13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
44 檔
41.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Clarity Wealth Development LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 44 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Clarity Wealth Development LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 15 筆增持與 18 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Clarity Wealth Development LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, DFSV, VEA）貢獻了組合市值的 41.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.76% | -4.49% | +5.83% | |
| 2 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 13.74% | -2.72% | +5.96% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.55% | -2.92% | +3.68% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 9.03% | -2.15% | +14.84% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.69% | -0.77% | +5.95% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.87% | -1.12% | +3.51% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.82% | +4.10% | |
| 8 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 3.27% | -1.79% | -0.38% | |
| 9 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.66% | -0.82% | +2.06% | |
| 10 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | -1.46% | +0.79% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | -0.28% | -0.35% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.76% | +1.71% | +2.63% | |
| 13 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.74% | -0.87% | -1.05% | |
| 14 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.67% | -0.11% | +1.81% | |
| 15 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.34% | -1.07% | -5.87% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.17% | +2.77% | +1.92% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.34% | -2.75% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.21% | -2.35% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.89% | -0.72% | -3.90% | |
| 20 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.28% | +3.18% | |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.17% | — | |
| 23 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.25% | — | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.29% | -9.07% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.08% | -6.32% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.35% | -8.91% | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.14% | — | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | -0.12% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 32 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.13% | -3.60% | |
| 33 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | -0.81% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.10% | — | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | -0.08% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.08% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.09% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | -2.96% | |
| 41 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.19% | -0.06% | -1.24% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.16% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clarity Wealth Development LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Clarity Wealth Development LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (19.8%)、DFSV (13.7%)、VEA (11.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 19.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LMT
市值: US$24.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
REET
前期市值: US$51.2萬
在 Q1 2026 季度中，Clarity Wealth Development LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 13 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 LMT。 本季清倉部位包含 REET。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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