Amplius Wealth Advisors, LLC 機構投資組合（Q2 2026）— 互動圖表與 AI 洞察

Name: Amplius Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001900584

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$13.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 211

Amplius Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.6億，季度換手率為 20.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.69
持倉穩定性: 20.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.49

Amplius Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 211 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

新建倉 CRUX
減碼 STIP
-60.7%　-US$3228.7萬
加碼 QQQ
+6.9%　US$1030.4萬
加碼 IJR
+1.9%　US$899.9萬
減碼 EES
-42.8%　-US$221.7萬
減碼 GPZ
-8.6%　-US$109.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAAA	Amplius Aggressive A All ETF	ETF-其他	20.28%	+0.07%	+0.28%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	7.61%	-0.04%	+3.01%
3	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	5.31%	-0.09%	+0.73%
4	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	5.23%	-0.10%	-3.37%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.77%	+0.02%	+2.23%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.72%	+0.24%	+1.87%
7	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.06%	-0.06%	-1.28%
8	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	3.03%	-0.14%	+8.55%
9	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	2.93%	-0.16%	+7.83%
10	CRUX	Columbia Core Bond ETF	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.83%	+0.47%	+6.89%
12	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	2.65%	-0.09%	+0.22%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.57%	-0.03%	-6.19%
14	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.17%	+0.09%	+9.28%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.99%	-0.04%	-3.23%
16	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.95%	-0.11%	+7.47%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.83%	—	-2.54%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.75%	+0.15%	+22.35%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.50%	-2.90%	-60.69%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.12%	—	+0.56%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	+0.02%	+2.53%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.03%	-1.43%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.99%	-0.01%	-0.76%
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.98%	+0.10%	+15.92%
25	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.96%	—	+1.83%
26	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.85%	+0.13%	+11.32%
27	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	0.84%	-0.21%	-8.58%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.19%	+32.59%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.64%	—	-6.67%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.57%	+0.02%	-2.34%
31	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.54%	+0.09%	+10.96%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	—	-12.75%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.36%	-0.11%	+0.73%
34	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.33%	-0.23%	-42.84%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	+0.02%	+1.32%
36	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.30%	—	-2.15%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-6.02%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	+0.07%	+24.91%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.28%	—	-4.86%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	+0.04%	+14.99%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	—	—
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.25%	-0.13%	-23.66%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	—	+16.29%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	+0.04%	+24.88%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	—	+1.59%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-23.61%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	—	-4.24%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	+0.03%	+7.63%
49	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.17%	—	-3.13%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.16%	—	-0.06%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.98
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
產業分散度: +15%
偏態: +0.14
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	211	US$13.6億	20	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2026 Q2 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.JHMM 6.IJR 7.IOO 8.GSST 9.USTB 10.CRUX
2026 Q1	175	US$12.0億	9	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2026 Q1 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.IJR 8.GSST 9.IOO 10.USTB
2025 Q4	177	US$11.9億	5	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2025 Q4 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.IOO 8.GSST 9.IJR 10.USTB
2025 Q3	174	US$11.6億	60	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2025 Q3 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.GSST 8.IOO 9.USTB 10.IJR
2025 Q2	201	US$10.8億	0	1IOO 2PVAL 3RECS 主要持股2025 Q2 1.IOO 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.QQQ 6.OEF 7.JHMM 8.GSST 9.HTAB 10.USTB
2025 Q1	183	US$9.6億	0	1IOO 2PVAL 3RECS 主要持股2025 Q1 1.IOO 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.JHMM 6.IJR 7.QQQ 8.GSST 9.HTAB 10.USTB
2024 Q4	177	US$9.8億	0	1IOO 2PVAL 3XTWO 主要持股2024 Q4 1.IOO 2.PVAL 3.XTWO 4.TMFC 5.RECS 6.QQQ 7.BUFR 8.GSST 9.HTAB 10.JHMM
2024 Q3	174	US$9.2億	0	1IOO 2PVAL 3BIV 主要持股2024 Q3 1.IOO 2.PVAL 3.BIV 4.XTWO 5.TMFC 6.RECS 7.JHMM 8.IJR 9.QQQ 10.ICOW
2024 Q2	167	US$9.0億	0	1IOO 2BIV 3PVAL 主要持股2024 Q2 1.IOO 2.BIV 3.PVAL 4.XTWO 5.ICOW 6.CALF 7.JHMM 8.TMFC 9.RECS 10.CPSM
2024 Q1	178	US$8.9億	0	1IOO 2ICOW 3PVAL 主要持股2024 Q1 1.IOO 2.ICOW 3.PVAL 4.CALF 5.BIV 6.JHMM 7.RECS 8.TMFC 9.TJUL 10.QQQ
2023 Q4	172	US$8.3億	0	1IOO 2BIV 3DGRW 主要持股2023 Q4 1.IOO 2.BIV 3.DGRW 4.PVAL 5.ICOW 6.CALF 7.JHMM 8.BXSL 9.BUFR 10.QQQ
2023 Q3	162	US$7.5億	0	1DGRW 2PVAL 3IOO 主要持股2023 Q3 1.DGRW 2.PVAL 3.IOO 4.RECS 5.ICOW 6.BXSL 7.CALF 8.JHMM 9.JPEM 10.QQQ
2023 Q2	165	US$7.4億	0	1DGRW 2PVAL 3RECS 主要持股2023 Q2 1.DGRW 2.PVAL 3.RECS 4.IOO 5.BXSL 6.ICOW 7.JHMM 8.SPSM 9.QQQ 10.JPEM
2023 Q1	167	US$7.0億	0	1QQQ 2DGRW 3PVAL 主要持股2023 Q1 1.QQQ 2.DGRW 3.PVAL 4.IOO 5.ICOW 6.SPSM 7.JHMM 8.BXSL 9.JPEM 10.OEF
2022 Q4	164	US$6.3億	0	1DGRW 2PVAL 3VONG 主要持股2022 Q4 1.DGRW 2.PVAL 3.VONG 4.IOO 5.ICOW 6.SPSM 7.JHMM 8.JPEM 9.OEF 10.CB
2022 Q3	157	US$5.6億	0	1IOO 2DIA 3QQQ 主要持股2022 Q3 1.IOO 2.DIA 3.QQQ 4.RSP 5.DLN 6.ACWI 7.BCAT 8.IAU 9.IJR 10.IUSG
2022 Q2	170	US$6.2億	0	1IOO 2BCAT 3DIA 主要持股2022 Q2 1.IOO 2.BCAT 3.DIA 4.QQQ 5.RSP 6.DLN 7.IEFA 8.IAU 9.ACWI 10.IUSG
2022 Q1	177	US$6.5億	0	1IOO 2BCAT 3ACWI 主要持股2022 Q1 1.IOO 2.BCAT 3.ACWI 4.IAU 5.RSP 6.STIP 7.IUSG 8.DIA 9.GCC 10.OEF
2021 Q4	1029	US$7.2億	0	1IOO 2ACWI 3BCAT 主要持股2021 Q4 1.IOO 2.ACWI 3.BCAT 4.RSP 5.IAU 6.JPST 7.STIP 8.IUSG 9.OEF 10.IUSV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Amplius Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建倉: Rocket Lab CORP (RKLB); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishares Short-term National (SUB); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).

Amplius Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRUX	Columbia Core Bond ETF	+2.9%	NEW	新建倉
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+6.89%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.87%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+32.59%	加碼
5	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.2%	NEW	新建倉
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+22.35%	加碼
7	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+11.32%	加碼
8	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+15.92%	加碼
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+9.28%	加碼
10	AMG	Affiliated Managers Group	+0.1%	+10.96%	加碼
11	AAAA	Amplius Aggressive A All ETF	+0.1%	+0.28%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.91%	加碼
13	✓		+0.1%	NEW	新建倉
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+90.99%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建倉
16	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.88%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.99%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+148.94%	加碼
20	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	NEW	新建倉
21	RKT	Rocket Cos Inc-class A	0%	NEW	新建倉
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+7.63%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+26.13%	加碼
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	+2.23%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.53%	加碼
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-2.34%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.32%	加碼
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.76%	減碼
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-6.19%	減碼
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-1.43%	減碼
31	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+3.01%	加碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-3.23%	減碼
33	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-1.28%	減碼
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-25.76%	減碼
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	-23.61%	減碼
36	HUBB	Hubbell INC	-0.1%	-68.08%	減碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	EXIT	清倉
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
40	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+0.73%	加碼
41	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	-0.1%	+0.22%	加碼
42	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-3.37%	減碼
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	+7.47%	加碼
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+0.73%	加碼
45	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	-23.66%	減碼
46	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.1%	+8.55%	加碼
47	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.2%	+7.83%	加碼
48	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-0.2%	-8.58%	減碼
49	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.2%	-42.84%	減碼
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-2.9%	-60.69%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amplius Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Amplius Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.6億，分佈在 211 個已申報部位之中。

Amplius Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Amplius Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amplius Aggressive A All ETF (AAAA) — US$2.8億 (20.3%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1.0億 (7.6%) 3. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$7249.8萬 (5.3%) 4. Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) — US$7132.8萬 (5.2%) 5. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$5141.2萬 (3.8%)

Amplius Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Amplius Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建倉: Rocket Lab CORP (RKLB); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishares Short-term National (SUB); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)

Amplius Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Amplius Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 46.9% • Information Technology: 24.2% • Communication Services: 8.0% • Industrials: 7.0% • Health Care: 4.5% • Consumer Discretionary: 4.4%

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Cullen/Frost Bankers, Inc.

CIK 0000039263

申報總市值

US$88.1億

1,393 stks

2026-03-31

集中度6.0

持倉穩定性16.0

產業集中度49.6

同樣重倉 Putnam Focused Lrg Cap Value 為第一大持股

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Financial Management Professionals, Inc.

CIK 0001568132

申報總市值

US$10.5億

1,055 stks

2026-06-30

集中度17.0

持倉穩定性28.3

產業集中度56.4

同樣重倉 John Hancock Multi Fact Mid 為第一大持股

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Amplius Wealth Advisors, LLC 機構投資組合（Q2 2026）— 互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001900584

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$13.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 211

Amplius Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.6億，季度換手率為 20.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.69
持倉穩定性: 20.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/amplius-wealth-advisors-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

新建倉 CRUX
減碼 STIP
-60.7%　-US$3228.7萬
加碼 QQQ
+6.9%　US$1030.4萬
加碼 IJR
+1.9%　US$899.9萬
減碼 EES
-42.8%　-US$221.7萬
減碼 GPZ
-8.6%　-US$109.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAAA	Amplius Aggressive A All ETF	ETF-其他	20.28%	+0.07%	+0.28%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	7.61%	-0.04%	+3.01%
3	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	5.31%	-0.09%	+0.73%
4	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	5.23%	-0.10%	-3.37%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.77%	+0.02%	+2.23%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.72%	+0.24%	+1.87%
7	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.06%	-0.06%	-1.28%
8	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	3.03%	-0.14%	+8.55%
9	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	2.93%	-0.16%	+7.83%
10	CRUX	Columbia Core Bond ETF	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.83%	+0.47%	+6.89%
12	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	2.65%	-0.09%	+0.22%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.57%	-0.03%	-6.19%
14	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.17%	+0.09%	+9.28%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.99%	-0.04%	-3.23%
16	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.95%	-0.11%	+7.47%
17	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.83%	—	-2.54%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.75%	+0.15%	+22.35%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.50%	-2.90%	-60.69%
20	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.12%	—	+0.56%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	+0.02%	+2.53%
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.03%	-1.43%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.99%	-0.01%	-0.76%
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.98%	+0.10%	+15.92%
25	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.96%	—	+1.83%
26	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.85%	+0.13%	+11.32%
27	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	0.84%	-0.21%	-8.58%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.19%	+32.59%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.64%	—	-6.67%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.57%	+0.02%	-2.34%
31	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.54%	+0.09%	+10.96%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	—	-12.75%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.36%	-0.11%	+0.73%
34	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.33%	-0.23%	-42.84%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	+0.02%	+1.32%
36	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.30%	—	-2.15%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-6.02%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	+0.07%	+24.91%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.28%	—	-4.86%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	+0.04%	+14.99%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.27%	—	—
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.25%	-0.13%	-23.66%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	—	+16.29%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	+0.04%	+24.88%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	—	+1.59%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-23.61%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.19%	—	-4.24%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	+0.03%	+7.63%
49	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.17%	—	-3.13%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.16%	—	-0.06%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.98
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
產業分散度: +15%
偏態: +0.14
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	211	US$13.6億	20	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2026 Q2 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.JHMM 6.IJR 7.IOO 8.GSST 9.USTB 10.CRUX
2026 Q1	175	US$12.0億	9	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2026 Q1 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.IJR 8.GSST 9.IOO 10.USTB
2025 Q4	177	US$11.9億	5	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2025 Q4 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.IOO 8.GSST 9.IJR 10.USTB
2025 Q3	174	US$11.6億	60	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2025 Q3 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.GSST 8.IOO 9.USTB 10.IJR
2025 Q2	201	US$10.8億	0	1IOO 2PVAL 3RECS 主要持股2025 Q2 1.IOO 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.QQQ 6.OEF 7.JHMM 8.GSST 9.HTAB 10.USTB
2025 Q1	183	US$9.6億	0	1IOO 2PVAL 3RECS 主要持股2025 Q1 1.IOO 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.JHMM 6.IJR 7.QQQ 8.GSST 9.HTAB 10.USTB
2024 Q4	177	US$9.8億	0	1IOO 2PVAL 3XTWO 主要持股2024 Q4 1.IOO 2.PVAL 3.XTWO 4.TMFC 5.RECS 6.QQQ 7.BUFR 8.GSST 9.HTAB 10.JHMM
2024 Q3	174	US$9.2億	0	1IOO 2PVAL 3BIV 主要持股2024 Q3 1.IOO 2.PVAL 3.BIV 4.XTWO 5.TMFC 6.RECS 7.JHMM 8.IJR 9.QQQ 10.ICOW
2024 Q2	167	US$9.0億	0	1IOO 2BIV 3PVAL 主要持股2024 Q2 1.IOO 2.BIV 3.PVAL 4.XTWO 5.ICOW 6.CALF 7.JHMM 8.TMFC 9.RECS 10.CPSM
2024 Q1	178	US$8.9億	0	1IOO 2ICOW 3PVAL 主要持股2024 Q1 1.IOO 2.ICOW 3.PVAL 4.CALF 5.BIV 6.JHMM 7.RECS 8.TMFC 9.TJUL 10.QQQ
2023 Q4	172	US$8.3億	0	1IOO 2BIV 3DGRW 主要持股2023 Q4 1.IOO 2.BIV 3.DGRW 4.PVAL 5.ICOW 6.CALF 7.JHMM 8.BXSL 9.BUFR 10.QQQ
2023 Q3	162	US$7.5億	0	1DGRW 2PVAL 3IOO 主要持股2023 Q3 1.DGRW 2.PVAL 3.IOO 4.RECS 5.ICOW 6.BXSL 7.CALF 8.JHMM 9.JPEM 10.QQQ
2023 Q2	165	US$7.4億	0	1DGRW 2PVAL 3RECS 主要持股2023 Q2 1.DGRW 2.PVAL 3.RECS 4.IOO 5.BXSL 6.ICOW 7.JHMM 8.SPSM 9.QQQ 10.JPEM
2023 Q1	167	US$7.0億	0	1QQQ 2DGRW 3PVAL 主要持股2023 Q1 1.QQQ 2.DGRW 3.PVAL 4.IOO 5.ICOW 6.SPSM 7.JHMM 8.BXSL 9.JPEM 10.OEF
2022 Q4	164	US$6.3億	0	1DGRW 2PVAL 3VONG 主要持股2022 Q4 1.DGRW 2.PVAL 3.VONG 4.IOO 5.ICOW 6.SPSM 7.JHMM 8.JPEM 9.OEF 10.CB
2022 Q3	157	US$5.6億	0	1IOO 2DIA 3QQQ 主要持股2022 Q3 1.IOO 2.DIA 3.QQQ 4.RSP 5.DLN 6.ACWI 7.BCAT 8.IAU 9.IJR 10.IUSG
2022 Q2	170	US$6.2億	0	1IOO 2BCAT 3DIA 主要持股2022 Q2 1.IOO 2.BCAT 3.DIA 4.QQQ 5.RSP 6.DLN 7.IEFA 8.IAU 9.ACWI 10.IUSG
2022 Q1	177	US$6.5億	0	1IOO 2BCAT 3ACWI 主要持股2022 Q1 1.IOO 2.BCAT 3.ACWI 4.IAU 5.RSP 6.STIP 7.IUSG 8.DIA 9.GCC 10.OEF
2021 Q4	1029	US$7.2億	0	1IOO 2ACWI 3BCAT 主要持股2021 Q4 1.IOO 2.ACWI 3.BCAT 4.RSP 5.IAU 6.JPST 7.STIP 8.IUSG 9.OEF 10.IUSV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Amplius Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRUX	Columbia Core Bond ETF	+2.9%	NEW	新建倉
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+6.89%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.87%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+32.59%	加碼
5	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.2%	NEW	新建倉
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+22.35%	加碼
7	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+11.32%	加碼
8	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+15.92%	加碼
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+9.28%	加碼
10	AMG	Affiliated Managers Group	+0.1%	+10.96%	加碼
11	AAAA	Amplius Aggressive A All ETF	+0.1%	+0.28%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.91%	加碼
13	✓		+0.1%	NEW	新建倉
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+90.99%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建倉
16	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.1%	NEW	新建倉
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.88%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.99%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+148.94%	加碼
20	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	NEW	新建倉
21	RKT	Rocket Cos Inc-class A	0%	NEW	新建倉
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+7.63%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+26.13%	加碼
24	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	0%	+2.23%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.53%	加碼
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-2.34%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.32%	加碼
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.76%	減碼
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-6.19%	減碼
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-1.43%	減碼
31	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+3.01%	加碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-3.23%	減碼
33	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-1.28%	減碼
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-25.76%	減碼
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	-23.61%	減碼
36	HUBB	Hubbell INC	-0.1%	-68.08%	減碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	EXIT	清倉
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
40	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+0.73%	加碼
41	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	-0.1%	+0.22%	加碼
42	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-3.37%	減碼
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	+7.47%	加碼
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+0.73%	加碼
45	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	-23.66%	減碼
46	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.1%	+8.55%	加碼
47	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.2%	+7.83%	加碼
48	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-0.2%	-8.58%	減碼
49	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.2%	-42.84%	減碼
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-2.9%	-60.69%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amplius Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Amplius Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Amplius Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Amplius Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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集中度17.0

持倉穩定性28.3

產業集中度56.4

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開發者存取

以程式化方式存取 Amplius Wealth Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/amplius-wealth-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get amplius-wealth-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →