CIK: 0002048774
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44
Clarity Wealth Development LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 7.8%。
Clarity Wealth Development LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFSV
+6.0% US$192.1萬
加碼 SCHR
+14.8% US$136.4萬
減碼 VTI
+5.8% US$30.2萬
加碼 DFEM
+5.9% US$79.0萬
減碼 MSFT
-2.8% -US$44.9萬
加碼 VEA
+3.7% US$84.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.76% | -0.47% | +5.83% | |
| 2 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 13.74% | +1.13% | +5.96% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.55% | +0.30% | +3.68% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 9.03% | +0.82% | +14.84% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.69% | +0.42% | +5.95% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.87% | +0.18% | +3.51% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.04% | +4.10% | |
| 8 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 3.27% | -0.15% | -0.38% | |
| 9 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.66% | -0.06% | +2.06% | |
| 10 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.05% | +0.79% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.37% | -0.27% | -0.35% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.76% | -0.03% | +2.63% | |
| 13 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.74% | -0.02% | -1.05% | |
| 14 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.67% | -0.04% | +1.81% | |
| 15 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.15% | -5.87% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.17% | -0.03% | +1.92% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.42% | -2.75% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | -2.35% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.89% | -0.03% | -3.90% | |
| 20 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.01% | +3.18% | |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -5.05% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | +0.06% | — | |
| 23 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.14% | — | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | -9.07% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.09% | -6.32% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -8.91% | |
| 27 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.44% | +0.05% | — | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 32 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -3.60% | |
| 33 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -0.81% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 37 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | -2.96% | |
| 41 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -1.24% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.16% | -0.03% | — |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算
Clarity Wealth Development LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Global Reit ETF (REET); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 清倉: Abbvie INC (ABBV); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Qualcomm INC (QCOM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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