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Boit C F David 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Boit C F DavidCIK: 0001308331
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 85
Boit C F David在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.53
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 49.87
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.03
Boit C F David 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 XOM
0.0% -US$279.6萬
加碼 CAT
-13.9% US$343.2萬
加碼 GOOGL
0.0% US$271.1萬
加碼 GLW
-0.6% US$200.5萬
減碼 INTU
+24.7% -US$97.2萬
減碼 MCD
0.0% -US$80.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.56% | -0.17% | -1.58% | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 6.36% | +1.17% | -13.94% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.78% | +0.89% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.12% | -0.24% | — | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.82% | -1.51% | — | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.19% | +0.38% | -5.04% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.85% | -0.28% | — | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.80% | +0.05% | — | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.79% | -0.06% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | +0.27% | — | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.61% | +0.24% | — | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.57% | +0.25% | — | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.41% | -0.06% | — | |
| 14 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.32% | -0.02% | — | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.25% | -0.48% | — | |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.24% | +0.22% | +6.14% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.00% | +0.10% | — | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.31% | — | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.79% | -0.59% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.73% | +0.03% | +12.02% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.03% | — | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.06% | — | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.12% | — | |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.28% | +0.05% | — | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.24% | — | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.50% | +24.73% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.13% | -0.28% | — | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.45% | +4800.00% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.45% | — | |
| 30 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 31 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 33 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.64% | +0.03% | — | |
| 35 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.64% | -0.11% | — | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.62% | +0.12% | — | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 43 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.05% | — | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.11% | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 47 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.46% | +0.07% | — | |
| 48 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.01% | +14.63% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.1%
近4個季度績效
+20.6%
- 標準差
- +10%
- 貝塔係數
- +0.71
- 阿爾法
- +2.1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.07
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +3.1
- 資訊比率
- -0.68
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +27.5%
- 最差12個月
- +5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.63
- 產業分散度
- +8.3%
- 偏態
- -0.36
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +4.65
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 85 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 119 | US$2.3億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 121 | US$2.3億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 119 | US$2.2億 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 124 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 129 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 128 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 129 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 119 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 134 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 109 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 109 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 107 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 116 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 115 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 101 | US$1.3億 | — |
Boit C F David 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Moog Inc-class A (MOG-A); 清倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清倉: Fiserv Inc (FISV); 清倉: Conocophillips (COP).
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申報歷史
FAQ
Boit C F David 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Boit C F David 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 85 個已申報部位之中。
Boit C F David 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Boit C F David 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1557.6萬 (6.6%)
2. Caterpillar Inc (CAT) — US$1512.2萬 (6.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1373.1萬 (5.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1216.2萬 (5.1%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1146.4萬 (4.8%)
Boit C F David 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Boit C F David 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 33 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Moog Inc-class A (MOG-A); 清倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清倉: Fiserv Inc (FISV); 清倉: Conocophillips (COP)
Boit C F David 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Boit C F David 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.8%
• Health Care: 18.0%
• Financials: 16.1%
• Industrials: 13.2%
• Communication Services: 6.8%
• Energy: 6.2%
投資風格解析
Boit C F David重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.0%，跑贏 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 0.71（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CAT（+US$351.0萬，現達 US$1512.2萬），同時減碼 INTU（-US$214.8萬，仍持有 US$296.2萬）。
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