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Barton Investment Management 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Barton Investment ManagementCIK: 0001387818
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$7.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 60
Barton Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 19.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 57.12
- 持倉穩定性
- 19.06
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 84.24
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 72.26
Barton Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.143——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 NFLX
-2.5% -US$6222.3萬
清倉 AL
加碼 AMZN
-2.1% US$1247.2萬
加碼 OKTA
-5.4% US$1140.2萬
加碼 GLBE
+0.1% US$426.1萬
加碼 SHOP
-1.4% -US$967.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 24.45% | +0.60% | -1.39% | |
| 2 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 22.09% | -6.16% | -2.53% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 15.72% | +2.73% | -2.09% | |
| 4 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 5.13% | +0.92% | +0.10% | |
| 5 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 4.50% | +0.46% | -2.86% | |
| 6 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 3.96% | +1.72% | -5.44% | |
| 7 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 2.57% | +0.01% | +19.67% | |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 2.50% | +0.16% | +3.21% | |
| 9 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 2.07% | -0.12% | -0.94% | |
| 10 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 1.99% | +0.48% | -13.42% | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.71% | +0.01% | -1.78% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.10% | — | |
| 13 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.09% | — | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.01% | +0.11% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.18% | — | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.36% | +3.42% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.93% | +0.24% | +0.12% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 0.70% | +0.08% | — | |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | -7.08% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.13% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.05% | -0.27% | |
| 23 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.26% | -20.59% | |
| 24 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.08% | +45.22% | |
| 25 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.28% | +0.01% | -4.65% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 27 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.12% | +59.18% | |
| 28 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.03% | -14.60% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.03% | -1.64% | |
| 31 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | +5.46% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — | |
| 37 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.09% | +0.02% | -5.04% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.03% | — | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.07% | -0.01% | -15.90% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.02% | +0.26% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | -4.26% | |
| 45 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 0.06% | +0.01% | +23.27% | |
| 46 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | -3.02% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.05% | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+10.4%
近4個季度績效
-0.9%
- 標準差
- +26.1%
- 貝塔係數
- +1.39
- 阿爾法
- -9.8%
- 最大回撤
- -24.5%
- 年化績效
- +15.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.31
- 斯圖澤指數
- +0.21
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡瑪比率
- +0.65
- 資訊比率
- -0.1
- 追蹤誤差
- +19.6%
- 下方標準差
- +13.7%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +43.9%
- 最差12個月
- -10.9%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.69
- 產業分散度
- +13.7%
- 偏態
- +0.68
- 峰態
- +0.47
- 上檔潛力
- +3.24
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 60 | US$7.4億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 54 | US$8.0億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$9.3億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$9.8億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$8.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 43 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$11.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 41 | US$12.2億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$10.7億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 40 | US$11.6億 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$10.4億 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$9.8億 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$6.5億 | 12 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$6.4億 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 38 | US$6.0億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$6.7億 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 40 | US$6.0億 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 41 | US$5.0億 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 41 | US$6.5億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 41 | US$6.2億 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$5.4億 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 41 | US$4.6億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$4.2億 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 42 | US$3.8億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 43 | US$3.4億 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$3.0億 | 49 | ||
| 2016 Q3 | 43 | US$3.0億 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 45 | US$2.7億 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 53 | US$3.6億 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 102 | US$3.0億 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 45 | US$2.8億 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 46 | US$2.8億 | 43 | ||
| 2015 Q1 | 45 | US$2.7億 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 45 | US$2.6億 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 46 | US$2.6億 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 47 | US$2.6億 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 45 | US$2.4億 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 49 | US$2.5億 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 50 | US$2.2億 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 51 | US$1.9億 | 0 |
Barton Investment Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Air Lease CORP (AL); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML).
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Barton Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Barton Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 60 個已申報部位之中。
Barton Investment Management 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Barton Investment Management 按市值排列的前幾大持股為：
1. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$1.8億 (24.4%)
2. Netflix Inc (NFLX) — US$1.6億 (22.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.2億 (15.7%)
4. Global-E Online Ltd. (GLBE) — US$3783.3萬 (5.1%)
5. Equinix Inc (EQIX) — US$3325.3萬 (4.5%)
Barton Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Barton Investment Management 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Air Lease CORP (AL); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML)
Barton Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Barton Investment Management 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.0%
• Communication Services: 28.5%
• Consumer Discretionary: 18.2%
• Real Estate: 7.1%
• Financials: 3.9%
• Health Care: 1.4%
投資風格解析
Barton Investment Management重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.8%，跑輸 S&P 500 9.8 個百分點；貝塔係數為 1.39（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 40.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EQIX（+US$624.2萬，現達 US$3325.3萬），同時減碼 SHOP（-US$8358.6萬，仍持有 US$1.8億）。
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