Black Diamond Financial, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001759236

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 185

Black Diamond Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 12.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.32
持倉穩定性: 12.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.26

Black Diamond Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 185 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-26.2%　-US$1522.3萬
減碼 MGK
-5.4%　-US$1432.6萬
減碼 VTV
-33.2%　-US$807.4萬
加碼 SCHV
+3.3%　US$258.5萬
加碼 LIND
0.0%　US$307.7萬
加碼 AGG
+5.3%　US$200.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	11.66%	+0.10%	-5.11%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.36%	-1.23%	-5.36%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.87%	+0.38%	+5.34%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.70%	+0.44%	+3.29%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.65%	+0.34%	+4.84%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.01%	-0.02%	+7.57%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.23%	-1.50%	-26.20%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.03%	+0.28%	+3.36%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.89%	-0.10%	-0.88%
10	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.43%	+0.30%	+9.89%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.42%	+0.15%	+4.49%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.33%	-0.13%	-0.55%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.20%	-0.06%	-1.20%
14	LIND	Lindblad Expeditions Holding	股票-其他	2.02%	+0.40%	—
15	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.01%	—	-2.47%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.95%	+0.26%	+12.62%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.94%	+0.24%	+11.05%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.93%	-0.78%	-33.19%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.91%	+0.12%	+3.71%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.76%	+0.15%	+2.37%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+0.09%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	+0.11%	+3.03%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.28%	+0.17%	+7.07%
24	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.05%	-0.18%	-16.07%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	—	+6.43%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.89%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.00%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.27%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.84%	-0.01%	-4.24%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.15%	+17.94%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.07%	+11.73%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+9.81%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.01%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-15.81%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+5.92%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.59%	-0.03%	-7.33%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.55%	NEW
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.04%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.09%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.10%	+3.18%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+14.18%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	—	+7.02%
44	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.37%	-0.03%	-10.20%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	+1.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	+7.59%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.31%	-0.12%	-34.06%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+0.10%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	+2.54%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+2.44%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.16
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	185	US$9.2億	13	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SCHV 5.SPTI 6.SCHG 7.VUG 8.SCHF 9.MGC 10.FREL
2025-12-31	176	US$9.5億	8	1MGV 2MGK 3VUG 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.SCHF 10.VTV
2025-09-30	161	US$8.9億	32	1MGV 2MGK 3VUG 主要持股2025-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.VTV 10.VOT
2025-06-30	144	US$6.4億	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2025-06-30 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.VOT
2025-03-31	146	US$6.7億	100	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.IGIB 10.SCHX
2024-12-31	146	US$6.7億	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2024-12-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.IGIB
2024-09-30	145	US$5.9億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.AGG 5.SPTI 6.MGC 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-06-30	139	US$5.2億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.AGG 6.SPTI 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-03-31	115	US$3.7億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-12-31	116	US$3.7億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-09-30	111	US$3.2億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHV 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.VOT 10.VCSH
2023-06-30	114	US$3.4億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-06-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.SCHG 8.LIND 9.SCHF 10.VOT
2023-03-31	117	US$3.0億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-03-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.SCHF 9.SCHG 10.VOT
2022-12-31	111	US$2.8億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.VTV 9.SCHF 10.SCHG
2022-09-30	103	US$2.5億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.SCHV 8.FREL 9.VB 10.SCHF
2022-06-30	114	US$2.5億	0	1MGV 2MGK 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VCSH 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.FREL 8.VB 9.VO 10.SCHV
2022-03-31	127	US$3.2億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2022-03-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.SCHV
2021-12-31	96	US$3.0億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2021-12-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.SCHA 9.VO 10.SCHM
2021-09-30	77	US$2.1億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2021-09-30 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.SCHX 5.VUG 6.MGC 7.VO 8.VB 9.SCHA 10.VEU
2021-06-30	86	US$2.6億	100	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VO 9.VB 10.VEU
2021-03-31	85	US$2.4億	10	1VCSH 2MGV 3MGK 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.MGV 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VB 9.VO 10.SCHM
2020-12-31	78	US$2.2億	21	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.VEU
2020-09-30	75	US$1.8億	19	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-06-30	69	US$1.5億	40	1MGK 2MGV 3MGC 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.MGV 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-03-31	72	US$1.3億	35	1SCHX 2MGC 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.MGC 3.VEU 4.VUG 5.SCHO 6.SCHA 7.MGK 8.VO 9.VCSH 10.MGV
2019-12-31	65	US$1.4億	14	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.MGV 9.VTV 10.IJR
2019-09-30	71	US$1.4億	16	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.VTV 9.VB 10.IJR
2019-06-30	57	US$1.2億	7	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.MGK 9.IJR 10.MGV
2019-03-31	53	US$1.1億	27	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.IJR 9.MGK 10.MGV
2018-12-31	64	US$1.3億	—	1LIND 2VEU 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.LIND 2.VEU 3.SCHX 4.SCHA 5.VUG 6.SCHM 7.VTV 8.VB 9.SCHF 10.VCSH

本季持股變動

Black Diamond Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建倉: Planet Labs Pbc (PL); 新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Black Diamond Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+3.29%	加碼
2	LIND	Lindblad Expeditions Holding	+0.4%	—	不變
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+5.34%	加碼
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+4.84%	加碼
5	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.3%	+9.89%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+3.36%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+12.62%	加碼
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.05%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+7.07%	加碼
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+17.94%	加碼
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+2.37%	加碼
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+4.49%	加碼
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+3.71%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.03%	加碼
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-5.11%	減碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+310.47%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.73%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+5.92%	加碼
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+168.83%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.24%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+31.94%	加碼
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-4.24%	減碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.57%	加碼
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-7.33%	減碼
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-10.20%	減碼
26	CEG	Constellation Energy	0%	+0.07%	加碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.20%	減碼
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-15.81%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-27.05%	減碼
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-0.88%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.18%	加碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-34.06%	減碼
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
34	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-16.07%	減碼
35	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-57.55%	減碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	-33.19%	減碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	-5.36%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	-26.20%	減碼
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清倉
42	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建倉
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清倉
49	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	清倉
50	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Black Diamond Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Black Diamond Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.2億，分佈在 185 個已申報部位之中。

Black Diamond Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Black Diamond Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1.1億 (11.7%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$7660.2萬 (8.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4462.9萬 (4.9%) 4. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$4303.6萬 (4.7%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$4262.0萬 (4.7%)

Black Diamond Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Black Diamond Financial, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建倉: Planet Labs Pbc (PL); 新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS)

Black Diamond Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Black Diamond Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Financials: 17.1% • Industrials: 12.7% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 8.3%

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Black Diamond Financial, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001759236

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 185

Black Diamond Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 12.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.32
持倉穩定性: 12.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-26.2%　-US$1522.3萬
減碼 MGK
-5.4%　-US$1432.6萬
減碼 VTV
-33.2%　-US$807.4萬
加碼 SCHV
+3.3%　US$258.5萬
加碼 LIND
0.0%　US$307.7萬
加碼 AGG
+5.3%　US$200.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	11.66%	+0.10%	-5.11%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.36%	-1.23%	-5.36%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.87%	+0.38%	+5.34%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.70%	+0.44%	+3.29%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.65%	+0.34%	+4.84%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.01%	-0.02%	+7.57%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.23%	-1.50%	-26.20%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.03%	+0.28%	+3.36%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.89%	-0.10%	-0.88%
10	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.43%	+0.30%	+9.89%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.42%	+0.15%	+4.49%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.33%	-0.13%	-0.55%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.20%	-0.06%	-1.20%
14	LIND	Lindblad Expeditions Holding	股票-其他	2.02%	+0.40%	—
15	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.01%	—	-2.47%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.95%	+0.26%	+12.62%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.94%	+0.24%	+11.05%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.93%	-0.78%	-33.19%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.91%	+0.12%	+3.71%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.76%	+0.15%	+2.37%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+0.09%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	+0.11%	+3.03%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.28%	+0.17%	+7.07%
24	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.05%	-0.18%	-16.07%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	—	+6.43%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.89%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.00%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.27%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.84%	-0.01%	-4.24%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.83%	+0.15%	+17.94%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.07%	+11.73%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+9.81%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.01%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-15.81%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+5.92%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.59%	-0.03%	-7.33%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.55%	NEW
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.04%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.09%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.10%	+3.18%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+14.18%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	—	+7.02%
44	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.37%	-0.03%	-10.20%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	+1.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	+7.59%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.31%	-0.12%	-34.06%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+0.10%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	+2.54%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+2.44%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.16
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	185	US$9.2億	13	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SCHV 5.SPTI 6.SCHG 7.VUG 8.SCHF 9.MGC 10.FREL
2025-12-31	176	US$9.5億	8	1MGV 2MGK 3VUG 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.SCHF 10.VTV
2025-09-30	161	US$8.9億	32	1MGV 2MGK 3VUG 主要持股2025-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.VTV 10.VOT
2025-06-30	144	US$6.4億	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2025-06-30 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.VOT
2025-03-31	146	US$6.7億	100	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.IGIB 10.SCHX
2024-12-31	146	US$6.7億	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2024-12-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.IGIB
2024-09-30	145	US$5.9億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.AGG 5.SPTI 6.MGC 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-06-30	139	US$5.2億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.AGG 6.SPTI 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-03-31	115	US$3.7億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-12-31	116	US$3.7億	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-09-30	111	US$3.2億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHV 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.VOT 10.VCSH
2023-06-30	114	US$3.4億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-06-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.SCHG 8.LIND 9.SCHF 10.VOT
2023-03-31	117	US$3.0億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-03-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.SCHF 9.SCHG 10.VOT
2022-12-31	111	US$2.8億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.VTV 9.SCHF 10.SCHG
2022-09-30	103	US$2.5億	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.SCHV 8.FREL 9.VB 10.SCHF
2022-06-30	114	US$2.5億	0	1MGV 2MGK 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VCSH 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.FREL 8.VB 9.VO 10.SCHV
2022-03-31	127	US$3.2億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2022-03-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.SCHV
2021-12-31	96	US$3.0億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2021-12-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.SCHA 9.VO 10.SCHM
2021-09-30	77	US$2.1億	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2021-09-30 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.SCHX 5.VUG 6.MGC 7.VO 8.VB 9.SCHA 10.VEU
2021-06-30	86	US$2.6億	100	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VO 9.VB 10.VEU
2021-03-31	85	US$2.4億	10	1VCSH 2MGV 3MGK 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.MGV 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VB 9.VO 10.SCHM
2020-12-31	78	US$2.2億	21	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.VEU
2020-09-30	75	US$1.8億	19	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-06-30	69	US$1.5億	40	1MGK 2MGV 3MGC 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.MGV 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-03-31	72	US$1.3億	35	1SCHX 2MGC 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.MGC 3.VEU 4.VUG 5.SCHO 6.SCHA 7.MGK 8.VO 9.VCSH 10.MGV
2019-12-31	65	US$1.4億	14	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.MGV 9.VTV 10.IJR
2019-09-30	71	US$1.4億	16	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.VTV 9.VB 10.IJR
2019-06-30	57	US$1.2億	7	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.MGK 9.IJR 10.MGV
2019-03-31	53	US$1.1億	27	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.IJR 9.MGK 10.MGV
2018-12-31	64	US$1.3億	—	1LIND 2VEU 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.LIND 2.VEU 3.SCHX 4.SCHA 5.VUG 6.SCHM 7.VTV 8.VB 9.SCHF 10.VCSH

本季持股變動

Black Diamond Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+3.29%	加碼
2	LIND	Lindblad Expeditions Holding	+0.4%	—	不變
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+5.34%	加碼
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+4.84%	加碼
5	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.3%	+9.89%	加碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+3.36%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+12.62%	加碼
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.05%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+7.07%	加碼
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+17.94%	加碼
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+2.37%	加碼
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+4.49%	加碼
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+3.71%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.03%	加碼
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-5.11%	減碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+310.47%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.73%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+5.92%	加碼
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+168.83%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.24%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+31.94%	加碼
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-4.24%	減碼
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.57%	加碼
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-7.33%	減碼
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-10.20%	減碼
26	CEG	Constellation Energy	0%	+0.07%	加碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.20%	減碼
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-15.81%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-27.05%	減碼
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-0.88%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.18%	加碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-34.06%	減碼
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
34	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-16.07%	減碼
35	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-57.55%	減碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	-33.19%	減碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	-5.36%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	-26.20%	減碼
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清倉
42	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建倉
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清倉
49	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	清倉
50	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看