13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001900584
申報總市值
US$13.6億
US$13.6億
167 檔
20.0%
在 Q2 2024 申報期間，Amplius Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001900584）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$13.6億，共持有 167 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Amplius Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Amplius Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IOO, BIV, PVAL 等）合計佔整體申報市值的 20.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 9.72% | -0.06% | +0.40% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.78% | -0.07% | +9.05% | |
| 3 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 5.51% | -0.04% | -10.15% | |
| 4 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.06% | +60.79% | |
| 5 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 4.55% | -0.05% | -21.78% | |
| 6 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 4.13% | — | -17.46% | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 4.00% | +0.02% | +1.24% | |
| 8 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | -0.10% | -12.34% | |
| 9 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.09% | -12.43% | |
| 10 | CPSM | Calamos Sp500 Str Alt Promay | ETF-其他 | 3.65% | -0.04% | — | |
| 11 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 3.58% | — | -7.88% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.49% | +0.47% | +0.52% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.04% | -2.77% | |
| 14 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.08% | +0.09% | -2.20% | |
| 15 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.78% | -0.13% | -42.44% | |
| 16 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.76% | -0.11% | +0.01% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.70% | +0.02% | -4.72% | |
| 18 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.63% | -0.22% | +11.25% | |
| 19 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 1.61% | -0.14% | -21.68% | |
| 20 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 1.60% | -0.03% | -21.41% | |
| 21 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | — | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.49% | -0.03% | -0.63% | |
| 23 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.38% | -0.07% | -2.77% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.02% | -2.29% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | -3.72% | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.03% | -5.36% | |
| 27 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 1.21% | — | — | |
| 28 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | +559.14% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +13.08% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -2.43% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.03% | -11.46% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.19% | -0.49% | |
| 33 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -3.79% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | -9.12% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +1.11% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -0.16% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.06% | -0.06% | |
| 38 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.11% | -12.07% | |
| 40 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -2.58% | |
| 41 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | -12.02% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.04% | +1.80% | |
| 44 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.30% | +0.09% | -9.14% | |
| 45 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.02% | -23.64% | |
| 46 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | -4.75% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.24% | +1.02% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | -15.59% | |
| 49 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.04% | +917.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Amplius Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.6億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Amplius Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IOO (9.7%)、BIV (5.8%)、PVAL (5.5%)。其中最大持股部位 IOO 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Amplius Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。