13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6423.6萬
US$6423.6萬
230 檔
44.6%
Q1 2025 季度申報顯示，Clear Investment Research, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6423.6萬，涵蓋 230 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Clear Investment Research, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Clear Investment Research, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, EDV, GPK）貢獻了組合市值的 44.6%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 230 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.80% | +1.60% | +3.27% | |
| 2 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 9.25% | -0.06% | -0.97% | |
| 3 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-循環性消費 | 7.74% | +0.17% | +2.43% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.11% | +2.23% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.40% | +0.52% | -0.56% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.08% | -6.67% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.63% | +0.07% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.25% | +2.33% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.95% | +1.14% | +0.19% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.49% | -0.01% | -1.74% | |
| 11 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.13% | +0.21% | -0.01% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | +0.03% | +3.72% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.96% | +0.30% | +2.86% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | -0.04% | EXIT | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.05% | EXIT | |
| 16 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.04% | -3.59% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.35% | -0.08% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.30% | -2.96% | |
| 19 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.34% | +8.18% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.27% | +12.86% | |
| 21 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.44% | +9.75% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.25% | +3.43% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.99% | +0.11% | -2.60% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.97% | +0.21% | +0.03% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.95% | +0.19% | +0.40% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | -0.11% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.40% | +1.75% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.74% | +0.14% | +0.10% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.24% | -0.14% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.11% | -0.63% | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +0.18% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.68% | +0.08% | -0.18% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | +0.04% | -1.72% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | -2.07% | |
| 35 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.01% | EXIT | |
| 36 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.20% | +3.77% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | EXIT | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.02% | EXIT | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | -0.09% | |
| 41 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.11% | +0.04% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -6.84% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.11% | EXIT | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | +2.09% | |
| 45 | R | Ryder System Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.19% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | +0.04% | +323.92% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.14% | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.07% | — | |
| 49 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.31% | -0.16% | EXIT | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clear Investment Research, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6423.6萬，共申報了 230 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Clear Investment Research, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.8%)、EDV (9.3%)、GPK (7.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$883.1萬
在 Q1 2025 季度中，Clear Investment Research, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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