13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001900584
申報總市值
US$14.6億
US$14.6億
211 檔
39.5%
Amplius Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$14.6億，分散於 211 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Amplius Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 43 檔股票的新建倉與 86 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAAA, PVAL, RECS）累計市值佔比達 39.5%，是驅動 Amplius Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAAA | Amplius Aggressive A All ETF | ETF-其他 | 20.28% | -1.08% | +0.28% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 7.61% | -0.35% | +3.01% | |
| 3 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.23% | +0.73% | |
| 4 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 5.23% | +0.01% | -3.37% | |
| 5 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.77% | -1.52% | +2.23% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.72% | -2.78% | +1.87% | |
| 7 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.11% | -1.28% | |
| 8 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 3.03% | -0.32% | +8.55% | |
| 9 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.93% | -1.44% | +7.83% | |
| 10 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.34% | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.83% | +0.08% | +6.89% | |
| 12 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 2.65% | -0.12% | +0.22% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.57% | -0.02% | -6.19% | |
| 14 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.17% | +0.05% | +9.28% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.11% | -3.23% | |
| 16 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.95% | +0.04% | +7.47% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.83% | -0.18% | -2.54% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.04% | +22.35% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.50% | -1.18% | -60.69% | |
| 20 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.12% | -0.12% | +0.56% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.20% | +2.53% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.12% | -1.43% | |
| 23 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.37% | -0.76% | |
| 24 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.98% | +0.06% | +15.92% | |
| 25 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +1.83% | |
| 26 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.03% | +11.32% | |
| 27 | GPZ | Vaneck Alt Asset Manager ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -8.58% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.03% | +32.59% | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.64% | -0.11% | -6.67% | |
| 30 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -2.34% | |
| 31 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | +10.96% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -12.75% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.02% | +0.73% | |
| 34 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | -42.84% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +1.32% | |
| 36 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -2.15% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | -6.02% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | +24.91% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -4.86% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.03% | +14.99% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 42 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.25% | -0.07% | -23.66% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.19% | +16.29% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.16% | +24.88% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.21% | +0.01% | +1.59% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.19% | -0.06% | -23.61% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -4.24% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.03% | +7.63% | |
| 49 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.17% | -0.03% | -3.13% | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.03% | -0.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Amplius Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$14.6億，共申報了 211 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Amplius Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAAA (20.3%)、PVAL (7.6%)、RECS (5.3%)。其中最大持股部位 AAAA 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
CRUX
市值: US$3989.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$92.9萬
在 Q2 2026 季度中，Amplius Wealth Advisors, LLC 共進行了 190 項持倉異動，包含新建倉 43 個部位、加碼 86 個部位、減碼 54 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 CRUX。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。