Autumn Glory Partners, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001911621

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 329

Autumn Glory Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 329 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 43.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.47
持倉穩定性: 43.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.74

Autumn Glory Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 329 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+39.0%　US$687.8萬
減碼 GOOGL
-92.7%　-US$637.1萬
減碼 MSFT
-39.5%　-US$474.3萬
加碼 VTI
+52.6%　US$344.1萬
減碼 BRK-B
-60.9%　-US$366.8萬
減碼 VUG
-49.1%　-US$355.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 329 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.32%	+2.88%	+39.04%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.02%	+1.39%	+52.60%
3	OKE	Oneok INC	股票-能源	3.07%	+0.95%	+12.08%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.97%	-0.15%	-4.86%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.82%	—	—
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.82%	—	+0.03%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.24%	+1.18%	+104.31%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.71%	—	-8.34%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	+1.57%	NEW
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-1.60%	-39.51%
11	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.49%	+0.26%	-4.07%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.41%	+1.04%	+277.41%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+0.95%	+206.61%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.32%	+0.40%	+11.86%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.29%	—	—
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.25%	+0.38%	+0.59%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.17%	+0.70%	+137.88%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.37%	+0.03%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.12%	—	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	—	+4.21%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.09%	-1.20%	-49.08%
22	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	1.09%	—	-0.22%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.96%	+0.23%	+27.61%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.96%	—	+11.99%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.96%	+0.95%	NEW
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.66%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.91%	—	+10.64%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	+0.87%	NEW
29	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	0.87%	—	—
30	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	0.84%	—	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-1.25%	-60.91%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.80%	-0.93%	-62.78%
33	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.80%	+0.24%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.78%	-0.17%	-13.23%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.74%	—	-6.03%
36	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.72%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	—	+13.46%
38	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
39	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.66%	—	+21.37%
40	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.66%	—	+5.81%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	—	+18.73%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	-0.52%	-43.58%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	—
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	+1.41%
45	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.62%	—	-4.33%
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.62%	—	—
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	+16.45%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	-0.33%	-36.18%
49	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	0.53%	—	—
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.35
峰態: -0.72
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	329	US$2.7億	44	1VOO 2VTI 3OKE 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.OKE 4.SPY 5.VTV 6.DGRO 7.BINC 8.VEA 9.RWL 10.MSFT
2025-12-31	257	US$2.9億	26	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.DGRO 5.VTI 6.VTV 7.GOOGL 8.VUG 9.OKE 10.BRK-B
2025-09-30	237	US$2.4億	39	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.DGRO 5.OKE 6.BRK-B 7.GOOGL 8.VTI 9.JNJ 10.UL
2025-06-30	230	US$2.1億	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.OKE 5.DGRO 6.BRK-B 7.UL 8.DIS 9.WMB 10.GOOGL
2025-03-31	214	US$2.0億	0	1VOO 2OKE 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.OKE 3.BRK-B 4.DGRO 5.SPY 6.MSFT 7.WMB 8.NVDA 9.DIA 10.MDT
2024-12-31	216	US$2.0億	0	1VOO 2OKE 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.OKE 3.SPY 4.MSFT 5.DGRO 6.BRK-B 7.WMB 8.GOOGL 9.DIS 10.UL
2024-09-30	292	US$2.6億	0	1SPY 2VOO 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.BRK-B 4.MSFT 5.OKE 6.DGRO 7.WMB 8.UL 9.AAPL 10.ORCL
2024-06-30	215	US$2.0億	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.OKE 5.DGRO 6.BRK-B 7.WMB 8.GOOGL 9.UL 10.ORCL
2024-03-31	214	US$2.0億	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.OKE 5.DGRO 6.V 7.HD 8.BRK-B 9.GLD 10.WMB
2023-12-31	209	US$1.8億	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.DGRO 5.OKE 6.BRK-B 7.WMB 8.JNJ 9.HD 10.RTX
2023-09-30	202	US$1.6億	0	1VOO 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.MSFT 4.SPY 5.OKE 6.BRK-B 7.WMB 8.JNJ 9.UL 10.DVN
2023-06-30	170	US$1.4億	0	1SPY 2MSFT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VOO 4.DGRO 5.BRK-B 6.JNJ 7.HD 8.AAPL 9.UL 10.WMB
2023-03-31	167	US$1.2億	0	1DGRO 2VOO 3OKE 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.VOO 3.OKE 4.SPY 5.BRK-B 6.WMB 7.WTM 8.FLO 9.DIA 10.OGE
2022-12-31	244	US$1.9億	0	1OKE 2DGRO 3VOO 主要持股2022-12-31 1.OKE 2.DGRO 3.VOO 4.BRK-B 5.ABBV 6.SPY 7.JNJ 8.MSFT 9.WMB 10.DVN
2022-09-30	191	US$1.5億	0	1VTI 2VOO 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VOO 3.DGRO 4.OKE 5.MSFT 6.SPY 7.JNJ 8.WMB 9.BRK-B 10.QQQ
2022-06-30	195	US$1.4億	0	1VTI 2DGRO 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.DGRO 3.VOO 4.OKE 5.SPY 6.WMB 7.MSFT 8.VGSH 9.JNJ 10.OGE
2022-03-31	192	US$1.7億	0	1OKE 2BRK-B 3VTI 主要持股2022-03-31 1.OKE 2.BRK-B 3.VTI 4.MSFT 5.DGRO 6.SPY 7.JNJ 8.VOO 9.QQQ 10.WMB
2021-12-31	218	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3OKE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OKE 4.SPY 5.BRK-B 6.VTI 7.GOOGL 8.JNJ 9.DGRO 10.ORCL

本季持股變動

Autumn Glory Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: ASML Holding N.V. (ASML).

Autumn Glory Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.9%	+39.04%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	+52.60%	加碼
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.2%	+104.31%	加碼
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1%	+277.41%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1%	+206.61%	加碼
6	OKE	Oneok INC	+1%	+12.08%	加碼
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.7%	+137.88%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+11.86%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.59%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.03%	加碼
11	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-4.07%	減碼
12	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不變
13	SO	Southern Co/the	+0.2%	+64.87%	加碼
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+27.61%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.86%	減碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-13.23%	減碼
17	GLW	Corning INC	-0.3%	-65.62%	減碼
18	WMT	Walmart INC	-0.3%	-67.63%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-36.18%	減碼
20	HD	Home Depot INC	-0.3%	-38.85%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.3%	-60.24%	減碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-80.74%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-62.93%	減碼
24	HON	Honeywell International INC	-0.5%	-75.53%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.5%	-43.58%	減碼
26	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-80.94%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-83.36%	減碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.9%	-62.78%	減碼
29	MDT	Medtronic plc	-1.1%	-82.17%	減碼
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-1.1%	-81.16%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	-49.08%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.3%	-60.91%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-39.51%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.2%	-92.75%	減碼
35	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
36	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
41	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
42	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
46	AGX	Argan INC	—	NEW	新建倉
47	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Autumn Glory Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Autumn Glory Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 329 個已申報部位之中。

Autumn Glory Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Autumn Glory Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2805.1萬 (10.3%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1092.1萬 (4.0%) 3. Oneok INC (OKE) — US$834.7萬 (3.1%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$806.4萬 (3.0%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$767.0萬 (2.8%)

Autumn Glory Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Autumn Glory Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: ASML Holding N.V. (ASML)

Autumn Glory Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Autumn Glory Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 27.0% • Information Technology: 15.4% • Financials: 13.8% • Industrials: 10.6% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 6.3%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Autumn Glory Partners, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001911621

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 329

Autumn Glory Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 329 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 43.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.47
持倉穩定性: 43.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+39.0%　US$687.8萬
減碼 GOOGL
-92.7%　-US$637.1萬
減碼 MSFT
-39.5%　-US$474.3萬
加碼 VTI
+52.6%　US$344.1萬
減碼 BRK-B
-60.9%　-US$366.8萬
減碼 VUG
-49.1%　-US$355.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 329 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.32%	+2.88%	+39.04%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.02%	+1.39%	+52.60%
3	OKE	Oneok INC	股票-能源	3.07%	+0.95%	+12.08%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.97%	-0.15%	-4.86%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.82%	—	—
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.82%	—	+0.03%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.24%	+1.18%	+104.31%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.71%	—	-8.34%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	+1.57%	NEW
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-1.60%	-39.51%
11	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.49%	+0.26%	-4.07%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.41%	+1.04%	+277.41%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+0.95%	+206.61%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.32%	+0.40%	+11.86%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.29%	—	—
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.25%	+0.38%	+0.59%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.17%	+0.70%	+137.88%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	+0.37%	+0.03%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.12%	—	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	—	+4.21%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.09%	-1.20%	-49.08%
22	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	1.09%	—	-0.22%
23	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.96%	+0.23%	+27.61%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.96%	—	+11.99%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.96%	+0.95%	NEW
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.66%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.91%	—	+10.64%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	+0.87%	NEW
29	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	0.87%	—	—
30	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	0.84%	—	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-1.25%	-60.91%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.80%	-0.93%	-62.78%
33	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.80%	+0.24%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.78%	-0.17%	-13.23%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.74%	—	-6.03%
36	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.72%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.69%	—	+13.46%
38	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
39	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.66%	—	+21.37%
40	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.66%	—	+5.81%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.65%	—	+18.73%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	-0.52%	-43.58%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	—
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	+1.41%
45	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.62%	—	-4.33%
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.62%	—	—
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	+16.45%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	-0.33%	-36.18%
49	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	0.53%	—	—
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.35
峰態: -0.72
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	329	US$2.7億	44	1VOO 2VTI 3OKE 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.OKE 4.SPY 5.VTV 6.DGRO 7.BINC 8.VEA 9.RWL 10.MSFT
2025-12-31	257	US$2.9億	26	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.DGRO 5.VTI 6.VTV 7.GOOGL 8.VUG 9.OKE 10.BRK-B
2025-09-30	237	US$2.4億	39	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.DGRO 5.OKE 6.BRK-B 7.GOOGL 8.VTI 9.JNJ 10.UL
2025-06-30	230	US$2.1億	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.OKE 5.DGRO 6.BRK-B 7.UL 8.DIS 9.WMB 10.GOOGL
2025-03-31	214	US$2.0億	0	1VOO 2OKE 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.OKE 3.BRK-B 4.DGRO 5.SPY 6.MSFT 7.WMB 8.NVDA 9.DIA 10.MDT
2024-12-31	216	US$2.0億	0	1VOO 2OKE 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.OKE 3.SPY 4.MSFT 5.DGRO 6.BRK-B 7.WMB 8.GOOGL 9.DIS 10.UL
2024-09-30	292	US$2.6億	0	1SPY 2VOO 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.BRK-B 4.MSFT 5.OKE 6.DGRO 7.WMB 8.UL 9.AAPL 10.ORCL
2024-06-30	215	US$2.0億	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.OKE 5.DGRO 6.BRK-B 7.WMB 8.GOOGL 9.UL 10.ORCL
2024-03-31	214	US$2.0億	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.OKE 5.DGRO 6.V 7.HD 8.BRK-B 9.GLD 10.WMB
2023-12-31	209	US$1.8億	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.DGRO 5.OKE 6.BRK-B 7.WMB 8.JNJ 9.HD 10.RTX
2023-09-30	202	US$1.6億	0	1VOO 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.MSFT 4.SPY 5.OKE 6.BRK-B 7.WMB 8.JNJ 9.UL 10.DVN
2023-06-30	170	US$1.4億	0	1SPY 2MSFT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VOO 4.DGRO 5.BRK-B 6.JNJ 7.HD 8.AAPL 9.UL 10.WMB
2023-03-31	167	US$1.2億	0	1DGRO 2VOO 3OKE 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.VOO 3.OKE 4.SPY 5.BRK-B 6.WMB 7.WTM 8.FLO 9.DIA 10.OGE
2022-12-31	244	US$1.9億	0	1OKE 2DGRO 3VOO 主要持股2022-12-31 1.OKE 2.DGRO 3.VOO 4.BRK-B 5.ABBV 6.SPY 7.JNJ 8.MSFT 9.WMB 10.DVN
2022-09-30	191	US$1.5億	0	1VTI 2VOO 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VOO 3.DGRO 4.OKE 5.MSFT 6.SPY 7.JNJ 8.WMB 9.BRK-B 10.QQQ
2022-06-30	195	US$1.4億	0	1VTI 2DGRO 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.DGRO 3.VOO 4.OKE 5.SPY 6.WMB 7.MSFT 8.VGSH 9.JNJ 10.OGE
2022-03-31	192	US$1.7億	0	1OKE 2BRK-B 3VTI 主要持股2022-03-31 1.OKE 2.BRK-B 3.VTI 4.MSFT 5.DGRO 6.SPY 7.JNJ 8.VOO 9.QQQ 10.WMB
2021-12-31	218	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3OKE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.OKE 4.SPY 5.BRK-B 6.VTI 7.GOOGL 8.JNJ 9.DGRO 10.ORCL

本季持股變動

Autumn Glory Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.9%	+39.04%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	+52.60%	加碼
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.2%	+104.31%	加碼
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1%	+277.41%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1%	+206.61%	加碼
6	OKE	Oneok INC	+1%	+12.08%	加碼
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.7%	+137.88%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+11.86%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.59%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.03%	加碼
11	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-4.07%	減碼
12	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不變
13	SO	Southern Co/the	+0.2%	+64.87%	加碼
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+27.61%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.86%	減碼
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-13.23%	減碼
17	GLW	Corning INC	-0.3%	-65.62%	減碼
18	WMT	Walmart INC	-0.3%	-67.63%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-36.18%	減碼
20	HD	Home Depot INC	-0.3%	-38.85%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.3%	-60.24%	減碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-80.74%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-62.93%	減碼
24	HON	Honeywell International INC	-0.5%	-75.53%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.5%	-43.58%	減碼
26	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-80.94%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-83.36%	減碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.9%	-62.78%	減碼
29	MDT	Medtronic plc	-1.1%	-82.17%	減碼
30	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-1.1%	-81.16%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	-49.08%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.3%	-60.91%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-39.51%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.2%	-92.75%	減碼
35	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
36	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
41	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
42	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
46	AGX	Argan INC	—	NEW	新建倉
47	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清倉
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看