AM
Amica Mutual Insurance Co 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Amica Mutual Insurance CoCIK: 0000857508
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$12.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 142
AMICA MUTUAL INSURANCE CO在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.0億，季度換手率為 14.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 29.15
- 持倉穩定性
- 14.91
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 60.75
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.32
Amica Mutual Insurance Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 142 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 LRCX
-11.5% US$1085.8萬
加碼 KLAC
+857.1% US$995.4萬
清倉 ACN
清倉 CRM
清倉 PB
加碼 ENTG
+5.4% US$535.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 24.53% | -0.33% | -7.78% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.62% | +0.34% | -4.29% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.28% | +0.23% | -4.29% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.49% | -0.11% | -0.78% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.12% | +0.41% | -4.29% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.92% | +0.17% | -4.29% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.87% | -11.49% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.80% | +857.07% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.55% | +0.27% | -4.29% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.53% | -0.15% | -4.30% | |
| 11 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.47% | +0.02% | -4.30% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.40% | +0.08% | -4.29% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.37% | -0.04% | -4.30% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.23% | +0.28% | -4.29% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.36% | -4.29% | |
| 16 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.42% | +5.39% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.15% | +0.05% | -4.29% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.14% | -0.05% | -4.29% | |
| 19 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.04% | -3.68% | |
| 20 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.21% | -3.91% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.31% | -28.76% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.96% | +0.23% | -4.29% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.32% | -4.29% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.11% | -4.29% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | — | -4.29% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.03% | -4.29% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.11% | -4.29% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.03% | -4.29% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.82% | -0.11% | -11.89% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.24% | -4.29% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.79% | +0.10% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.04% | -4.29% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.37% | -4.30% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.17% | -4.29% | |
| 35 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.02% | +8.66% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.68% | -0.09% | -4.29% | |
| 37 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.13% | -4.29% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.60% | -0.13% | -13.56% | |
| 39 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 股票-其他 | 0.59% | +0.04% | -12.78% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.59% | -0.06% | -4.29% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.03% | -4.30% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.20% | -4.29% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.02% | -4.29% | |
| 44 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.10% | +1.19% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.04% | -4.30% | |
| 46 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.13% | -2.20% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.04% | -4.29% | |
| 48 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.05% | -1.94% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.06% | -4.29% | |
| 50 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.10% | -4.29% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.8%
近4個季度績效
+18.8%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- +0.2%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化績效
- +17.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.78
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡瑪比率
- +2.71
- 資訊比率
- -0.74
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +29.7%
- 最差12個月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +10.1%
- 偏態
- -0.28
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +4.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 142 | US$12.0億 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 144 | US$11.6億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 142 | US$11.5億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 142 | US$10.9億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 139 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 135 | US$9.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$9.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 134 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 132 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 128 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 124 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 102 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 92 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 102 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 105 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 103 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 103 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 106 | US$9.5億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 152 | US$8.8億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 157 | US$9.1億 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 163 | US$8.4億 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 191 | US$8.2億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 218 | US$7.2億 | 54 | ||
| 2019 Q4 | 315 | US$7.7億 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 339 | US$7.9億 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 371 | US$7.9億 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 351 | US$8.0億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 353 | US$7.7億 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 341 | US$9.6億 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 347 | US$8.3億 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 349 | US$8.0億 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 347 | US$10.1億 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 363 | US$11.2億 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 347 | US$11.0億 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 363 | US$11.1億 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 399 | US$11.2億 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 415 | US$10.6億 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 419 | US$10.3億 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 419 | US$10.5億 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 424 | US$11.0億 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 393 | US$10.5億 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 394 | US$11.6億 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 374 | US$12.2億 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 370 | US$12.8億 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 379 | US$12.5億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 381 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 377 | US$12.1億 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 383 | US$12.4億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 383 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2013 Q2 | 392 | US$11.3億 | 0 |
Amica Mutual Insurance Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Salesforce Inc (CRM); 清倉: Prosperity Bancshares Inc (PB); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Charter Communications Inc-a (CHTR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | -11.49% | 減碼 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +0.8% | +857.07% | 加碼 |
| 3 | ENTG | Entegris Inc | +0.4% | +5.39% | 加碼 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -4.29% | 減碼 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | -4.30% | 減碼 |
| 6 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.4% | -4.29% | 減碼 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -4.29% | 減碼 |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | -4.29% | 減碼 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -4.29% | 減碼 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -4.29% | 減碼 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -4.29% | 減碼 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -4.29% | 減碼 |
| 13 | DXCM | Dexcom Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -4.29% | 減碼 |
| 16 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +43.54% | 加碼 |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +51.76% | 加碼 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -4.29% | 減碼 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -4.29% | 減碼 |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | — | 不變 |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | -4.29% | 減碼 |
| 22 | SITM | Sitime CORP | +0.1% | -15.93% | 減碼 |
| 23 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | +0.1% | +842.00% | 加碼 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -4.29% | 減碼 |
| 25 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | +0.1% | +33.69% | 加碼 |
| 26 | CRL | Charles River Laboratories | +0.1% | -2.99% | 減碼 |
| 27 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | TKR | Timken Co | +0.1% | — | 不變 |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -4.29% | 減碼 |
| 30 | CCK | Crown Holdings Inc | 0% | -3.68% | 減碼 |
| 31 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 0% | -12.78% | 減碼 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -4.29% | 減碼 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -4.29% | 減碼 |
| 34 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 0% | -2.39% | 減碼 |
| 35 | TEX | Terex CORP | 0% | — | 不變 |
| 36 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 0% | — | 不變 |
| 37 | RAL | Ralliant CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -4.30% | 減碼 |
| 39 | ROST | Ross Stores Inc | 0% | +8.66% | 加碼 |
| 40 | AXP | American Express Co | 0% | -4.29% | 減碼 |
| 41 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 0% | -4.29% | 減碼 |
| 42 | ALLE | Allegion plc | 0% | +31.23% | 加碼 |
| 43 | FDS | Factset Research Systems Inc | 0% | +86.85% | 加碼 |
| 44 | CHE | Chemed CORP | 0% | — | 不變 |
| 45 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | -4.29% | 減碼 |
| 46 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 0% | — | 不變 |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +39.22% | 加碼 |
| 48 | INVH | Invitation Homes Inc | 0% | — | 不變 |
| 49 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 0% | +68.45% | 加碼 |
| 50 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | 0% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Amica Mutual Insurance Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Amica Mutual Insurance Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.0億，分佈在 142 個已申報部位之中。
Amica Mutual Insurance Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Amica Mutual Insurance Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2.9億 (24.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6746.4萬 (5.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$5144.8萬 (4.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4186.7萬 (3.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3746.9萬 (3.1%)
Amica Mutual Insurance Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Amica Mutual Insurance Co 共進行了 112 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 81 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Salesforce Inc (CRM); 清倉: Prosperity Bancshares Inc (PB); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Charter Communications Inc-a (CHTR)
Amica Mutual Insurance Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Amica Mutual Insurance Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.3%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Industrials: 10.9%
• Health Care: 10.6%
• Financials: 9.4%
• Communication Services: 8.7%
投資風格解析
Amica Mutual Insurance Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.5%，跑贏 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$1357.3萬，現達 US$2451.3萬），同時減碼 MSFT（-US$1385.8萬，仍持有 US$4186.7萬）。
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以程式化方式存取 Amica Mutual Insurance Co 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/amica-mutual-insurance-coCLI 指令
npx alphasmo institutions get amica-mutual-insurance-co