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Camelot Capital Partners, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2025）
Camelot Capital Partners, LLCCIK: 0001753570
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$6.9億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 1
Camelot Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 100.00% | — | -0.78% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
-0.5%
- 標準差
- +51.3%
- 貝塔係數
- +2.09
- 阿爾法
- +27%
- 最大回撤
- -26.1%
- 年化績效
- +68.5%
- 對標普勝率
- +53.3%
- 索提諾比率
- +2.68
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +2.07
- 卡瑪比率
- +2.62
- 資訊比率
- +1.01
- 追蹤誤差
- +46.5%
- 下方標準差
- +24.5%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- +197.4%
- 最差12個月
- -20.1%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.01
- 峰態
- -1.11
- 上檔潛力
- +4.61
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Camelot Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Camelot Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 1 個已申報部位之中。
Camelot Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Camelot Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Carvana Co (CVNA) — US$6.9億 (100.0%)
Camelot Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Camelot Capital Partners, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Camelot Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Camelot Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投資風格解析
Camelot Capital Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 68.5%，跑贏 S&P 500 27.0 個百分點；貝塔係數為 2.09（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CVNA，累計增持 US$2.6億，目前持股市值達 US$6.9億。
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