BXM Wealth LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002052379

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 131

BXM Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.06
持倉穩定性: 16.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.76

BXM Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 131 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-86.9%　-US$149.0萬
減碼 UPRO
-90.7%　-US$148.5萬
減碼 TQQQ
-40.8%　-US$76.1萬
加碼 CVX
-92.7%　US$55.1萬
加碼 SPXL
-89.7%　US$46.1萬
減碼 AVGO
-89.7%　-US$41.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.82%	-1.17%	-86.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.60%	-0.21%	-88.35%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.54%	-0.33%	-89.69%
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	3.40%	+0.31%	-50.31%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.26%	+0.30%	-88.07%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.06%	+0.21%	-3.68%
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.55%	—	-90.33%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.41%	-0.11%	-92.55%
9	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.23%	-0.10%	-69.81%
10	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	2.22%	-0.60%	-40.84%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	—	+0.01%
12	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.76%	—	+6.84%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	-90.35%
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.61%	-0.29%	-7.72%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	-88.47%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.28%	-95.70%
18	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	1.40%	-1.15%	-90.68%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.42%	-92.67%
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.31%	—	+0.03%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.21%	—	+0.17%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.14%	+0.10%	-84.03%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.08%	—	—
24	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.99%	+0.31%	+49.83%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.98%	—	-93.72%
26	NODE	Vaneck Onchain Economy ETF	ETF-其他	0.88%	—	-57.98%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.85%	—	-89.88%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.82%	—	-91.10%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	-0.21%	-91.44%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.80%	+0.17%	-94.08%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.78%	-0.16%	-92.14%
32	FDTX	Fidelity Disrupt Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	-0.09%	-65.51%
33	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.72%	—	—
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.70%	—	—
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-94.89%
36	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.69%	—	-68.91%
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.11%	-92.92%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-64.47%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-49.30%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.62%	—	-6.83%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.13%	-13.99%
43	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.60%	—	+6.93%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	-0.09%	—
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.60%	+0.10%	-91.50%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	—	-94.57%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-90.28%
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.57%	—	-88.70%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.56%	-0.10%	-63.55%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.15%	-2.86%

1–50 of 131

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +16.1%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +3.82
資訊比率: +0.66
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +40%
最差12個月: +21%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.28
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	131	US$1.3億	17	1QQQ 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AVGO 4.GRNY 5.VOO 6.SCHD 7.BOXX 8.GOOGL 9.MOAT 10.TQQQ
2025-12-31	136	US$1.3億	47	1QQQ 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AVGO 4.GRNY 5.VOO 6.SCHD 7.TQQQ 8.UPRO 9.GOOGL 10.BOXX
2025-09-30	129	US$1.1億	53	1AVGO 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.TQQQ 6.VOO 7.GOOGL 8.MOAT 9.IGM 10.GRNY
2025-06-30	108	US$8415.9萬	0	1AAPL 2QQQ 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AVGO 4.TQQQ 5.SPXL 6.MOAT 7.IGM 8.VUG 9.GOOGL 10.NVDA
2025-03-31	103	US$8323.7萬	0	1QQQ 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MOAT 4.AVGO 5.BRK-B 6.BRK-A 7.IGM 8.TQQQ 9.SPXL 10.VUG
2024-12-31	96	US$7143.0萬	0	1AAPL 2AVGO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.QQQ 4.TQQQ 5.BRK-B 6.BRK-A 7.VUG 8.IGM 9.NVDA 10.VOO

本季持股變動

BXM Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Csx CORP (CSX).

BXM Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-92.67%	減碼
2	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.4%	-89.73%	減碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	-50.31%	減碼
4	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.3%	+49.83%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-88.07%	減碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-3.68%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-94.08%	減碼
8	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.2%	+77.42%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.86%	減碼
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+33.00%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-97.72%	減碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-92.57%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-84.03%	減碼
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-91.50%	減碼
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-96.47%	減碼
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
17	FDTX	Fidelity Disrupt Tech ETF	-0.1%	-65.51%	減碼
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-69.81%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-63.55%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-92.92%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-92.55%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-91.12%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.99%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-92.14%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-91.44%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	-88.35%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-95.70%	減碼
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.3%	-7.72%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-89.69%	減碼
30	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.6%	-40.84%	減碼
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-1.2%	-90.68%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-86.89%	減碼
33	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
34	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
37	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
38	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建倉
39	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
41	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建倉
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建倉
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	CAVA	Cava Group INC	—	NEW	新建倉
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
46	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
47	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
50	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BXM Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BXM Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 131 個已申報部位之中。

BXM Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BXM Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1664.8萬 (12.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$597.4萬 (4.6%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$460.4萬 (3.5%) 4. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$441.9萬 (3.4%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$423.6萬 (3.3%)

BXM Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BXM Wealth LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Csx CORP (CSX)

BXM Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BXM Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.8% • Communication Services: 10.1% • Financials: 9.7% • Consumer Staples: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.9% • Energy: 6.8%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 QQQ
-86.9%　-US$149.0萬
減碼 UPRO
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減碼 TQQQ
-40.8%　-US$76.1萬
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-92.7%　US$55.1萬
加碼 SPXL
-89.7%　US$46.1萬
減碼 AVGO
-89.7%　-US$41.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.82%	-1.17%	-86.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.60%	-0.21%	-88.35%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.54%	-0.33%	-89.69%
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	3.40%	+0.31%	-50.31%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.26%	+0.30%	-88.07%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.06%	+0.21%	-3.68%
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.55%	—	-90.33%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.41%	-0.11%	-92.55%
9	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.23%	-0.10%	-69.81%
10	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	2.22%	-0.60%	-40.84%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.83%	—	+0.01%
12	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.76%	—	+6.84%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	-90.35%
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.61%	-0.29%	-7.72%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	-88.47%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.28%	-95.70%
18	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	1.40%	-1.15%	-90.68%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.42%	-92.67%
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.31%	—	+0.03%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.21%	—	+0.17%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.14%	+0.10%	-84.03%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.08%	—	—
24	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.99%	+0.31%	+49.83%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.98%	—	-93.72%
26	NODE	Vaneck Onchain Economy ETF	ETF-其他	0.88%	—	-57.98%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.85%	—	-89.88%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.82%	—	-91.10%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	-0.21%	-91.44%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.80%	+0.17%	-94.08%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.78%	-0.16%	-92.14%
32	FDTX	Fidelity Disrupt Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	-0.09%	-65.51%
33	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.72%	—	—
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.70%	—	—
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-94.89%
36	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.69%	—	-68.91%
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.11%	-92.92%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-64.47%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-49.30%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.62%	—	-6.83%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.13%	-13.99%
43	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.60%	—	+6.93%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	-0.09%	—
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.60%	+0.10%	-91.50%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	—	-94.57%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-90.28%
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.57%	—	-88.70%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.56%	-0.10%	-63.55%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.15%	-2.86%

1–50 of 131

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +16.1%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +3.82
資訊比率: +0.66
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +40%
最差12個月: +21%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.28
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	131	US$1.3億	17	1QQQ 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AVGO 4.GRNY 5.VOO 6.SCHD 7.BOXX 8.GOOGL 9.MOAT 10.TQQQ
2025-12-31	136	US$1.3億	47	1QQQ 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AVGO 4.GRNY 5.VOO 6.SCHD 7.TQQQ 8.UPRO 9.GOOGL 10.BOXX
2025-09-30	129	US$1.1億	53	1AVGO 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.TQQQ 6.VOO 7.GOOGL 8.MOAT 9.IGM 10.GRNY
2025-06-30	108	US$8415.9萬	0	1AAPL 2QQQ 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AVGO 4.TQQQ 5.SPXL 6.MOAT 7.IGM 8.VUG 9.GOOGL 10.NVDA
2025-03-31	103	US$8323.7萬	0	1QQQ 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MOAT 4.AVGO 5.BRK-B 6.BRK-A 7.IGM 8.TQQQ 9.SPXL 10.VUG
2024-12-31	96	US$7143.0萬	0	1AAPL 2AVGO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.QQQ 4.TQQQ 5.BRK-B 6.BRK-A 7.VUG 8.IGM 9.NVDA 10.VOO

本季持股變動

BXM Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-92.67%	減碼
2	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.4%	-89.73%	減碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	-50.31%	減碼
4	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.3%	+49.83%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-88.07%	減碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-3.68%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-94.08%	減碼
8	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.2%	+77.42%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.86%	減碼
10	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+33.00%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-97.72%	減碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-92.57%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-84.03%	減碼
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-91.50%	減碼
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-96.47%	減碼
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
17	FDTX	Fidelity Disrupt Tech ETF	-0.1%	-65.51%	減碼
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-69.81%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-63.55%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-92.92%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-92.55%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-91.12%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.99%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-92.14%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-91.44%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	-88.35%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-95.70%	減碼
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.3%	-7.72%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-89.69%	減碼
30	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.6%	-40.84%	減碼
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-1.2%	-90.68%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-86.89%	減碼
33	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
34	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
37	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
38	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建倉
39	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
41	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建倉
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建倉
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	CAVA	Cava Group INC	—	NEW	新建倉
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
46	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
47	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
50	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看