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Alpine Woods Capital Investors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合
Alpine Woods Capital Investors, LLCCIK: 0001226886
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 200
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 50.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.27
- 持倉穩定性
- 50.71
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 71.88
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.78
Alpine Woods Capital Investors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 200 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 NVDA
+252.4% US$2214.2萬
減碼 AVGO
-27.2% -US$836.8萬
減碼 AAPL
-44.7% -US$802.2萬
減碼 GOOG
-36.7% -US$794.2萬
減碼 MSFT
-30.3% -US$597.0萬
減碼 INGR
-75.4% -US$473.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 199 大持股（共 200 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.63% | +5.33% | +252.44% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.74% | -1.97% | -27.22% | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.33% | -0.62% | -2.24% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.64% | -1.07% | -22.74% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.62% | -1.87% | -36.67% | |
| 6 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 2.54% | — | -7.42% | |
| 7 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 2.38% | -0.31% | -26.68% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.05% | -1.90% | -44.73% | |
| 9 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.95% | +0.46% | +21.00% | |
| 10 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原物料 | 1.91% | +0.29% | +10.28% | |
| 11 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 1.80% | — | -5.80% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -1.41% | -30.33% | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.63% | — | +7.54% | |
| 14 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.61% | +0.45% | +24.43% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.59% | — | +9.06% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.59% | — | -0.48% | |
| 17 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 1.58% | +0.61% | +26.01% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.57% | -0.29% | -5.30% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.55% | +1.03% | +176.06% | |
| 20 | EVRG | Evergy INC | 股票-公用事業 | 1.49% | +0.34% | +13.44% | |
| 21 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 1.36% | +0.94% | +206.36% | |
| 22 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地產 | 1.33% | — | +8.93% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.30% | — | +6.98% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 1.29% | +0.47% | +6.53% | |
| 25 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.19% | — | +14.90% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.19% | +0.61% | +104.09% | |
| 27 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 1.18% | — | -7.42% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.35% | -16.91% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | +3.08% | |
| 30 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 1.03% | — | -12.04% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 1.03% | +0.73% | +344.07% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.96% | +0.42% | +75.40% | |
| 33 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.88% | — | +23.62% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | +2.02% | |
| 36 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原物料 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.83% | — | -4.02% | |
| 38 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.83% | — | -4.62% | |
| 39 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事業 | 0.81% | +0.45% | +112.91% | |
| 40 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.80% | +0.73% | +962.52% | |
| 41 | RS | Reliance INC | 股票-原物料 | 0.77% | — | +17.95% | |
| 42 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.64% | +635.84% | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.57% | -30.40% | |
| 44 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地產 | 0.74% | — | +24.55% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.71% | — | — | |
| 46 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.48% | +248.79% | |
| 47 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.69% | — | +21.09% | |
| 48 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工業 | 0.61% | — | +12.01% | |
| 49 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.61% | — | +43.96% | |
| 50 | TTEK | Tetra Tech INC | 股票-工業 | 0.61% | — | -18.25% |
1–50 of 199
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+20%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +13.8%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +17.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.46
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡瑪比率
- +2.06
- 資訊比率
- -0.29
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +39.7%
- 最差12個月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.25
- 產業分散度
- +12%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +4.14
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 200 | US$4.2億 | 51 | |
| 2025-12-31 | 174 | US$4.2億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 153 | US$4.3億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 155 | US$4.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 153 | US$4.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 173 | US$5.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 170 | US$5.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 173 | US$6.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 170 | US$5.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 166 | US$6.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 158 | US$6.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 158 | US$6.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 172 | US$6.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 178 | US$6.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 192 | US$7.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 198 | US$8.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 212 | US$9.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 210 | US$10.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 217 | US$9.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 228 | US$9.7億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 232 | US$9.0億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 219 | US$8.2億 | 34 | |
| 2020-09-30 | 238 | US$6.6億 | 37 | |
| 2020-06-30 | 249 | US$5.2億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 258 | US$4.5億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 255 | US$5.3億 | 34 | |
| 2019-09-30 | 271 | US$5.4億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 277 | US$4.8億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 260 | US$4.6億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 277 | US$4.2億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 254 | US$4.9億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 247 | US$4.6億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 396 | US$18.9億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 445 | US$20.0億 | 29 | |
| 2017-09-30 | 451 | US$19.6億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 445 | US$18.7億 | 20 | |
| 2017-03-31 | 451 | US$18.8億 | 31 | |
| 2016-12-31 | 442 | US$18.1億 | 30 | |
| 2016-09-30 | 424 | US$18.1億 | 32 | |
| 2016-06-30 | 417 | US$16.7億 | 29 | |
| 2016-03-31 | 422 | US$17.2億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 454 | US$18.6億 | 36 | |
| 2015-09-30 | 477 | US$18.4億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 459 | US$19.6億 | 28 | |
| 2015-03-31 | 451 | US$19.6億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 442 | US$19.5億 | 32 | |
| 2014-09-30 | 459 | US$18.8億 | 86 | |
| 2014-06-30 | 451 | US$38.6億 | 86 | |
| 2014-03-31 | 440 | US$18.1億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 411 | US$17.5億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 366 | US$16.3億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 353 | US$15.7億 | 0 |
本季持股變動
Alpine Woods Capital Investors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Metlife INC (MET); 清倉: Old Republic Intl CORP (ORI); 新建倉: Ppg Industries INC (PPG); 清倉: Flowserve CORP (FLS); 新建倉: Primerica INC (PRI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +5.3% | +252.44% | 加碼 |
| 2 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +1% | +176.06% | 加碼 |
| 3 | WM | Waste Management INC | +0.9% | +206.36% | 加碼 |
| 4 | CLX | Clorox Company | +0.7% | +962.52% | 加碼 |
| 5 | QCOM | Qualcomm INC | +0.7% | +344.07% | 加碼 |
| 6 | GIS | General Mills INC | +0.6% | +635.84% | 加碼 |
| 7 | EQIX | Equinix INC | +0.6% | +26.01% | 加碼 |
| 8 | EMR | Emerson Electric Co | +0.6% | +104.09% | 加碼 |
| 9 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.5% | +248.79% | 加碼 |
| 10 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.5% | +6.53% | 加碼 |
| 11 | AMGN | Amgen INC | +0.5% | +21.00% | 加碼 |
| 12 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | +0.5% | +112.91% | 加碼 |
| 13 | SO | Southern Co/the | +0.5% | +24.43% | 加碼 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | +75.40% | 加碼 |
| 15 | EVRG | Evergy INC | +0.3% | +13.44% | 加碼 |
| 16 | STLD | Steel Dynamics INC | +0.3% | +10.28% | 加碼 |
| 17 | HLI | Houlihan Lokey INC | +0.3% | +224.79% | 加碼 |
| 18 | HEI | Heico CORP | -0.3% | -18.87% | 減碼 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -5.30% | 減碼 |
| 20 | ELV | Elevance Health INC | -0.3% | -83.20% | 減碼 |
| 21 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.3% | -26.68% | 減碼 |
| 22 | URI | United Rentals INC | -0.3% | -37.33% | 減碼 |
| 23 | DGX | Quest Diagnostics INC | -0.3% | -48.57% | 減碼 |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -16.91% | 減碼 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.4% | -40.02% | 減碼 |
| 26 | PRU | Prudential Financial INC | -0.4% | -50.75% | 減碼 |
| 27 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | -0.5% | -66.52% | 減碼 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.5% | -68.20% | 減碼 |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.6% | -30.40% | 減碼 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.6% | -2.24% | 減碼 |
| 31 | WTRG | Essential Utilities INC | -0.6% | -83.03% | 減碼 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -63.94% | 減碼 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -1.1% | -22.74% | 減碼 |
| 34 | INGR | Ingredion INC | -1.1% | -75.39% | 減碼 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -30.33% | 減碼 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.9% | -36.67% | 減碼 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -1.9% | -44.73% | 減碼 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -2% | -27.22% | 減碼 |
| 39 | MET | Metlife INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | ORI | Old Republic Intl CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | PPG | Ppg Industries INC | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | FLS | Flowserve CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | PRI | Primerica INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | DOX | Amdocs Limited | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | HPQ | Hp INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | ZM | Zoom Communications INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | EW | Edwards Lifesciences CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Alpine Woods Capital Investors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Alpine Woods Capital Investors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 200 個已申報部位之中。
Alpine Woods Capital Investors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Alpine Woods Capital Investors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3178.6萬 (7.6%)
2. Broadcom INC (AVGO) — US$1559.7萬 (3.7%)
3. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1386.7萬 (3.3%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1099.1萬 (2.6%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1091.8萬 (2.6%)
Alpine Woods Capital Investors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Alpine Woods Capital Investors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Metlife INC (MET); 清倉: Old Republic Intl CORP (ORI); 新建倉: Ppg Industries INC (PPG); 清倉: Flowserve CORP (FLS); 新建倉: Primerica INC (PRI)
Alpine Woods Capital Investors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Alpine Woods Capital Investors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.8%
• Financials: 18.7%
• Health Care: 13.5%
• Communication Services: 9.5%
• Consumer Staples: 8.3%
• Consumer Discretionary: 5.3%
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