13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001667694
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
164 檔
29.7%
在 Q3 2024 申報期間，Berkeley Capital Partners, LLC（CIK: 0001667694）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.9億，共持有 164 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Berkeley Capital Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Berkeley Capital Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, VYM, VCIT 等）合計佔整體申報市值的 29.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 19.66% | +0.69% | +3.21% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.98% | -0.23% | +4.22% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 6.75% | -0.85% | +2.67% | |
| 4 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 4.26% | -0.16% | +2.89% | |
| 5 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.04% | -13.79% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.18% | +0.03% | -26.49% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.06% | +0.16% | +1.70% | |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.12% | +2.09% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.07% | +4.43% | |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.78% | +0.18% | -4.07% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.62% | +0.08% | -19.88% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.03% | +3.81% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | +1.24% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.01% | +8.58% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | — | +5.46% | |
| 16 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | -1.12% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -0.77% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.24% | +2.75% | |
| 19 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 0.77% | -0.04% | +29.13% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.26% | +6.65% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.22% | +16.14% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.05% | -4.41% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.05% | -4.03% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.06% | -4.15% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.03% | +5.68% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.09% | -19.31% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.03% | +4.19% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.01% | +86.67% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.02% | +264.50% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | -0.04% | -1.20% | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.30% | +3.31% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | -10.30% | |
| 33 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.55% | -0.22% | +4.23% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.04% | -4.33% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.10% | +5.80% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +6.90% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +13.60% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | -0.05% | +4.03% | |
| 39 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.49% | -0.13% | -12.86% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.21% | +1.93% | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.46% | -0.02% | +4.37% | |
| 42 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 0.45% | +0.01% | +2.06% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.45% | +0.05% | +9.72% | |
| 44 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | -3.88% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.01% | +10.73% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +1.31% | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.12% | +3.11% | |
| 48 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | -25.48% | |
| 49 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.01% | -13.94% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.01% | -0.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berkeley Capital Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 164 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Berkeley Capital Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (19.7%)、VYM (8.0%)、VCIT (6.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Berkeley Capital Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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