CIK: 0001464811
申報總市值
US$15.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 898
B. Riley Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 898 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.8億，季度換手率為 42.0%。
B. Riley Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 95 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 898 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 BIL
-76.3% -US$2856.4萬
減碼 AAPL
+97.3% -US$4084.7萬
減碼 MSFT
+20.7% -US$2332.6萬
減碼 AMZN
+63.0% -US$2050.3萬
減碼 VUG
-33.2% -US$1794.1萬
減碼 VIG
-90.7% -US$842.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 898 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.37% | -0.16% | +1410.34% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.56% | -0.92% | +97.33% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +0.25% | -11.18% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.09% | -0.04% | +286.07% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.92% | -0.42% | +62.95% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.56% | +20.70% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.41% | -33.25% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.49% | +0.04% | +486.17% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.42% | +0.01% | +1100.25% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +0.07% | -17.47% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.21% | -0.09% | -25.60% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.12% | -19.47% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.10% | -0.02% | +55.39% | |
| 14 | APUE | Activepassive US Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -4.19% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.05% | -20.96% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.18% | -17.40% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.08% | +22.79% | |
| 18 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 0.76% | — | -6.04% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | -1.88% | |
| 20 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.74% | — | -10.17% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.73% | — | +19.38% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.05% | -27.83% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.04% | +529.49% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.38% | +60.54% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.69% | — | +172.86% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.60% | +0.01% | -11.52% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.31% | -39.17% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | — | +132.51% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | +46.45% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -13.20% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.57% | -0.07% | +35.09% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.56% | -1.17% | -76.30% | |
| 33 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.52% | — | +0.54% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | +22.89% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | — | +65.90% | |
| 36 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.28% | +15.29% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.51% | — | +2.30% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -13.30% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | -5.08% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.48% | — | -27.46% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | +266.20% | |
| 42 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +23.53% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | -11.96% | |
| 44 | APIE | Activepassive Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -5.12% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | — | +268.81% | |
| 46 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.46% | — | -15.90% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.45% | — | +5.73% | |
| 48 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原物料 | 0.44% | — | +1.37% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.43% | — | -13.33% | |
| 50 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.43% | — | +5.95% |
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+14.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 898 | US$15.8億 | 42 | |
| 2025-12-31 | 1020 | US$21.7億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 1073 | US$21.6億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1037 | US$21.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1136 | US$30.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1263 | US$36.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1379 | US$39.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1445 | US$37.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1386 | US$37.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1445 | US$37.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1537 | US$44.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1514 | US$37.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1493 | US$35.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1950 | US$33.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1796 | US$23.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1952 | US$30.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1580 | US$34.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1568 | US$31.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1420 | US$30.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 1863 | US$28.3億 | 54 | |
| 2020-12-31 | 1544 | US$18.7億 | 33 | |
| 2020-09-30 | 1573 | US$18.8億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 1344 | US$15.0億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 1245 | US$11.7億 | 46 | |
| 2019-12-31 | 1315 | US$11.8億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 1304 | US$10.2億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 1323 | US$9.1億 | 26 | |
| 2019-03-31 | 1296 | US$8.0億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 1132 | US$7.0億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 1227 | US$8.4億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 1207 | US$7.6億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 1212 | US$7.1億 | 29 | |
| 2017-12-31 | 1170 | US$7.4億 | 36 | |
| 2017-09-30 | 1061 | US$6.0億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 1072 | US$5.5億 | 20 | |
| 2017-03-31 | 1012 | US$5.0億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 1025 | US$4.9億 | 36 | |
| 2016-09-30 | 1101 | US$5.1億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 1064 | US$5.0億 | 28 | |
| 2016-03-31 | 762 | US$4.3億 | 34 | |
| 2015-12-31 | 859 | US$4.9億 | 41 | |
| 2015-09-30 | 983 | US$4.2億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 1394 | US$4.0億 | 50 | |
| 2015-03-31 | 588 | US$4.1億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 4526 | US$46.8億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 675 | US$3.8億 | 65 | |
| 2014-06-30 | 2876 | US$4.3億 | 66 | |
| 2014-03-31 | 758 | US$3.3億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 676 | US$3.1億 | 38 | |
| 2013-09-30 | 667 | US$2.9億 | 41 | |
| 2013-06-30 | 691 | US$2.9億 | 0 |
B. Riley Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: First Trust North American E (EMLP); 新建倉: Ishares Msci World ETF (URTH); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 清倉: Innovator Edd 10 Buff Oct (DDTO); 清倉: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QSPT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-03-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001536186
申報總市值
US$15.8億
2,102 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0001568887
申報總市值
US$15.8億
28 stks
2019-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0001424381
申報總市值
US$15.8億
69 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0000354204
申報總市值
US$4813.9億
13,635 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000894300
申報總市值
US$4.2億
45 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0001068855
申報總市值
US$339.1億
911 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF