BA
Boyar Asset Management Inc. 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Boyar Asset Management Inc.CIK: 0001218254
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 77
BOYAR ASSET MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 20.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.95
- 持倉穩定性
- 20.46
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 54.92
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.21
Boyar Asset Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 MDT
-82.6% -US$327.7萬
加碼 JPM
+1.6% US$180.0萬
加碼 INTC
+3.8% US$173.9萬
加碼 BNY
+6.7% US$169.3萬
加碼 CSCO
-18.4% US$115.1萬
減碼 BRK-B
-59.0% -US$117.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.18% | +0.45% | +3.54% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 8.95% | +1.09% | +1.58% | |
| 3 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 5.24% | +0.26% | +1.05% | |
| 4 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 5.17% | +0.40% | +0.20% | |
| 5 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 5.12% | +0.53% | -11.42% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.60% | +0.13% | -12.62% | |
| 7 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 4.21% | +1.00% | +6.66% | |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 3.79% | -0.61% | -14.90% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.47% | +0.69% | -18.41% | |
| 10 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 2.86% | +0.38% | -22.42% | |
| 11 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 股票-其他 | 2.55% | +0.26% | -19.64% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.37% | +0.10% | -0.05% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.23% | -0.37% | -31.73% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.78% | +0.16% | +8.90% | |
| 15 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.76% | -0.14% | -24.16% | |
| 16 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.54% | +0.07% | +3.63% | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.01% | -12.97% | |
| 18 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原物料 | 1.44% | +0.05% | -8.01% | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.43% | +1.00% | +3.83% | |
| 20 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 1.29% | +0.65% | +99.82% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.31% | -6.87% | |
| 22 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.23% | -0.03% | -5.03% | |
| 23 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.20% | +0.25% | +1.81% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.18% | -0.50% | -18.14% | |
| 25 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 1.16% | -0.03% | -28.67% | |
| 26 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工業 | 0.98% | -0.31% | -19.44% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.97% | +0.12% | +6.62% | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.31% | +1.87% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.94% | +0.21% | +14.16% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.11% | +35.12% | |
| 31 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.43% | +48.39% | |
| 32 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | +0.08% | -6.78% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.11% | -0.29% | |
| 34 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | +0.06% | -3.41% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.72% | -0.11% | -22.12% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.29% | -9.10% | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.68% | -0.04% | -3.28% | |
| 38 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.63% | -0.37% | -31.49% | |
| 39 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.10% | +12.95% | |
| 40 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.10% | -8.96% | |
| 41 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 股票-其他 | 0.61% | +0.20% | +29.44% | |
| 42 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.32% | -40.67% | |
| 43 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 股票-其他 | 0.56% | -0.02% | -24.85% | |
| 44 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.01% | -4.67% | |
| 45 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.54% | -0.11% | -2.84% | |
| 46 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地產 | 0.51% | -0.21% | -38.01% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.07% | -0.65% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.67% | -58.96% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.10% | -13.19% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.29% | -41.96% |
1–50 of 77
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.4%
近4個季度績效
+19.5%
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.42
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +2.08
- 資訊比率
- -0.35
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.8%
- 最差12個月
- +1.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- +9.1%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.06
- 上檔潛力
- +3.91
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 77 | US$1.7億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$1.8億 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$1.6億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$1.6億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 79 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 79 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 85 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 84 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 83 | US$1.5億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 77 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 71 | US$1.2億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$1.1億 | 75 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$8931.8萬 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 68 | US$1.3億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 71 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 73 | US$1.3億 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 70 | US$1.2億 | 81 | ||
| 2018 Q3 | 72 | US$1.5億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 65 | US$1.4億 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 63 | US$1.4億 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 64 | US$1.4億 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 64 | US$1.3億 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 68 | US$1.4億 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 68 | US$1.4億 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 66 | US$9992.1萬 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 65 | US$1.3億 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 64 | US$1.3億 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 65 | US$1.3億 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 63 | US$1.3億 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 64 | US$1.2億 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 66 | US$1.3億 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 65 | US$1.3億 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 63 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 70 | US$1.3億 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 70 | US$1.3億 | 69 | ||
| 2014 Q1 | 68 | US$1.2億 | 72 | ||
| 2013 Q4 | 63 | US$1.2億 | 82 | ||
| 2013 Q3 | 62 | US$1.0億 | 71 | ||
| 2013 Q2 | 59 | US$1.0億 | — |
Boyar Asset Management Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ebay Inc (EBAY); 清倉: Carrier Global CORP (CARR); 清倉: Loews CORP (L); 新建倉: German American Bancorp (GABC); 新建倉: Frp Holdings Inc (FRPH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.1% | +1.58% | 加碼 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +1% | +3.83% | 加碼 |
| 3 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +1% | +6.66% | 加碼 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.7% | -18.41% | 減碼 |
| 5 | COO | Cooper Cos Inc/the | +0.7% | +99.82% | 加碼 |
| 6 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.5% | -11.42% | 減碼 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +3.54% | 加碼 |
| 8 | MGM | Mgm Resorts International | +0.4% | +48.39% | 加碼 |
| 9 | HD | Home Depot Inc | +0.4% | +0.20% | 加碼 |
| 10 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.4% | -22.42% | 減碼 |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | +0.3% | +1.87% | 加碼 |
| 12 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -9.10% | 減碼 |
| 13 | MSGE | Madison Square Garden Entert | +0.3% | -19.64% | 減碼 |
| 14 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.3% | +1.05% | 加碼 |
| 15 | C | Citigroup Inc | +0.3% | +1.81% | 加碼 |
| 16 | GABC | German American Bancorp | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | AXP | American Express Co | +0.2% | +14.16% | 加碼 |
| 18 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | +0.2% | +29.44% | 加碼 |
| 19 | FRPH | Frp Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +8.90% | 加碼 |
| 21 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +654.72% | 加碼 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -12.62% | 減碼 |
| 23 | CFG | Citizens Financial Group | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +6.62% | 加碼 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +30.71% | 加碼 |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +35.12% | 加碼 |
| 27 | LH | Labcorp Holdings Inc | +0.1% | +12.95% | 加碼 |
| 28 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.1% | -8.96% | 減碼 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.05% | 減碼 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 不變 |
| 31 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | -6.78% | 減碼 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.65% | 減碼 |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | +3.63% | 加碼 |
| 34 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | -3.41% | 減碼 |
| 35 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.1% | -8.01% | 減碼 |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | — | 不變 |
| 37 | WEN | Wendy's Co/the | 0% | -4.69% | 減碼 |
| 38 | TGT | Target CORP | 0% | -4.67% | 減碼 |
| 39 | CNDT | Conduent Inc | — | +3.17% | 加碼 |
| 40 | AIG | American International Group | — | — | 不變 |
| 41 | SO | Southern Co/the | — | — | 不變 |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | -12.97% | 減碼 |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -4.63% | 減碼 |
| 44 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 0% | -24.85% | 減碼 |
| 45 | NDAQ | Nasdaq Inc | 0% | — | 不變 |
| 46 | CALY | Callaway Golf Company | 0% | -28.67% | 減碼 |
| 47 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 0% | -23.00% | 減碼 |
| 48 | MKL | Markel Group Inc | 0% | -5.03% | 減碼 |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +7.18% | 加碼 |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 0% | -3.28% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Boyar Asset Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Boyar Asset Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 77 個已申報部位之中。
Boyar Asset Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Boyar Asset Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1600.3萬 (9.2%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1560.9萬 (8.9%)
3. Ameriprise Financial Inc (AMP) — US$913.5萬 (5.2%)
4. Home Depot Inc (HD) — US$901.4萬 (5.2%)
5. Madison Square Garden Sports (MSGS) — US$893.5萬 (5.1%)
Boyar Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Boyar Asset Management Inc. 共進行了 76 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ebay Inc (EBAY); 清倉: Carrier Global CORP (CARR); 清倉: Loews CORP (L); 新建倉: German American Bancorp (GABC); 新建倉: Frp Holdings Inc (FRPH)
Boyar Asset Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Boyar Asset Management Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 30.2%
• Information Technology: 19.7%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Health Care: 8.7%
• Industrials: 7.8%
💡
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投資風格解析
Boyar Asset Management Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.4%，跑輸 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 30.2% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSGS（+US$352.5萬，現達 US$893.5萬），同時減碼 MTCH（-US$65.7萬，仍持有 US$39.3萬）。
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