Arnold Financial Planning LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：SCHWAB US LARGE-CAP ETF

加碼 AAPL
+247.1%　US$386.7萬
減碼 SCHZ
+7.5%　US$105.2萬
新建倉 TSLA
減碼 SCHO
+5.7%　US$64.6萬
減碼 DFCF
+1.0%　US$5.5萬
減碼 SCHC
+2.7%　US$36.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.15%	-0.51%	+4.74%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	11.85%	-2.01%	+7.51%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	9.86%	-1.89%	+5.71%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.15%	-0.79%	+3.03%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	7.58%	+0.18%	+3.28%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.62%	-0.72%	-1.13%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.59%	-0.23%	+5.99%
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	6.14%	-0.42%	+1.68%
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	4.96%	-0.92%	+2.70%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-其他	4.26%	-1.03%	+0.99%
11	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.86%	+2.64%	+247.08%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.77%	-0.27%	+3.89%
13	TSLA	Tesla Inc	股票-循環性消費	1.93%	+1.93%	NEW
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.49%	-0.32%	-2.76%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.06%	-0.09%	+0.42%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.90%	-0.13%	+0.18%
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.70%	-0.10%	-7.80%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.68%	+0.05%	+35.33%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	+0.64%	NEW
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.64%	+0.12%	+32.48%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.56%	NEW
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	-0.03%	—
25	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.36%	-0.06%	-4.16%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.32%	+0.32%	NEW
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
28	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.24%	+0.24%	NEW
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	-0.03%	+12.42%
31	T	At&t Inc	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.19%	+0.19%	NEW
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.19%	-0.05%	+0.04%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
35	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
37	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.17%	-0.04%	—
38	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
40	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.16%	+0.16%	NEW
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+6.1%

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -1%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.9
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +12.29
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.99
產業分散度: +24.3%
偏態: -0.18
峰態: -0.67
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	41	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要持股2026 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHA 6.DFAC 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHC 10.DFCF
2026 Q1	26	US$1.1億	12	1SCHZ 2SCHX 3SCHO 主要持股2026 Q1 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHA 6.DFAC 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHC 10.DFCF
2025 Q4	24	US$9700.2萬	0	1SCHZ 2SCHX 3SCHO 主要持股2025 Q4 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHO 4.SCHF 5.DFAC 6.SLYV 7.SCHA 8.SCHV 9.DFCF 10.SCHC

本季持股變動

Arnold Financial Planning LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Tesla Inc (TSLA); 新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP).

Arnold Financial Planning LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple Inc	+2.6%	+247.08%	加碼
2	TSLA	Tesla Inc	+1.9%	NEW	新建倉
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.9%	NEW	新建倉
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	NEW	新建倉
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	NEW	新建倉
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.5%	NEW	新建倉
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	NEW	新建倉
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	NEW	新建倉
9	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.3%	NEW	新建倉
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	NEW	新建倉
11	T	At&t Inc	+0.2%	NEW	新建倉
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	NEW	新建倉
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+3.28%	加碼
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	NEW	新建倉
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	NEW	新建倉
17	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	NEW	新建倉
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	NEW	新建倉
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.48%	加碼
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+35.33%	加碼
21	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	—	不變
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不變
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+12.42%	加碼
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	—	不變
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	—	不變
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+0.04%	加碼
27	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	-4.16%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.42%	加碼
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-7.80%	減碼
30	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+0.18%	加碼
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	+5.99%	加碼
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.2%	EXIT	清倉
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	+3.89%	加碼
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	-2.76%	減碼
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.4%	+1.68%	加碼
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	+4.74%	加碼
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	-1.13%	減碼
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.8%	+3.03%	加碼
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.9%	+2.70%	加碼
40	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	-1%	+0.99%	加碼
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-1.9%	+5.71%	加碼
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-2%	+7.51%	加碼

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR

FAQ

Arnold Financial Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arnold Financial Planning LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 41 個已申報部位之中。

Arnold Financial Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arnold Financial Planning LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1629.2萬 (12.2%) 2. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1588.5萬 (11.8%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$1321.7萬 (9.9%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1227.0萬 (9.2%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$1015.8萬 (7.6%)

Arnold Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arnold Financial Planning LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Tesla Inc (TSLA); 新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP)

Arnold Financial Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arnold Financial Planning LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 65.0% • Consumer Discretionary: 29.2% • Communication Services: 5.9%

投資風格解析

Arnold Financial Planning LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 12.5%，跑輸 S&P 500 3.6 個百分點；貝塔係數為 0.65（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 65.0% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL，累計增持 US$416.0萬，目前持股市值達 US$517.5萬。

同行推薦

資產規模相近的機構

Waystone Advisors LLC

CIK 0002055997

申報總市值

US$1.3億

110 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Asempa Wealth Advisors

CIK 0002099967

申報總市值

US$1.3億

125 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lwm Advisors Inc

CIK 0002067328

申報總市值

US$1.3億

37 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申報總市值

US$915.8億

8,256 stks

2026-06-30

集中度6.9

產業集中度50.0

同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF 為第一大持股

Marshall Financial Group Inc /adv

CIK 0000701189

申報總市值

US$3.6億

53 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度23.2

持倉穩定性13.8

產業集中度86.5

同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF 為第一大持股

Valley National Advisers Inc

CIK 0000773411

申報總市值

US$9.0億

1,057 stks

2026-06-30

集中度8.2

產業集中度77.3

同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF 為第一大持股

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

精選投資大師

看看其他知名投資大師都持有什麼

布拉德·格斯特納

Altimeter Capital

馬克·安德森

Andreessen Horowitz (a16z)

溫斯洛資本

Winslow Capital Management

開發者存取

以程式化方式存取 Arnold Financial Planning LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/arnold-financial-planning-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get arnold-financial-planning-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Arnold Financial Planning LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：SCHWAB US LARGE-CAP ETF

CIK: 0002107020

產業集中型分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 41

Arnold Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 29.15
持倉穩定性: 0
動能傾向: 50
產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 85.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

加碼 AAPL
+247.1%　US$386.7萬
減碼 SCHZ
+7.5%　US$105.2萬
新建倉 TSLA
減碼 SCHO
+5.7%　US$64.6萬
減碼 DFCF
+1.0%　US$5.5萬
減碼 SCHC
+2.7%　US$36.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.15%	-0.51%	+4.74%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	11.85%	-2.01%	+7.51%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	9.86%	-1.89%	+5.71%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.15%	-0.79%	+3.03%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	7.58%	+0.18%	+3.28%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.62%	-0.72%	-1.13%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.59%	-0.23%	+5.99%
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	6.14%	-0.42%	+1.68%
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	4.96%	-0.92%	+2.70%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-其他	4.26%	-1.03%	+0.99%
11	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.86%	+2.64%	+247.08%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.77%	-0.27%	+3.89%
13	TSLA	Tesla Inc	股票-循環性消費	1.93%	+1.93%	NEW
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.49%	-0.32%	-2.76%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.06%	-0.09%	+0.42%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.90%	-0.13%	+0.18%
17	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.70%	-0.10%	-7.80%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.68%	+0.05%	+35.33%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	+0.64%	NEW
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.64%	+0.12%	+32.48%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.56%	NEW
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	-0.03%	—
25	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.36%	-0.06%	-4.16%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.32%	+0.32%	NEW
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
28	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.24%	+0.24%	NEW
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	-0.03%	+12.42%
31	T	At&t Inc	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.19%	+0.19%	NEW
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.19%	-0.05%	+0.04%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
35	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
37	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.17%	-0.04%	—
38	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
40	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.16%	+0.16%	NEW
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+6.1%

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -1%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.9
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: —
卡瑪比率: +12.29
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.99
產業分散度: +24.3%
偏態: -0.18
峰態: -0.67
上檔潛力: +3.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	41	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要持股2026 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHA 6.DFAC 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHC 10.DFCF
2026 Q1	26	US$1.1億	12	1SCHZ 2SCHX 3SCHO 主要持股2026 Q1 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHA 6.DFAC 7.SCHV 8.SLYV 9.SCHC 10.DFCF
2025 Q4	24	US$9700.2萬	0	1SCHZ 2SCHX 3SCHO 主要持股2025 Q4 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHO 4.SCHF 5.DFAC 6.SLYV 7.SCHA 8.SCHV 9.DFCF 10.SCHC

本季持股變動

Arnold Financial Planning LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple Inc	+2.6%	+247.08%	加碼
2	TSLA	Tesla Inc	+1.9%	NEW	新建倉
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.9%	NEW	新建倉
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	NEW	新建倉
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	NEW	新建倉
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.5%	NEW	新建倉
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	NEW	新建倉
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	NEW	新建倉
9	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.3%	NEW	新建倉
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	NEW	新建倉
11	T	At&t Inc	+0.2%	NEW	新建倉
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	NEW	新建倉
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+3.28%	加碼
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	NEW	新建倉
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	NEW	新建倉
17	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	NEW	新建倉
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	NEW	新建倉
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.48%	加碼
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+35.33%	加碼
21	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	—	不變
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不變
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+12.42%	加碼
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	—	不變
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	—	不變
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+0.04%	加碼
27	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	-4.16%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.42%	加碼
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-7.80%	減碼
30	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+0.18%	加碼
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	+5.99%	加碼
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.2%	EXIT	清倉
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	+3.89%	加碼
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	-2.76%	減碼
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.4%	+1.68%	加碼
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	+4.74%	加碼
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	-1.13%	減碼
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.8%	+3.03%	加碼
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.9%	+2.70%	加碼
40	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	-1%	+0.99%	加碼
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-1.9%	+5.71%	加碼
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-2%	+7.51%	加碼

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR

FAQ

Arnold Financial Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arnold Financial Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？

Arnold Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Arnold Financial Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 65.0% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL，累計增持 US$416.0萬，目前持股市值達 US$517.5萬。

同行推薦

資產規模相近的機構

Waystone Advisors LLC

CIK 0002055997

申報總市值

US$1.3億

110 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Asempa Wealth Advisors

CIK 0002099967

申報總市值

US$1.3億

125 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lwm Advisors Inc

CIK 0002067328

申報總市值

US$1.3億

37 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申報總市值

US$915.8億

8,256 stks

2026-06-30

集中度6.9

產業集中度50.0

同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF 為第一大持股

Marshall Financial Group Inc /adv

CIK 0000701189

申報總市值

US$3.6億

53 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度23.2

持倉穩定性13.8

產業集中度86.5

同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF 為第一大持股

Valley National Advisers Inc

CIK 0000773411

申報總市值

US$9.0億

1,057 stks

2026-06-30

集中度8.2

產業集中度77.3

同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF 為第一大持股