13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
162 檔
27.4%
截至 Q2 2024 季度末，Berkeley Capital Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.9億，全數申報部位共有 162 檔。
在 Q2 2024 期間，Berkeley Capital Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Berkeley Capital Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, VYM, VCIT）貢獻了組合市值的 27.4%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 19.05% | +0.69% | -0.55% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.47% | -0.23% | -1.07% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 6.62% | -0.85% | -1.20% | |
| 4 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 4.08% | -0.16% | -1.18% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.91% | +0.03% | -1.02% | |
| 6 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.04% | -1.96% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.84% | +0.33% | -0.87% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.12% | +0.08% | -4.11% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.16% | -1.75% | |
| 10 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.12% | -1.89% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.07% | +3.11% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.67% | +0.18% | -4.34% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.40% | -0.03% | -0.29% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +5.54% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | — | +933.70% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.01% | +9.74% | |
| 17 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | -2.56% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | -2.75% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.24% | +3.12% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.09% | +8.25% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.22% | +4.73% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.05% | +3.64% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.03% | -0.15% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.66% | -0.06% | +2.63% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.26% | +5.52% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.04% | -2.01% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.10% | +0.68% | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.05% | +21.17% | |
| 29 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.03% | +0.29% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | -0.04% | +0.16% | |
| 31 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.56% | -0.13% | +3.24% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.03% | +2.49% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.30% | +1.60% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +0.18% | |
| 35 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 0.54% | -0.04% | +4.43% | |
| 36 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.54% | -0.22% | +2.67% | |
| 37 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | +2.97% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.05% | +9.82% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | — | -5.50% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.47% | -0.02% | +4.08% | |
| 41 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -2.08% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.09% | +13.00% | |
| 43 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.01% | -4.74% | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | +4.81% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.21% | -0.34% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.41% | +0.05% | -2.15% | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.12% | +19.24% | |
| 48 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 0.40% | +0.01% | +3.46% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 50 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | +6.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berkeley Capital Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 162 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Berkeley Capital Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (19.1%)、VYM (7.5%)、VCIT (6.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Berkeley Capital Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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