13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002052379
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
131 檔
19.5%
BXM Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 131 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，BXM Wealth LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 80 檔個股並出清 16 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，BXM Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, AAPL, AVGO 等）合計佔整體申報市值的 19.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.82% | +0.66% | -86.89% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.60% | -0.70% | -88.35% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.54% | +0.30% | -89.69% | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 3.40% | +0.95% | -50.31% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.26% | +0.79% | -88.07% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.82% | -3.68% | |
| 7 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.55% | -1.21% | -90.33% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.41% | +0.08% | -92.55% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.23% | -0.36% | -69.81% | |
| 10 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 2.22% | -0.58% | -40.84% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.83% | -0.24% | +0.01% | |
| 12 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.81% | -1.14% | — | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.30% | +6.84% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.30% | -90.35% | |
| 15 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.61% | -0.05% | -7.72% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.51% | -0.15% | -88.47% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.09% | -95.70% | |
| 18 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 1.40% | -1.22% | -90.68% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.34% | -0.30% | -92.67% | |
| 20 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.31% | -0.34% | +0.03% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.21% | -0.13% | +0.17% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.38% | -84.03% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.08% | -0.29% | — | |
| 24 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 0.99% | +0.47% | +49.83% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.14% | -93.72% | |
| 26 | NODE | Vaneck Onchain Economy ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | -57.98% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.22% | -89.88% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.82% | -0.16% | -91.10% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.14% | -91.44% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.05% | -94.08% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.05% | -92.14% | |
| 32 | FDTX | Fidelity Disrupt Tech ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.08% | -65.51% | |
| 33 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.72% | -0.33% | — | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.70% | -0.28% | — | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.14% | -94.89% | |
| 36 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.11% | -68.91% | |
| 37 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.16% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.03% | -92.92% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.28% | -64.47% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.08% | -49.30% | |
| 41 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.62% | -0.12% | -6.83% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.12% | -13.99% | |
| 43 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.60% | -0.26% | +6.93% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.16% | — | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.16% | -91.50% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.59% | +0.20% | -94.57% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.21% | -90.28% | |
| 48 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.16% | -88.70% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.56% | -0.14% | -63.55% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.17% | -2.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BXM Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，BXM Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (12.8%)、AAPL (4.6%)、AVGO (3.5%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UJAN
市值: US$234.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRM
前期市值: US$41.4萬
在 Q1 2026 季度中，BXM Wealth LLC 共進行了 121 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 14 個部位、減碼 80 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 UJAN。 本季清倉部位包含 CRM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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