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Americafirst Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2017）
Americafirst Capital Management, LLCCIK: 0001476380
分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型
申報總市值
US$7403.1萬
申報季度: 2017-09-30 · 持股檔數: 194
AMERICAFIRST CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2017-09-30，總持股市值約為 US$7403.1萬，季度換手率為 143.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.11
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 65.67
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 93.12
Americafirst Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 129 個等權重部位，與其實際揭露的 194 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SYY
+237.7% US$125.9萬
減碼 00817Y108
-85.2% -US$110.2萬
減碼 CI
-79.4% -US$96.3萬
減碼 UNH
-78.7% -US$96.0萬
加碼 EIX
+190.4% US$77.2萬
減碼 GD
-72.9% -US$83.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 189 大持股（共 194 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 2.35% | +1.74% | +237.68% | |
| 2 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 3 | T 6.125 08-15-29債券 | US Treasury N/b | 債券 | 1.70% | — | +24.83% | |
| 4 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 1.60% | +1.08% | +190.41% | |
| 5 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 6 | T 5.5 08-15-28債券 | US Treasury N/b | 債券 | 1.36% | — | — | |
| 7 | T 2.25 02-15-27債券 | US Treasury N/b | 債券 | 1.34% | — | — | |
| 8 | T 2 02-15-25債券 | US Treasury N/b | 債券 | 1.33% | — | — | |
| 9 | T 4.75 02-15-41債券 | US Treasury N/b | 債券 | 1.32% | — | — | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 11 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 12 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 13 | GME | GameStop Corp. | 股票-循環性消費 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 14 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 1.10% | — | +80.44% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.07% | — | +45.91% | |
| 16 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 17 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 18 | SID | Cia Siderurgica Nacl-sp Adr | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 19 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 20 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 21 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 22 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 23 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 25 | ✓ | Spirit Realty Capital Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.93% | — | — | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.93% | — | — | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.93% | — | — | |
| 29 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 0.90% | — | — | |
| 30 | VAREUR | Varian Medical Systems Inc | 股票-其他 | 0.90% | — | — | |
| 31 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 0.89% | — | — | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | — | — | |
| 34 | ✓ | Ddr CORP Com | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 35 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.88% | — | — | |
| 36 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | — | — | |
| 37 | WFC 5.95 08-26-36債券 | Wells Fargo Bank NA | 債券 | 0.85% | — | — | |
| 38 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | — | |
| 39 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | — | |
| 40 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.79% | — | +125.02% | |
| 42 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 43 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 44 | T 5 05-15-37債券 | US Treasury N/b | 債券 | 0.74% | — | — | |
| 45 | TRI | Thomson Reuters Corporation | 股票-工業 | 0.66% | — | — | |
| 46 | PEG 8.625 04-15-31債券 | Pseg Power LLC | 債券 | 0.65% | — | -26.00% | |
| 47 | DNR 6.375 08-15-21債券 | Denbury Resources Inc | 債券 | 0.65% | — | +60.00% | |
| 48 | CTL 6.875 09-15-33 MBIA債券 | Qwest CORP | 債券 | 0.64% | — | -6.00% | |
| 49 | EQNR 7.25 09-23-27債券 | Equinor ASA | 債券 | 0.64% | — | — | |
| 50 | ✓ | Mylan N V | 股票-其他 | 0.64% | — | — |
1–50 of 189
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Americafirst Capital Management, LLC 在 2017-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Proshares Short S&p500 (SH1USD); 清倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 清倉: American Express Company (AXP); 清倉: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清倉: Williams Cos Inc (WMB).
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申報歷史
FAQ
Americafirst Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Americafirst Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7403.1萬，分佈在 194 個已申報部位之中。
Americafirst Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Americafirst Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Sysco CORP (SYY) — US$173.9萬 (2.4%)
2. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$133.3萬 (1.8%)
3. US Treasury N/b (T 6.125 08-15-29) — US$125.6萬 (1.7%)
4. Edison International (EIX) — US$118.5萬 (1.6%)
5. Exelon CORP (EXC) — US$101.6萬 (1.4%)
Americafirst Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Americafirst Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 27 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Short S&p500 (SH1USD); 清倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 清倉: American Express Company (AXP); 清倉: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清倉: Williams Cos Inc (WMB)
Americafirst Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Americafirst Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 35.5%
• Consumer Staples: 23.1%
• Information Technology: 14.3%
• Financials: 11.1%
• Industrials: 5.6%
• Energy: 4.3%
投資風格解析
Americafirst Capital Management, LLC的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 35.5% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SYY（+US$141.9萬，現達 US$173.9萬），同時減碼 00817Y108（-US$193.2萬，仍持有 US$20.2萬）。
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