Berkeley Capital Partners, LLC 13F 持倉（184 檔，Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

Name: Berkeley Capital Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001667694

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 184

Berkeley Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 184 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 26.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.24
持倉穩定性: 26.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 33.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.54

Berkeley Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 184 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VDE
+2836.0%　US$908.2萬
減碼 VHT
-91.7%　-US$741.8萬
減碼 IYW
-84.2%　-US$652.8萬
減碼 SPY
+0.7%　-US$355.1萬
加碼 VEU
+38.4%　US$400.9萬
加碼 CVX
+107.1%　US$234.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	19.71%	-1.14%	+0.65%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.34%	+0.13%	+0.16%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.26%	—	+3.96%
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.85%	—	+4.45%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.18%	+0.89%	+38.41%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.57%	-0.22%	-0.65%
7	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.16%	+2.11%	+2836.01%
8	COSO	Coastal South Bancshares INC	股票-其他	2.06%	—	-1.37%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.02%	—	+1.70%
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+2.08%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.46%	—	+5.83%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.38%	+3.68%
13	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+2.77%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	—	+1.36%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+7.39%
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.24%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.54%	+107.08%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.18%	-8.47%
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.78%	—	+1.38%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	0.78%	+0.25%	+6.63%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.08%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.31%	+55.35%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	—	+9.94%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.64%	—	-13.25%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.62%	+0.19%	+31.04%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.58%	—	+7.42%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	+0.22%	+78.00%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	+0.16%	+57.26%
30	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.57%	—	-4.81%
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.56%	+0.51%	+980.88%
32	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.55%	—	-3.34%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.54%	-0.18%	-14.66%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	-8.56%
35	SAFE	Safehold INC	股票-其他	0.52%	—	+4.82%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+2.17%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.48%	—	+6.44%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	—	-24.20%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	+0.50%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.45%	—	+0.71%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.44%	-0.18%	-4.47%
42	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.44%	+0.26%	+144.59%
43	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地產	0.44%	—	+8.85%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	+3.17%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.43%	+0.25%	+133.87%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	+0.19%	+77.20%
47	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.42%	+0.27%	+56.15%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.41%	—	+2.49%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.41%	+0.31%	+275.64%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	-2.99%

1–50 of 184

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +4.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	184	US$4.3億	27	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.VEU 6.QQQ 7.VDE 8.COSO 9.SPSM 10.SPMD
2025 Q4	188	US$4.2億	17	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.QQQ 6.VEU 7.COSO 8.SPSM 9.SPMD 10.VHT
2025 Q3	188	US$4.2億	24	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.QQQ 6.VEU 7.GDX 8.COSO 9.SPSM 10.SPMD
2025 Q2	174	US$3.9億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.QQQ 6.VEU 7.COSO 8.GDX 9.MSFT 10.SPMD
2025 Q1	168	US$3.6億	100	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.QQQ 6.VIS 7.VEU 8.GDX 9.SPMD 10.SPSM
2024 Q4	174	US$3.6億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.QQQ 6.VIS 7.SPSM 8.SPMD 9.VEU 10.MSFT
2024 Q3	164	US$3.5億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.VIS 6.VEU 7.SPSM 8.SPMD 9.MSFT 10.GDX
2024 Q2	162	US$3.3億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.VEU 6.VIS 7.QQQ 8.IYW 9.SPSM 10.SPMD
2024 Q1	165	US$3.3億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.VIS 6.VEU 7.QQQ 8.SPSM 9.SPMD 10.IYW
2023 Q4	151	US$3.0億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.VEU 6.VO 7.VIS 8.QQQ 9.IYW 10.VTV
2023 Q3	147	US$2.8億	0	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VCLT 5.VEU 6.VTV 7.VIS 8.IYW 9.QQQ 10.VO
2023 Q2	141	US$2.8億	0	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VCLT 5.VTV 6.VEU 7.VIS 8.IYW 9.QQQ 10.VDE
2023 Q1	143	US$2.7億	0	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VCLT 5.VTV 6.VEU 7.VDE 8.IYW 9.VIS 10.QQQ
2022 Q4	139	US$2.6億	0	1SPY 2LQD 3VYM 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.LQD 3.VYM 4.VCLT 5.VTV 6.VDE 7.VXUS 8.VAW 9.VO 10.IYW
2022 Q3	129	US$2.3億	0	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VCLT 5.QQQ 6.VTV 7.VDE 8.VEU 9.VO 10.VAW
2022 Q2	138	US$2.4億	0	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VCLT 5.QQQ 6.VTV 7.VDE 8.VEU 9.VAW 10.VO
2022 Q1	155	US$2.5億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.QQQ 5.VEU 6.VDE 7.VTV 8.VCLT 9.GDX 10.VO
2021 Q4	141	US$2.4億	0	1SPY 2VYM 3QQQ 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.VYM 3.QQQ 4.VCIT 5.VAW 6.RING 7.VIS 8.EEM 9.VDE 10.VCLT
2021 Q3	136	US$2.2億	0	1SPY 2VYM 3VWO 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.VYM 3.VWO 4.VCIT 5.QQQ 6.GDX 7.VAW 8.VIS 9.VDE 10.VCLT
2021 Q2	134	US$2.2億	100	1SPY 2VYM 3GDX 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.VYM 3.GDX 4.VCIT 5.VAW 6.VIS 7.SH1USD 8.EEMA 9.VDE 10.IDV
2021 Q1	120	US$2.1億	42	1SPY 2VYM 3GDX 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.VYM 3.GDX 4.VCIT 5.VAW 6.VIS 7.EEMA 8.SH1USD 9.VDE 10.IDV
2020 Q4	115	US$1.9億	24	1SPY 2VYM 3VGT 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.VYM 3.VGT 4.VAW 5.VCIT 6.GDX 7.VHT 8.SH1USD 9.VCLT 10.QQQ
2020 Q3	102	US$1.6億	25	1SPY 2VYM 3VGT 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.VYM 3.VGT 4.VCIT 5.SH1USD 6.VAW 7.VHT 8.VCLT 9.QQQ 10.MSFT
2020 Q2	105	US$1.6億	26	1SPY 2VYM 3VGT 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.VYM 3.VGT 4.SH1USD 5.VCIT 6.VDC 7.VHT 8.VCLT 9.QQQ 10.PCY
2020 Q1	110	US$1.5億	47	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VDC 5.VGT 6.VCLT 7.VHT 8.QQQ 9.PCY 10.MSFT
2019 Q4	131	US$2.0億	16	1SPY 2VYM 3VGT 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.VYM 3.VGT 4.VWO 5.VDC 6.VCIT 7.VPU 8.VCLT 9.QQQ 10.PCY
2019 Q3	127	US$1.9億	35	1SPY 2VYM 3VGT 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.VYM 3.VGT 4.VWO 5.VDC 6.SH1USD 7.VCIT 8.VPU 9.VCLT 10.QQQ
2019 Q2	127	US$2.1億	19	1SPY 2VCIT 3VCLT 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.VCIT 3.VCLT 4.VYM 5.VOO 6.VWO 7.VGT 8.VDC 9.VPU 10.QQQ
2019 Q1	127	US$2.0億	37	1SPY 2VCIT 3VCLT 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.VCIT 3.VCLT 4.VYM 5.VOO 6.VWO 7.VGT 8.VPU 9.VHT 10.QQQ
2018 Q4	123	US$1.8億	58	1SPY 2VCIT 3VCLT 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.VCIT 3.VCLT 4.IVV 5.VYM 6.VWO 7.VHT 8.VPU 9.VGT 10.SMHC
2018 Q3	116	US$1.8億	16	1VCIT 2SPY 3VWO 主要持股2018 Q3 1.VCIT 2.SPY 3.VWO 4.VYM 5.VCLT 6.74347R 7.VDE 8.VCR 9.PSQUSD 10.SMHC
2018 Q2	117	US$1.7億	47	1VCIT 2SPY 3VWO 主要持股2018 Q2 1.VCIT 2.SPY 3.VWO 4.VCLT 5.VYM 6.VGT 7.VDE 8.VCR 9.74347R 10.SMHC
2018 Q1	113	US$1.7億	41	1VOO 2SPY 3VWO 主要持股2018 Q1 1.VOO 2.SPY 3.VWO 4.VCIT 5.VYM 6.VGT 7.VCLT 8.VCR 9.VHT 10.SMHC
2017 Q4	116	US$1.5億	26	1SPY 2VCIT 3VWO 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.VCIT 3.VWO 4.VYM 5.VGT 6.VFH 7.SMHC 8.VHT 9.AMLPUSD 10.VCSH
2017 Q3	117	US$1.5億	21	1SPY 2VCIT 3VWO 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.VCIT 3.VWO 4.VYM 5.VGT 6.VFH 7.74347R 8.VIS 9.PSQUSD 10.VCSH
2017 Q2	110	US$1.5億	34	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.74347R 5.VWO 6.VGT 7.VIS 8.VFH 9.PSQUSD 10.AMLPUSD
2017 Q1	117	US$1.5億	40	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VWO 5.SMHC 6.VAW 7.VGT 8.VFH 9.AMLPUSD 10.VCSH
2016 Q4	108	US$1.4億	49	1SPY 2VCIT373937B 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.VCIT 3.73937B 4.VYM 5.VDE 6.VWO 7.VAW 8.VCSH 9.AMLPUSD 10.74347R
2016 Q3	110	US$1.4億	35	1VCIT 2SPY 3VYM 主要持股2016 Q3 1.VCIT 2.SPY 3.VYM 4.VGT 5.VWO 6.VOX 7.VAW 8.VCSH 9.AMLPUSD 10.T
2016 Q2	116	US$1.4億	29	1VCIT 2SPY 3VYM 主要持股2016 Q2 1.VCIT 2.SPY 3.VYM 4.VDC 5.VPU 6.VOX 7.VEU 8.VCSH 9.T 10.AMLPUSD
2016 Q1	104	US$1.4億	77	1VCIT 2SPY 3VDC 主要持股2016 Q1 1.VCIT 2.SPY 3.VDC 4.VYM 5.VCLT 6.VPU 7.VOX 8.VEU 9.VTI 10.T
2015 Q4	113	US$1.2億	—	1VTI 2VCIT 3VDC 主要持股2015 Q4 1.VTI 2.VCIT 3.VDC 4.VEU 5.VCR 6.VWO 7.SPY 8.VGT 9.VYM 10.BND

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Berkeley Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 清倉: Tidal Trust Iii; 新建倉: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 清倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).

Berkeley Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+2.1%	+2836.01%	加碼
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+38.41%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+107.08%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+980.88%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+55.35%	加碼
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+275.64%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+342.26%	加碼
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.3%	+315.23%	加碼
9	DOW	Dow INC	+0.3%	+56.15%	加碼
10	PM	Philip Morris International	+0.3%	+144.59%	加碼
11	COP	Conocophillips	+0.3%	+6.63%	加碼
12	CB	Chubb Limited	+0.3%	+133.87%	加碼
13	T	At&t INC	+0.2%	+152.16%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+78.00%	加碼
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+141.07%	加碼
16	TGT	Target CORP	+0.2%	+199.23%	加碼
17	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+134.41%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+31.04%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+77.20%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.47%	減碼
21	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.2%	+117.83%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+57.26%	加碼
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.16%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-14.66%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-4.47%	減碼
26	AIG	American International Group	-0.2%	-75.13%	減碼
27	FHN	First Horizon CORP	-0.2%	-78.84%	減碼
28	PPL	Ppl CORP	-0.2%	-76.71%	減碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-73.11%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.65%	減碼
31	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.2%	-76.83%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.68%	加碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.5%	-84.04%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	+0.65%	加碼
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.5%	-84.23%	減碼
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	-1.8%	-91.68%	減碼
37	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	NEW	新建倉
38	✓	Tidal Trust Iii	—	EXIT	清倉
39	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建倉
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
42	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新建倉
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清倉
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
45	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
46	MAC	Macerich Co/the	—	EXIT	清倉
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
49	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清倉
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Berkeley Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Berkeley Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 184 個已申報部位之中。

Berkeley Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Berkeley Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8499.6萬 (19.7%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3166.4萬 (7.3%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2701.2萬 (6.3%) 4. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$1661.8萬 (3.9%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1371.5萬 (3.2%)

Berkeley Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Berkeley Capital Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 清倉: Tidal Trust Iii; 新建倉: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 清倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC)

Berkeley Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Berkeley Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.3% • Health Care: 14.3% • Financials: 13.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Energy: 9.3% • Communication Services: 8.3%

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集中度5.0

持倉穩定性13.4

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2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Berkeley Capital Partners, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/berkeley-capital-partners-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get berkeley-capital-partners-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Berkeley Capital Partners, LLC 13F 持倉（184 檔，Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0001667694

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 184

Berkeley Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 184 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 26.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.24
持倉穩定性: 26.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 33.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/berkeley-capital-partners-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VDE
+2836.0%　US$908.2萬
減碼 VHT
-91.7%　-US$741.8萬
減碼 IYW
-84.2%　-US$652.8萬
減碼 SPY
+0.7%　-US$355.1萬
加碼 VEU
+38.4%　US$400.9萬
加碼 CVX
+107.1%　US$234.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	19.71%	-1.14%	+0.65%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.34%	+0.13%	+0.16%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.26%	—	+3.96%
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.85%	—	+4.45%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.18%	+0.89%	+38.41%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.57%	-0.22%	-0.65%
7	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.16%	+2.11%	+2836.01%
8	COSO	Coastal South Bancshares INC	股票-其他	2.06%	—	-1.37%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.02%	—	+1.70%
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.01%	—	+2.08%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.46%	—	+5.83%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.38%	+3.68%
13	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+2.77%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	—	+1.36%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	—	+7.39%
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.24%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.54%	+107.08%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.18%	-8.47%
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.78%	—	+1.38%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	0.78%	+0.25%	+6.63%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.08%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.31%	+55.35%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	—	+9.94%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.64%	—	-13.25%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.62%	+0.19%	+31.04%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.58%	—	+7.42%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	+0.22%	+78.00%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	+0.16%	+57.26%
30	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.57%	—	-4.81%
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.56%	+0.51%	+980.88%
32	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.55%	—	-3.34%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.54%	-0.18%	-14.66%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	-8.56%
35	SAFE	Safehold INC	股票-其他	0.52%	—	+4.82%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+2.17%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.48%	—	+6.44%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	—	-24.20%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	+0.50%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.45%	—	+0.71%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.44%	-0.18%	-4.47%
42	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.44%	+0.26%	+144.59%
43	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地產	0.44%	—	+8.85%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	+3.17%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.43%	+0.25%	+133.87%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	+0.19%	+77.20%
47	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.42%	+0.27%	+56.15%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.41%	—	+2.49%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.41%	+0.31%	+275.64%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	-2.99%

1–50 of 184

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +4.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	184	US$4.3億	27	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.VEU 6.QQQ 7.VDE 8.COSO 9.SPSM 10.SPMD
2025 Q4	188	US$4.2億	17	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.QQQ 6.VEU 7.COSO 8.SPSM 9.SPMD 10.VHT
2025 Q3	188	US$4.2億	24	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.QQQ 6.VEU 7.GDX 8.COSO 9.SPSM 10.SPMD
2025 Q2	174	US$3.9億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.QQQ 6.VEU 7.COSO 8.GDX 9.MSFT 10.SPMD
2025 Q1	168	US$3.6億	100	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.QQQ 6.VIS 7.VEU 8.GDX 9.SPMD 10.SPSM
2024 Q4	174	US$3.6億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.QQQ 6.VIS 7.SPSM 8.SPMD 9.VEU 10.MSFT
2024 Q3	164	US$3.5億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.VIS 6.VEU 7.SPSM 8.SPMD 9.MSFT 10.GDX
2024 Q2	162	US$3.3億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.VEU 6.VIS 7.QQQ 8.IYW 9.SPSM 10.SPMD
2024 Q1	165	US$3.3億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.VIS 6.VEU 7.QQQ 8.SPSM 9.SPMD 10.IYW
2023 Q4	151	US$3.0億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VCLT 5.VEU 6.VO 7.VIS 8.QQQ 9.IYW 10.VTV
2023 Q3	147	US$2.8億	0	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VCLT 5.VEU 6.VTV 7.VIS 8.IYW 9.QQQ 10.VO
2023 Q2	141	US$2.8億	0	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VCLT 5.VTV 6.VEU 7.VIS 8.IYW 9.QQQ 10.VDE
2023 Q1	143	US$2.7億	0	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VCLT 5.VTV 6.VEU 7.VDE 8.IYW 9.VIS 10.QQQ
2022 Q4	139	US$2.6億	0	1SPY 2LQD 3VYM 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.LQD 3.VYM 4.VCLT 5.VTV 6.VDE 7.VXUS 8.VAW 9.VO 10.IYW
2022 Q3	129	US$2.3億	0	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VCLT 5.QQQ 6.VTV 7.VDE 8.VEU 9.VO 10.VAW
2022 Q2	138	US$2.4億	0	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VCLT 5.QQQ 6.VTV 7.VDE 8.VEU 9.VAW 10.VO
2022 Q1	155	US$2.5億	0	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.QQQ 5.VEU 6.VDE 7.VTV 8.VCLT 9.GDX 10.VO
2021 Q4	141	US$2.4億	0	1SPY 2VYM 3QQQ 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.VYM 3.QQQ 4.VCIT 5.VAW 6.RING 7.VIS 8.EEM 9.VDE 10.VCLT
2021 Q3	136	US$2.2億	0	1SPY 2VYM 3VWO 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.VYM 3.VWO 4.VCIT 5.QQQ 6.GDX 7.VAW 8.VIS 9.VDE 10.VCLT
2021 Q2	134	US$2.2億	100	1SPY 2VYM 3GDX 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.VYM 3.GDX 4.VCIT 5.VAW 6.VIS 7.SH1USD 8.EEMA 9.VDE 10.IDV
2021 Q1	120	US$2.1億	42	1SPY 2VYM 3GDX 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.VYM 3.GDX 4.VCIT 5.VAW 6.VIS 7.EEMA 8.SH1USD 9.VDE 10.IDV
2020 Q4	115	US$1.9億	24	1SPY 2VYM 3VGT 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.VYM 3.VGT 4.VAW 5.VCIT 6.GDX 7.VHT 8.SH1USD 9.VCLT 10.QQQ
2020 Q3	102	US$1.6億	25	1SPY 2VYM 3VGT 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.VYM 3.VGT 4.VCIT 5.SH1USD 6.VAW 7.VHT 8.VCLT 9.QQQ 10.MSFT
2020 Q2	105	US$1.6億	26	1SPY 2VYM 3VGT 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.VYM 3.VGT 4.SH1USD 5.VCIT 6.VDC 7.VHT 8.VCLT 9.QQQ 10.PCY
2020 Q1	110	US$1.5億	47	1SPY 2VYM 3VCIT 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.VYM 3.VCIT 4.VDC 5.VGT 6.VCLT 7.VHT 8.QQQ 9.PCY 10.MSFT
2019 Q4	131	US$2.0億	16	1SPY 2VYM 3VGT 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.VYM 3.VGT 4.VWO 5.VDC 6.VCIT 7.VPU 8.VCLT 9.QQQ 10.PCY
2019 Q3	127	US$1.9億	35	1SPY 2VYM 3VGT 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.VYM 3.VGT 4.VWO 5.VDC 6.SH1USD 7.VCIT 8.VPU 9.VCLT 10.QQQ
2019 Q2	127	US$2.1億	19	1SPY 2VCIT 3VCLT 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.VCIT 3.VCLT 4.VYM 5.VOO 6.VWO 7.VGT 8.VDC 9.VPU 10.QQQ
2019 Q1	127	US$2.0億	37	1SPY 2VCIT 3VCLT 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.VCIT 3.VCLT 4.VYM 5.VOO 6.VWO 7.VGT 8.VPU 9.VHT 10.QQQ
2018 Q4	123	US$1.8億	58	1SPY 2VCIT 3VCLT 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.VCIT 3.VCLT 4.IVV 5.VYM 6.VWO 7.VHT 8.VPU 9.VGT 10.SMHC
2018 Q3	116	US$1.8億	16	1VCIT 2SPY 3VWO 主要持股2018 Q3 1.VCIT 2.SPY 3.VWO 4.VYM 5.VCLT 6.74347R 7.VDE 8.VCR 9.PSQUSD 10.SMHC
2018 Q2	117	US$1.7億	47	1VCIT 2SPY 3VWO 主要持股2018 Q2 1.VCIT 2.SPY 3.VWO 4.VCLT 5.VYM 6.VGT 7.VDE 8.VCR 9.74347R 10.SMHC
2018 Q1	113	US$1.7億	41	1VOO 2SPY 3VWO 主要持股2018 Q1 1.VOO 2.SPY 3.VWO 4.VCIT 5.VYM 6.VGT 7.VCLT 8.VCR 9.VHT 10.SMHC
2017 Q4	116	US$1.5億	26	1SPY 2VCIT 3VWO 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.VCIT 3.VWO 4.VYM 5.VGT 6.VFH 7.SMHC 8.VHT 9.AMLPUSD 10.VCSH
2017 Q3	117	US$1.5億	21	1SPY 2VCIT 3VWO 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.VCIT 3.VWO 4.VYM 5.VGT 6.VFH 7.74347R 8.VIS 9.PSQUSD 10.VCSH
2017 Q2	110	US$1.5億	34	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.74347R 5.VWO 6.VGT 7.VIS 8.VFH 9.PSQUSD 10.AMLPUSD
2017 Q1	117	US$1.5億	40	1SPY 2VCIT 3VYM 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.VCIT 3.VYM 4.VWO 5.SMHC 6.VAW 7.VGT 8.VFH 9.AMLPUSD 10.VCSH
2016 Q4	108	US$1.4億	49	1SPY 2VCIT373937B 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.VCIT 3.73937B 4.VYM 5.VDE 6.VWO 7.VAW 8.VCSH 9.AMLPUSD 10.74347R
2016 Q3	110	US$1.4億	35	1VCIT 2SPY 3VYM 主要持股2016 Q3 1.VCIT 2.SPY 3.VYM 4.VGT 5.VWO 6.VOX 7.VAW 8.VCSH 9.AMLPUSD 10.T
2016 Q2	116	US$1.4億	29	1VCIT 2SPY 3VYM 主要持股2016 Q2 1.VCIT 2.SPY 3.VYM 4.VDC 5.VPU 6.VOX 7.VEU 8.VCSH 9.T 10.AMLPUSD
2016 Q1	104	US$1.4億	77	1VCIT 2SPY 3VDC 主要持股2016 Q1 1.VCIT 2.SPY 3.VDC 4.VYM 5.VCLT 6.VPU 7.VOX 8.VEU 9.VTI 10.T
2015 Q4	113	US$1.2億	—	1VTI 2VCIT 3VDC 主要持股2015 Q4 1.VTI 2.VCIT 3.VDC 4.VEU 5.VCR 6.VWO 7.SPY 8.VGT 9.VYM 10.BND

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Berkeley Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+2.1%	+2836.01%	加碼
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+38.41%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+107.08%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+980.88%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+55.35%	加碼
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+275.64%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+342.26%	加碼
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.3%	+315.23%	加碼
9	DOW	Dow INC	+0.3%	+56.15%	加碼
10	PM	Philip Morris International	+0.3%	+144.59%	加碼
11	COP	Conocophillips	+0.3%	+6.63%	加碼
12	CB	Chubb Limited	+0.3%	+133.87%	加碼
13	T	At&t INC	+0.2%	+152.16%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+78.00%	加碼
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+141.07%	加碼
16	TGT	Target CORP	+0.2%	+199.23%	加碼
17	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+134.41%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+31.04%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+77.20%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.47%	減碼
21	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.2%	+117.83%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+57.26%	加碼
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.16%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-14.66%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-4.47%	減碼
26	AIG	American International Group	-0.2%	-75.13%	減碼
27	FHN	First Horizon CORP	-0.2%	-78.84%	減碼
28	PPL	Ppl CORP	-0.2%	-76.71%	減碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-73.11%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.65%	減碼
31	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.2%	-76.83%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.68%	加碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.5%	-84.04%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	+0.65%	加碼
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.5%	-84.23%	減碼
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	-1.8%	-91.68%	減碼
37	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	NEW	新建倉
38	✓	Tidal Trust Iii	—	EXIT	清倉
39	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建倉
40	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
42	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新建倉
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清倉
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
45	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
46	MAC	Macerich Co/the	—	EXIT	清倉
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
49	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清倉
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Berkeley Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Berkeley Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Berkeley Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Berkeley Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/berkeley-capital-partners-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get berkeley-capital-partners-llc

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