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B. Riley Securities, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
B. Riley Securities, Inc.CIK: 0001505748
產業集中型長期持有型集中型投資策略
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 73
B. Riley Securities, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 68.13
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 67.75
B. Riley Securities, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.170——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 66 大持股（共 73 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 34.25% | — | — | — |
| 2 | ALTG | Alta Equipment Group Inc | 股票-其他 | 17.22% | — | — | — |
| 3 | AREN | Arena Group Holdings Inc/the | 股票-其他 | 10.60% | — | — | — |
| 4 | DDI | Doubledown Interactive -adr | 股票-其他 | 7.13% | — | — | — |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 4.44% | — | — | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 4.00% | — | — | — | |
| 7 | ✓ | Charah Solutions Inc | 股票-其他 | 3.39% | — | — | — |
| 8 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 1.97% | — | — | — |
| 9 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 1.81% | — | — | — |
| 10 | SNCREUR | Synchronoss Technologies Inc | 股票-其他 | 1.63% | — | — | — |
| 11 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 1.61% | — | — | — |
| 12 | TACT | Transact Technologies Inc | 股票-其他 | 1.53% | — | — | — |
| 13 | ✓ | B Riley Prin 250 Merger CORP | 股票-其他 | 1.30% | — | — | — |
| 14 | HCHCEUR | Innovate CORP | 股票-其他 | 1.15% | — | — | — |
| 15 | MCHX | Marchex Inc-class B | 股票-其他 | 1.05% | — | — | — |
| 16 | SRNE | Sorrento Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.01% | — | — | — |
| 17 | AGS | Playags Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | — | — |
| 18 | QTM1EUR | Quantum CORP | 股票-其他 | 0.91% | — | — | — |
| 19 | ✓ | Lazydays Holdings Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | — | — |
| 20 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | — | — |
| 21 | LFMD | Lifemd Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | — | — |
| 22 | ✓ | Kludein I Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.45% | — | — | — |
| 23 | DERM | Journey Medical CORP | 股票-其他 | 0.36% | — | — | — |
| 24 | SQNS | Sequans Communications S.A. | 股票-其他 | 0.27% | — | — | — |
| 25 | 70U | Lion Electric Co/the | 股票-其他 | 0.22% | — | — | — |
| 26 | ARES | Ares Management Corporation | 股票-金融 | 0.18% | — | — | — |
| 27 | SPTX | Seaport Therapeutics, Inc. | 股票-其他 | 0.17% | — | — | — |
| 28 | ✓ | Epiphany Technology Acquisit | 股票-其他 | 0.16% | — | — | — |
| 29 | ✓ | THE Lion Electric Company | 股票-其他 | 0.11% | — | — | — |
| 30 | RDNW | Ridenow Group Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | — |
| 31 | PTON 0 02-15-26債券 | Peloton Interactive Inc | 債券 | 0.08% | — | — | — |
| 32 | ✓ | Minim Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | — | — |
| 33 | GTX 11 PERP A債券 | Garrett Motion Inc | 債券 | 0.06% | — | — | — |
| 34 | NSUSD | Nustar Energy LP | 股票-其他 | 0.05% | — | — | — |
| 35 | SHOPCN 0.125 11-01-25債券 | Shopify Inc | 債券 | 0.02% | — | — | — |
| 36 | EOSEW | Eos Energy Enter -cw26 | 股票-其他 | 0.02% | — | — | — |
| 37 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 0.02% | — | — | — |
| 38 | VVIA | Legacy Imbds Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | — |
| 39 | CHGG 0.125 03-15-25債券 | Chegg Inc | 債券 | 0.01% | — | — | — |
| 40 | LILAK 2 07-15-24債券 | Liberty Latin America | 債券 | 0.01% | — | — | — |
| 41 | ASTLW | Algoma Steel Group Inc -cw26 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | — |
| 42 | W 1 08-15-26債券 | Wayfair Inc | 債券 | 0.01% | — | — | — |
| 43 | AVYA 2.25 06-15-23債券 | Avaya Holdings CORP | 債券 | — | — | — | — |
| 44 | NEO 0.25 01-15-28債券 | Neogenomics Inc | 債券 | — | — | — | — |
| 45 | CHGG 0 09-01-26債券 | Chegg Inc | 債券 | — | — | — | — |
| 46 | NNAVW | Nextnav Inc | 股票-其他 | — | — | — | — |
| 47 | ✓ | Faze Holdings Inc. 11.5000exp03/01/2028 | 股票-其他 | — | — | — | — |
| 48 | TK 5 01-15-23債券 | Teekay CORP | 債券 | — | — | — | — |
| 49 | YOTAR | Yotta Acquisition CORP - Rts | 股票-其他 | — | — | — | — |
| 50 | ✓ | Colombier Acquisition CORP | 股票-其他 | — | — | — | — |
1–50 of 66
投資組合績效
Q3 2026績效
-43.9%
近4個季度績效
+31%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +43.4%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- +3.6%
- 最大回撤
- -43.9%
- 年化績效
- +13.6%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +0.81
- 斯圖澤指數
- +0.15
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.31
- 卡瑪比率
- +0.31
- 資訊比率
- +0.05
- 追蹤誤差
- +41.8%
- 下方標準差
- +27.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +251.2%
- 最差12個月
- -24.5%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.51
- 產業分散度
- +32.3%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- -0.05
- 上檔潛力
- +2.6
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
B. Riley Securities, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
B. Riley Securities, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 73 個已申報部位之中。
B. Riley Securities, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，B. Riley Securities, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Babcock & Wilcox Enterpr (BW) — US$1.6億 (34.3%)
2. Alta Equipment Group Inc (ALTG) — US$7915.0萬 (17.2%)
3. Arena Group Holdings Inc/the (AREN) — US$4873.0萬 (10.6%)
4. Doubledown Interactive -adr (DDI) — US$3275.4萬 (7.1%)
5. — US$2040.2萬 (4.4%)
B. Riley Securities, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 B. Riley Securities, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
B. Riley Securities, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，B. Riley Securities, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 84.2%
• Financials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 6.5%
• Consumer Staples: 0.8%
• Health Care: 0.2%
投資風格解析
B. Riley Securities, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.6%，跑贏 S&P 500 3.6 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 84.2% 集中於Information Technology。
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持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/b-riley-securities-incCLI 指令
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