13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
43 檔
70.5%
Q2 2024 季度申報顯示，Barton Investment Management 揭露的美股組合總市值為 US$7.4億，涵蓋 43 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Barton Investment Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Barton Investment Management 的前 5 大持股（包含 NFLX, SHOP, AMZN）貢獻了組合市值的 70.5%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 27.76% | -6.16% | -10.65% | |
| 2 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 16.75% | +0.60% | -6.66% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 15.62% | +2.73% | -11.12% | |
| 4 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 4.78% | +0.92% | +3.27% | |
| 5 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 4.31% | -2.77% | EXIT | |
| 6 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 4.28% | +0.16% | +0.77% | |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 3.89% | +0.46% | +0.47% | |
| 8 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 3.58% | +1.72% | -6.20% | |
| 9 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 3.24% | -0.26% | -12.31% | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.32% | +0.01% | -13.91% | |
| 11 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 2.11% | -0.12% | -0.12% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.10% | — | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.36% | -2.30% | |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.21% | -0.02% | -33.59% | |
| 15 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.09% | -10.46% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.18% | -5.14% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.81% | +0.11% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 0.58% | +0.08% | -0.14% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.24% | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.10% | -0.95% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.05% | -0.13% | |
| 22 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.03% | -0.27% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.13% | — | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.17% | +0.01% | +4.40% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | — | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 32 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | -3.14% | |
| 33 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.04% | — | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.06% | +0.01% | -18.86% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.02% | +600.00% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.05% | — | — | |
| 39 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | — | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 41 | TFX | Teleflex Inc | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.03% | — | — | |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barton Investment Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Barton Investment Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：NFLX (27.8%)、SHOP (16.8%)、AMZN (15.6%)。其中最大持股部位 NFLX 佔據整體投資組合約 27.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Barton Investment Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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