13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002107020
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
41 檔
46.2%
Q2 2026 季度申報顯示，Arnold Financial Planning LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 41 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Arnold Financial Planning LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHX, SCHZ, SCHO）占據了總市值的 46.2%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.15% | +1.14% | +4.74% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 11.85% | +0.15% | +7.51% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 9.86% | +0.40% | +5.71% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.15% | +0.12% | +3.03% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.58% | -0.44% | +3.28% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.62% | -0.62% | -1.13% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.59% | +0.11% | +5.99% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.47% | +1.68% | |
| 9 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 4.96% | +0.31% | +2.70% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.26% | -0.50% | +0.99% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | -0.29% | +247.08% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.18% | +3.89% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.93% | -0.47% | — | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.49% | -0.13% | -2.76% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | +0.42% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +0.18% | |
| 17 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.08% | -7.80% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.27% | +35.33% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.04% | +32.48% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.28% | — | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.10% | — | |
| 25 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 26 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 28 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.06% | +12.42% | |
| 31 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.04% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 35 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.08% | — | |
| 37 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 38 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | +0.29% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arnold Financial Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Arnold Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (12.2%)、SCHZ (11.8%)、SCHO (9.9%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$259.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDS
前期市值: US$24.2萬
在 Q2 2026 季度中，Arnold Financial Planning LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 17 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。 本季清倉部位包含 IBDS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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