Allied Investment Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001729869

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 100

Allied Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.7
持倉穩定性: 15.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.06

Allied Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 100 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.7%　-US$665.4萬
減碼 VHT
+2.6%　-US$139.1萬
加碼 XOM
+0.2%　US$626.1萬
加碼 CVX
+2.0%　US$527.4萬
減碼 WFC
+1.0%　-US$257.4萬
減碼 JPM
+0.2%　-US$191.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.99%	+0.43%	+1.84%
2	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	6.70%	-0.74%	+2.65%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.93%	+0.30%	-5.68%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.51%	-1.30%	+2.73%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.08%	+0.73%	+0.17%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.93%	-0.53%	+0.15%
7	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.74%	-0.12%	-2.12%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.72%	+0.60%	+2.00%
9	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.67%	+0.44%	+1.90%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.61%	+0.23%	-0.07%
11	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	2.55%	+0.02%	+1.44%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.52%	-0.38%	-2.66%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.50%	+0.28%	-1.42%
14	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
15	DE	Deere & Co	股票-工業	2.38%	+0.28%	+0.88%
16	STT	State Street CORP	股票-金融	2.32%	-0.23%	-0.03%
17	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.31%	-0.58%	+0.97%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.28%	-0.44%	+1.95%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.12%	—	+2.95%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.07%	+0.31%	+1.42%
21	USB	US Bancorp	股票-金融	2.03%	—	+1.60%
22	AAON	Aaon INC	股票-工業	1.90%	+0.08%	+3.54%
23	MMM	3m Co	股票-工業	1.81%	-0.28%	+3.07%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.81%	+0.10%	+5.70%
25	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	1.77%	+0.03%	+6.08%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.76%	+0.10%	+13.40%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.32%	-1.94%
28	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.74%	+0.32%	+6.67%
29	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.73%	+0.12%	+7.08%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.70%	+0.14%	+18.73%
31	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.68%	-0.24%	+4.85%
32	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.66%	—	+4.38%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.63%	+0.20%	+8.85%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.55%	-0.35%	+7.44%
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	1.47%	-0.21%	+6.83%
36	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.42%	+0.04%	+15.60%
37	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.38%	-0.19%	+9.74%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.21%	-0.04%	+21.29%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	-0.13%	—
40	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.57%	+0.01%	—
41	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.49%	-0.09%	-7.64%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	+0.02%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	+3.44%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	-0.07%	-10.32%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	+8.05%
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.20%	—	—
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	—	—
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.06%	-18.83%

1–50 of 100

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.68
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.33
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$7.0億	15	1SCHD 2VHT 3CAT 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.VHT 3.CAT 4.MSFT 5.XOM 6.JPM 7.RTX 8.CVX 9.SHEL 10.JNJ
2025-12-31	102	US$6.5億	11	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.CAT 5.JPM 6.GS 7.WFC 8.RTX 9.BAC 10.STT
2025-09-30	97	US$6.3億	23	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.JPM 5.CAT 6.AAON 7.RTX 8.GS 9.WFC 10.VPU
2025-06-30	87	US$5.7億	0	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.VPU 5.JPM 6.AAON 7.CAT 8.WFC 9.GS 10.RTX
2025-03-31	86	US$5.3億	100	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.VPU 5.JPM 6.CAT 7.WFC 8.RTX 9.XOM 10.SHEL
2024-12-31	79	US$5.0億	0	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.VPU 5.AAPL 6.JPM 7.CAT 8.AAON 9.WFC 10.LOW
2024-09-30	74	US$5.0億	0	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.VPU 5.AAPL 6.CAT 7.AAON 8.JPM 9.LOW 10.XOM
2024-06-30	74	US$4.3億	0	1VHT 2MSFT 3VPU 主要持股2024-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.VPU 4.AAPL 5.JPM 6.CAT 7.SHEL 8.WFC 9.XOM 10.FDX
2024-03-31	70	US$4.1億	0	1VHT 2MSFT 3VPU 主要持股2024-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.VPU 4.CAT 5.JPM 6.AAPL 7.LOW 8.XOM 9.WFC 10.FDX
2023-12-31	63	US$3.7億	0	1VHT 2MSFT 3VPU 主要持股2023-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.VPU 4.AAPL 5.CAT 6.JPM 7.LOW 8.SHEL 9.CVX 10.XOM
2023-09-30	58	US$3.3億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.VPU 5.CAT 6.XOM 7.CVX 8.SHEL 9.JPM 10.FDX
2023-06-30	59	US$3.5億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.CAT 6.XOM 7.JPM 8.CVX 9.SHEL 10.FDX
2023-03-31	58	US$3.2億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.CAT 7.LOW 8.SHEL 9.DE 10.JPM
2022-12-31	57	US$3.2億	0	1VHT 2MSFT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.AAPL 6.CAT 7.DE 8.SHEL 9.LOW 10.JPM
2022-09-30	55	US$2.7億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.LOW 7.SHEL 8.JNJ 9.DE 10.PEP
2022-06-30	55	US$2.8億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.SHEL 7.JNJ 8.LOW 9.RTX 10.SYY
2022-03-31	62	US$3.1億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.XOM 6.DE 7.SHEL 8.LOW 9.CAT 10.BAC
2021-12-31	61	US$2.9億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.JPM 6.BAC 7.TGT 8.ABT 9.CVX 10.PFE
2021-09-30	56	US$2.6億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.JPM 6.BAC 7.TGT 8.WFC 9.EMR 10.DE
2021-06-30	56	US$2.7億	94	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.TGT 5.LOW 6.JPM 7.BAC 8.CAT 9.FDX 10.DE
2021-03-31	52	US$2.3億	13	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.CAT 5.DE 6.LOW 7.JPM 8.BAC 9.FDX 10.TGT
2020-12-31	49	US$2.1億	14	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.CAT 6.FDX 7.DE 8.TGT 9.JPM 10.SYY
2020-09-30	46	US$1.9億	12	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.FDX 6.TGT 7.ABT 8.DE 9.PG 10.CAT
2020-06-30	46	US$1.7億	27	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.JNJ 6.CVX 7.ABT 8.TGT 9.PG 10.KMB
2020-03-31	44	US$1.4億	37	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.ABT 7.PG 8.MDT 9.KMB 10.JPM
2019-12-31	45	US$1.7億	10	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2019-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.AAPL 5.JPM 6.MDT 7.TGT 8.PG 9.JNJ 10.LOW
2019-09-30	46	US$1.6億	7	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2019-09-30 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.AAPL 5.PG 6.MDT 7.JPM 8.WMT 9.TGT 10.ABT
2019-06-30	48	US$1.5億	6	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2019-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.AAPL 5.PG 6.JPM 7.WMT 8.JNJ 9.ABT 10.MDT
2019-03-31	45	US$1.4億	25	1VHT 2VDE 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VHT 2.VDE 3.MSFT 4.AAPL 5.JNJ 6.PG 7.LOW 8.ABT 9.JPM 10.MDT
2018-12-31	43	US$1.2億	14	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2018-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.JNJ 5.ABT 6.PG 7.MDT 8.JPM 9.WMT 10.AAPL
2018-09-30	44	US$1.3億	13	1VHT 2VDE 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.VHT 2.VDE 3.MSFT 4.AAPL 5.JNJ 6.JPM 7.MDT 8.EMR 9.LOW 10.UTXZ
2018-06-30	47	US$1.2億	10	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2018-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.AAPL 5.JPM 6.JNJ 7.EMR 8.STT 9.MDT 10.UTXZ
2018-03-31	48	US$1.2億	26	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2018-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.JPM 5.AAPL 6.JNJ 7.STT 8.EMR 9.UTXZ 10.WMT
2017-12-31	48	US$1.2億	0	1VHT 2MSFT 3VGT 主要持股2017-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.VGT 4.CAT 5.JPM 6.JNJ 7.AAPL 8.STT 9.WMT 10.DE

本季持股變動

Allied Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 清倉: Altria Group INC (MO); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Corning INC (GLW).

Allied Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+0.17%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+2.00%	加碼
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+1.90%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+1.84%	加碼
5	TGT	Target CORP	+0.3%	+6.67%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+1.42%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.68%	減碼
8	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-1.42%	減碼
9	DE	Deere & Co	+0.3%	+0.88%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.07%	減碼
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+8.85%	加碼
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+18.73%	加碼
13	O	Realty Income CORP	+0.1%	+7.08%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.70%	加碼
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+13.40%	加碼
16	AAON	Aaon INC	+0.1%	+3.54%	加碼
17	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+15.60%	加碼
18	AMRZ	Amrize Ltd	0%	+6.08%	加碼
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+1.44%	加碼
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
21	PICK	Ishares Msci Global Metals &	0%	—	不變
22	GLD	Spdr Gold Shares	—	—	不變
23	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	+21.29%	加碼
24	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-47.99%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.89%	減碼
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-18.83%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.32%	減碼
28	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-7.64%	減碼
29	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-2.12%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
31	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	+9.74%	加碼
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.2%	+6.83%	加碼
33	STT	State Street CORP	-0.2%	-0.03%	減碼
34	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+4.85%	加碼
35	MMM	3m Co	-0.3%	+3.07%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.94%	減碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+7.44%	加碼
38	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-2.66%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+1.95%	加碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.15%	加碼
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.6%	+0.97%	加碼
42	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.7%	+2.65%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+2.73%	加碼
44	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
45	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
47	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Allied Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Allied Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.0億，分佈在 100 個已申報部位之中。

Allied Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Allied Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$5573.4萬 (8.0%) 2. Vanguard Health Care ETF (VHT) — US$4676.1萬 (6.7%) 3. Caterpillar INC (CAT) — US$2744.3萬 (3.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2448.4萬 (3.5%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2144.6萬 (3.1%)

Allied Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Allied Investment Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 清倉: Altria Group INC (MO); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Corning INC (GLW)

Allied Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Allied Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 27.0% • Financials: 20.6% • Health Care: 12.0% • Information Technology: 11.9% • Energy: 11.5% • Consumer Discretionary: 8.3%

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Allied Investment Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001729869

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 100

Allied Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.7
持倉穩定性: 15.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.7%　-US$665.4萬
減碼 VHT
+2.6%　-US$139.1萬
加碼 XOM
+0.2%　US$626.1萬
加碼 CVX
+2.0%　US$527.4萬
減碼 WFC
+1.0%　-US$257.4萬
減碼 JPM
+0.2%　-US$191.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.99%	+0.43%	+1.84%
2	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	6.70%	-0.74%	+2.65%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.93%	+0.30%	-5.68%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.51%	-1.30%	+2.73%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.08%	+0.73%	+0.17%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.93%	-0.53%	+0.15%
7	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.74%	-0.12%	-2.12%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.72%	+0.60%	+2.00%
9	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.67%	+0.44%	+1.90%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.61%	+0.23%	-0.07%
11	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	2.55%	+0.02%	+1.44%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.52%	-0.38%	-2.66%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.50%	+0.28%	-1.42%
14	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
15	DE	Deere & Co	股票-工業	2.38%	+0.28%	+0.88%
16	STT	State Street CORP	股票-金融	2.32%	-0.23%	-0.03%
17	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.31%	-0.58%	+0.97%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.28%	-0.44%	+1.95%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.12%	—	+2.95%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.07%	+0.31%	+1.42%
21	USB	US Bancorp	股票-金融	2.03%	—	+1.60%
22	AAON	Aaon INC	股票-工業	1.90%	+0.08%	+3.54%
23	MMM	3m Co	股票-工業	1.81%	-0.28%	+3.07%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.81%	+0.10%	+5.70%
25	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	1.77%	+0.03%	+6.08%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.76%	+0.10%	+13.40%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.32%	-1.94%
28	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.74%	+0.32%	+6.67%
29	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.73%	+0.12%	+7.08%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.70%	+0.14%	+18.73%
31	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.68%	-0.24%	+4.85%
32	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.66%	—	+4.38%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.63%	+0.20%	+8.85%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.55%	-0.35%	+7.44%
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	1.47%	-0.21%	+6.83%
36	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.42%	+0.04%	+15.60%
37	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.38%	-0.19%	+9.74%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.21%	-0.04%	+21.29%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	-0.13%	—
40	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.57%	+0.01%	—
41	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.49%	-0.09%	-7.64%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	+0.02%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	+3.44%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	-0.07%	-10.32%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	+8.05%
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.20%	—	—
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	—	—
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.06%	-18.83%

1–50 of 100

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.68
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.33
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	100	US$7.0億	15	1SCHD 2VHT 3CAT 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.VHT 3.CAT 4.MSFT 5.XOM 6.JPM 7.RTX 8.CVX 9.SHEL 10.JNJ
2025-12-31	102	US$6.5億	11	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.CAT 5.JPM 6.GS 7.WFC 8.RTX 9.BAC 10.STT
2025-09-30	97	US$6.3億	23	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.JPM 5.CAT 6.AAON 7.RTX 8.GS 9.WFC 10.VPU
2025-06-30	87	US$5.7億	0	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.VPU 5.JPM 6.AAON 7.CAT 8.WFC 9.GS 10.RTX
2025-03-31	86	US$5.3億	100	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.VPU 5.JPM 6.CAT 7.WFC 8.RTX 9.XOM 10.SHEL
2024-12-31	79	US$5.0億	0	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.VPU 5.AAPL 6.JPM 7.CAT 8.AAON 9.WFC 10.LOW
2024-09-30	74	US$5.0億	0	1SCHD 2VHT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.VHT 3.MSFT 4.VPU 5.AAPL 6.CAT 7.AAON 8.JPM 9.LOW 10.XOM
2024-06-30	74	US$4.3億	0	1VHT 2MSFT 3VPU 主要持股2024-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.VPU 4.AAPL 5.JPM 6.CAT 7.SHEL 8.WFC 9.XOM 10.FDX
2024-03-31	70	US$4.1億	0	1VHT 2MSFT 3VPU 主要持股2024-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.VPU 4.CAT 5.JPM 6.AAPL 7.LOW 8.XOM 9.WFC 10.FDX
2023-12-31	63	US$3.7億	0	1VHT 2MSFT 3VPU 主要持股2023-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.VPU 4.AAPL 5.CAT 6.JPM 7.LOW 8.SHEL 9.CVX 10.XOM
2023-09-30	58	US$3.3億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.VPU 5.CAT 6.XOM 7.CVX 8.SHEL 9.JPM 10.FDX
2023-06-30	59	US$3.5億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.CAT 6.XOM 7.JPM 8.CVX 9.SHEL 10.FDX
2023-03-31	58	US$3.2億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.CAT 7.LOW 8.SHEL 9.DE 10.JPM
2022-12-31	57	US$3.2億	0	1VHT 2MSFT 3CVX 主要持股2022-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.AAPL 6.CAT 7.DE 8.SHEL 9.LOW 10.JPM
2022-09-30	55	US$2.7億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.LOW 7.SHEL 8.JNJ 9.DE 10.PEP
2022-06-30	55	US$2.8億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.SHEL 7.JNJ 8.LOW 9.RTX 10.SYY
2022-03-31	62	US$3.1億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.XOM 6.DE 7.SHEL 8.LOW 9.CAT 10.BAC
2021-12-31	61	US$2.9億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.JPM 6.BAC 7.TGT 8.ABT 9.CVX 10.PFE
2021-09-30	56	US$2.6億	0	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.JPM 6.BAC 7.TGT 8.WFC 9.EMR 10.DE
2021-06-30	56	US$2.7億	94	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.TGT 5.LOW 6.JPM 7.BAC 8.CAT 9.FDX 10.DE
2021-03-31	52	US$2.3億	13	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.CAT 5.DE 6.LOW 7.JPM 8.BAC 9.FDX 10.TGT
2020-12-31	49	US$2.1億	14	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.CAT 6.FDX 7.DE 8.TGT 9.JPM 10.SYY
2020-09-30	46	US$1.9億	12	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.FDX 6.TGT 7.ABT 8.DE 9.PG 10.CAT
2020-06-30	46	US$1.7億	27	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.LOW 5.JNJ 6.CVX 7.ABT 8.TGT 9.PG 10.KMB
2020-03-31	44	US$1.4億	37	1VHT 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.WMT 6.ABT 7.PG 8.MDT 9.KMB 10.JPM
2019-12-31	45	US$1.7億	10	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2019-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.AAPL 5.JPM 6.MDT 7.TGT 8.PG 9.JNJ 10.LOW
2019-09-30	46	US$1.6億	7	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2019-09-30 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.AAPL 5.PG 6.MDT 7.JPM 8.WMT 9.TGT 10.ABT
2019-06-30	48	US$1.5億	6	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2019-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.AAPL 5.PG 6.JPM 7.WMT 8.JNJ 9.ABT 10.MDT
2019-03-31	45	US$1.4億	25	1VHT 2VDE 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VHT 2.VDE 3.MSFT 4.AAPL 5.JNJ 6.PG 7.LOW 8.ABT 9.JPM 10.MDT
2018-12-31	43	US$1.2億	14	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2018-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.JNJ 5.ABT 6.PG 7.MDT 8.JPM 9.WMT 10.AAPL
2018-09-30	44	US$1.3億	13	1VHT 2VDE 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.VHT 2.VDE 3.MSFT 4.AAPL 5.JNJ 6.JPM 7.MDT 8.EMR 9.LOW 10.UTXZ
2018-06-30	47	US$1.2億	10	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2018-06-30 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.AAPL 5.JPM 6.JNJ 7.EMR 8.STT 9.MDT 10.UTXZ
2018-03-31	48	US$1.2億	26	1VHT 2MSFT 3VDE 主要持股2018-03-31 1.VHT 2.MSFT 3.VDE 4.JPM 5.AAPL 6.JNJ 7.STT 8.EMR 9.UTXZ 10.WMT
2017-12-31	48	US$1.2億	0	1VHT 2MSFT 3VGT 主要持股2017-12-31 1.VHT 2.MSFT 3.VGT 4.CAT 5.JPM 6.JNJ 7.AAPL 8.STT 9.WMT 10.DE

本季持股變動

Allied Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+0.17%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+2.00%	加碼
3	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+1.90%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+1.84%	加碼
5	TGT	Target CORP	+0.3%	+6.67%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+1.42%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-5.68%	減碼
8	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-1.42%	減碼
9	DE	Deere & Co	+0.3%	+0.88%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.07%	減碼
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+8.85%	加碼
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+18.73%	加碼
13	O	Realty Income CORP	+0.1%	+7.08%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.70%	加碼
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+13.40%	加碼
16	AAON	Aaon INC	+0.1%	+3.54%	加碼
17	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+15.60%	加碼
18	AMRZ	Amrize Ltd	0%	+6.08%	加碼
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+1.44%	加碼
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
21	PICK	Ishares Msci Global Metals &	0%	—	不變
22	GLD	Spdr Gold Shares	—	—	不變
23	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	+21.29%	加碼
24	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-47.99%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.89%	減碼
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-18.83%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.32%	減碼
28	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-7.64%	減碼
29	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-2.12%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
31	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	+9.74%	加碼
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.2%	+6.83%	加碼
33	STT	State Street CORP	-0.2%	-0.03%	減碼
34	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+4.85%	加碼
35	MMM	3m Co	-0.3%	+3.07%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.94%	減碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+7.44%	加碼
38	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-2.66%	減碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+1.95%	加碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.15%	加碼
41	WFC	Wells Fargo & Co	-0.6%	+0.97%	加碼
42	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.7%	+2.65%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+2.73%	加碼
44	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
45	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
47	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看