.13%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+0.17%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.55%	—	-4.50%
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.54%	—	+0.09%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	—
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.51%	+0.13%	+42.65%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	+3.44%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	—	+8.90%
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	—	-16.51%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	—	—
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.41%	—	+0.56%
49	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+14.77%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+10.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.55
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.59
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -1.53
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.09
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	241	US$6389.2萬	24	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.SCHX 5.LLY 6.GPK 7.AAPL 8.SPMD 9.ANGL 10.VEA
2025 Q4	51	US$6027.4萬	30	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.SCHX 5.LLY 6.GPK 7.IJH 8.ANGL 9.AAPL 10.MSFT
2025 Q3	256	US$7464.7萬	23	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.AAPL 5.GPK 6.SCHX 7.MSFT 8.LLY 9.IJH 10.ANGL
2025 Q2	234	US$7928.9萬	0	1IVV 2GPK 3EDV 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.GPK 3.EDV 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHX 8.IJH 9.MSFT 10.LLY
2025 Q1	230	US$7487.9萬	100	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHX 8.IJH 9.LLY 10.SCHO
2024 Q4	229	US$7769.9萬	0	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.AAPL 5.FBND 6.SCHX 7.IJH 8.IEFA 9.EEMV 10.LLY
2024 Q3	227	US$7688.7萬	0	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.IJH 8.SCHX 9.LLY 10.SCHO
2024 Q2	212	US$7671.3萬	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.FBND 7.AAPL 8.IJR 9.IEFA 10.SCHX
2024 Q1	221	US$7431.6萬	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.FBND 8.SCHX 9.AAPL 10.IJR
2023 Q4	272	US$7102.6萬	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.AAPL 8.SCHX 9.IEMG 10.IJR
2023 Q3	205	US$5767.8萬	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023 Q3 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2023 Q2	199	US$5964.1萬	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023 Q2 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2023 Q1	189	US$5712.1萬	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023 Q1 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2022 Q4	184	US$5163.5萬	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2022 Q4 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.SCHX 8.IJR 9.AAPL 10.IEMG
2022 Q3	172	US$4745.9萬	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2022 Q3 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2022 Q2	148	US$4524.6萬	0	1IVV 2IJH 3VNQ 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.IJH 3.VNQ 4.IEFA 5.ANGL 6.STIP 7.SCHX 8.AAPL 9.IJR 10.IEMG
2022 Q1	152	US$5105.3萬	0	1IVV 2IJH 3VNQ 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.IJH 3.VNQ 4.IEFA 5.AAPL 6.SCHX 7.ANGL 8.IJR 9.IEMG 10.STIP
2021 Q4	153	US$6524.6萬	0	1IJH 2IVV 3HYG 主要持股2021 Q4 1.IJH 2.IVV 3.HYG 4.IEMG 5.IJR 6.VNQ 7.IEFA 8.TIP 9.SCHX 10.AAPL
2021 Q3	152	US$6172.9萬	0	1IJH 2IVV 3HYG 主要持股2021 Q3 1.IJH 2.IVV 3.HYG 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.VNQ 8.TIP 9.SCHX 10.AAPL
2021 Q2	152	US$5988.4萬	100	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2021 Q2 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.VNQ 9.SCHX 10.AAPL
2021 Q1	136	US$5532.6萬	9	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2021 Q1 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.ELD 9.VNQ 10.IVE
2020 Q4	128	US$5533.6萬	17	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020 Q4 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.ELD 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020 Q3	119	US$4934.6萬	9	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020 Q3 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020 Q2	121	US$4664.9萬	17	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020 Q2 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020 Q1	124	US$4111.9萬	21	1HYG 2IVV 3IJH 主要持股2020 Q1 1.HYG 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.IVW
2019 Q4	123	US$4842.2萬	9	1HYG 2IVV 3IJH 主要持股2019 Q4 1.HYG 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2019 Q3	451	US$4665.1萬	31	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2019 Q3 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.IVW
2019 Q2	455	US$6106.6萬	13	1HYG 2IJR 3IJH 主要持股2019 Q2 1.HYG 2.IJR 3.IJH 4.TIP 5.IEMG 6.IVV 7.IEFA 8.NEAR 9.ELD 10.VNQ
2019 Q1	451	US$6402.5萬	19	1HYG 2IJR 3IJH 主要持股2019 Q1 1.HYG 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.TIP 6.IEFA 7.NEAR 8.VNQ 9.IVV 10.ELD
2018 Q4	452	US$6189.9萬	12	1HYG 2NEAR 3IJR 主要持股2018 Q4 1.HYG 2.NEAR 3.IJR 4.IJH 5.TIP 6.IEFA 7.IEMG 8.VNQ 9.IVV 10.ELD
2018 Q3	457	US$6910.6萬	100	1HYG 2NEAR 3IJR 主要持股2018 Q3 1.HYG 2.NEAR 3.IJR 4.IJH 5.TIP 6.IEFA 7.VNQ 8.IEMG 9.IVV 10.ELD
2018 Q2	60	US$1.5億	0	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2018 Q2 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.EEMV 7.IVE 8.IVW 9.DBEF 10.ELD
2018 Q1	60	US$1.5億	3	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.EEMV 7.IVE 8.IVW 9.DBEF 10.ELD
2017 Q4	53	US$1.5億	3	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.IVE 7.IVW 8.EEMV 9.ELD 10.DBEF
2017 Q3	57	US$1.5億	20	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2017 Q3 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.IVW 7.IVE 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2017 Q2	56	US$1.3億	19	1AGG 2IJH 3IVV 主要持股2017 Q2 1.AGG 2.IJH 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.EEMV 7.IVW 8.ELD 9.DBEF 10.TIP
2017 Q1	47	US$1.4億	7	1IJH 2AGG 3IVV 主要持股2017 Q1 1.IJH 2.AGG 3.IVV 4.HYG 5.IVW 6.IVE 7.IEFA 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2016 Q4	31	US$1.3億	4	1IJH 2AGG 3IVV 主要持股2016 Q4 1.IJH 2.AGG 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.IVW 7.IEFA 8.EEMV 9.ELD 10.DBEF
2016 Q3	30	US$1.3億	47	1AGG 2IJH 3IVV 主要持股2016 Q3 1.AGG 2.IJH 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.IVW 7.IEFA 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2016 Q2	31	US$9570.5萬	55	1AGG 2IJH 3BSV 主要持股2016 Q2 1.AGG 2.IJH 3.BSV 4.HYG 5.EEMV 6.ELD 7.TIP 8.DBEF 9.IVV 10.TLT
2016 Q1	28	US$1.2億	4	1IJH 2AGG 3IEFA 主要持股2016 Q1 1.IJH 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.EEMV 6.IVE 7.IVW 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015 Q4	26	US$1.2億	9	1IJH 2AGG 3IEFA 主要持股2015 Q4 1.IJH 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.EEMV 6.IVE 7.IVW 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015 Q3	24	US$1.1億	5	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015 Q3 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015 Q2	27	US$1.1億	4	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015 Q2 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015 Q1	27	US$1.1億	—	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015 Q1 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.DBEF 10.ELD

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Clear Investment Research, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+14.43%	加碼
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+42.65%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.09%	加碼
4	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-28.06%	減碼
5	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	—	不變
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.92%	減碼
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	—	不變
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.6%	-11.39%	減碼
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.94%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	-21.65%	減碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-41.20%	減碼
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-93.80%	減碼
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.8%	-95.00%	減碼
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.8%	-3.56%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+0.62%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	-2.62%	減碼
17	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-1.7%	+0.98%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
19	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
20	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建倉
21	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
22	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建倉
23	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建倉
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建倉
25	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
26	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新建倉
27	RJDI	Rj Eagle Gcm Div S INC ETF	—	NEW	新建倉
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建倉
29	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建倉
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
34	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
35	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
36	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	—	NEW	新建倉
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
39	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建倉
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建倉
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
45	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
46	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	—	NEW	新建倉
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
48	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	NEW	新建倉
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clear Investment Research, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clear Investment Research, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Clear Investment Research, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Clear Investment Research, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Lennar Corp /New/

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開發者存取

以程式化方式存取 Clear Investment Research, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clear-investment-research-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get clear-investment-research-llc

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