13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
167 檔
30.2%
Berkeley Capital Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.9億，分散於 167 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Berkeley Capital Partners, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Berkeley Capital Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, VYM, VCIT 等）合計佔整體申報市值的 30.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 19.31% | +0.69% | +0.47% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.80% | -0.23% | +0.25% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 6.66% | -0.85% | +2.22% | |
| 4 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 4.09% | -0.16% | +3.43% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.52% | +0.33% | -0.87% | |
| 6 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.04% | -0.16% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.05% | +0.03% | +0.70% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.96% | +0.18% | -2.08% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.12% | -0.10% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.84% | +0.16% | -0.29% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.07% | -1.26% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.50% | +0.08% | +0.75% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.03% | +7.94% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +0.48% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.01% | +0.05% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | -0.91% | |
| 17 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | +0.33% | |
| 18 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 0.86% | -0.04% | +10.43% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.22% | +3.30% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.24% | +5.57% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.26% | +62.83% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +0.39% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.05% | +0.61% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.74% | -0.06% | +4.75% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.05% | +5.14% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.09% | -8.17% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | +1.86% | |
| 28 | SAFE | Safehold Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.03% | +95.21% | |
| 29 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.62% | -0.13% | +0.96% | |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.01% | -2.52% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.01% | +36.25% | |
| 32 | ✓ | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.03% | -0.25% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.02% | +114.19% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.04% | +0.20% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.04% | -0.13% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | — | -0.98% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.30% | +4.12% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.21% | +2.70% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.49% | -0.02% | +7.46% | |
| 41 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +0.52% | |
| 42 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | +5.70% | |
| 43 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.48% | -0.22% | +86.87% | |
| 44 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | +0.10% | |
| 45 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.01% | +3.25% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.01% | +2.11% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.10% | +1.81% | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | -3.23% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.12% | +103.88% | |
| 50 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berkeley Capital Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Berkeley Capital Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (19.3%)、VYM (7.8%)、VCIT (6.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 19.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$7021.5萬
在 Q1 2025 季度中，Berkeley Capital Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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