13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002107020
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
26 檔
44.4%
截至 Q1 2026 季度末，Arnold Financial Planning LLC 的美股持倉估值約為 US$1.3億，全數申報部位共有 26 檔。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Arnold Financial Planning LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 16 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHZ, SCHX, SCHO）占據了總市值的 44.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 13.86% | -2.01% | +13.22% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.66% | -0.51% | +16.45% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 11.75% | -1.89% | +19.44% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.94% | -0.79% | +9.23% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.40% | +0.18% | +14.49% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.34% | -0.72% | -0.45% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.82% | -0.23% | +15.31% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.42% | -1.09% | |
| 9 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 5.88% | -0.92% | +5.58% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.29% | -1.03% | -2.92% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.27% | +13.55% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.81% | -0.32% | -0.65% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | +2.64% | +38.00% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.09% | -4.99% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.03% | -0.13% | +0.03% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.80% | -0.10% | -4.26% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.63% | +0.05% | +114.14% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.03% | -12.40% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 20 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +3.48% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.03% | +34.58% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 23 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 24 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 25 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arnold Financial Planning LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Arnold Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (13.9%)、SCHX (12.7%)、SCHO (11.8%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBDS
市值: US$24.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EFA
前期市值: US$39.5萬
在 Q1 2026 季度中，Arnold Financial Planning LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 13 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDS。 本季清倉部位包含 EFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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