13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6423.6萬
US$6423.6萬
241 檔
35.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Clear Investment Research, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6423.6萬，整體持股檔數為 241 檔。
Clear Investment Research, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 152 檔股票的新建倉與 19 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, EDV, FBND）累計市值佔比達 35.3%，是驅動 Clear Investment Research, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 241 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.74% | +1.60% | -2.62% | |
| 2 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 8.19% | -0.06% | -3.56% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.11% | -0.11% | +2.65% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.63% | — | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.94% | +1.14% | +0.62% | |
| 6 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-循環性消費 | 2.94% | +0.17% | +0.98% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.52% | +1.52% | |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.34% | +14.43% | |
| 9 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.47% | +0.21% | -11.39% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.27% | +4.09% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.25% | -21.65% | |
| 12 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.44% | +9.47% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.35% | +0.01% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | +0.03% | +5.94% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.87% | +0.30% | -4.54% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.87% | -0.01% | -6.15% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.25% | -2.92% | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +2.72% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.49% | -0.30% | -0.26% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.29% | +0.21% | — | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.22% | +0.19% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.17% | +0.20% | +5.04% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.40% | +8.48% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.24% | — | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.02% | +0.12% | +0.07% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.08% | -41.20% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.97% | +0.14% | — | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.11% | — | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | -1.28% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.80% | -0.01% | -11.73% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.77% | +0.11% | -14.31% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | -1.96% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | +0.04% | -0.31% | |
| 34 | R | Ryder System Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.19% | — | |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.08% | -28.06% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +0.13% | |
| 37 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.11% | +0.17% | |
| 38 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | -4.50% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.54% | +0.08% | +0.09% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +0.14% | — | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +42.65% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.04% | +3.44% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | -0.10% | +8.90% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | -16.51% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.07% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.11% | — | |
| 48 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.41% | +0.40% | +0.56% | |
| 49 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.08% | +14.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clear Investment Research, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6423.6萬，共申報了 241 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Clear Investment Research, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.7%)、EDV (8.2%)、FBND (7.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$27.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$807.4萬
在 Q1 2026 季度中，Clear Investment Research, LLC 共進行了 190 項持倉異動，包含新建倉 152 個部位、加碼 19 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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