Appleton Group, LLC SEC 13F 揭露（Q3 2023）：圖表、AI 分析與 API

Name: Appleton Group, LLC — 13F Holdings, 2023-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001454759

集中型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2863.4萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 27

APPLETON GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2863.4萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 54.78
多樣化: 54
倉位均衡度: 72.43

Appleton Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.308——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	54.37%	—	+1790.14%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	6.76%	—	-3.44%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.69%	—	-88.71%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.40%	—	+4.30%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.38%	—	+4.29%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.94%	—	-95.77%
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.29%	—	+4.85%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.09%	—	-94.39%
9	SDS	ProShares UltraShort S&P500	股票-其他	1.66%	—	—
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.59%	—	—
11	TWMUSD	Proshares Ultrashort R2000	ETF-其他	1.36%	—	—
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.36%	—	-24.93%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.25%	—	-53.32%
14	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	1.24%	—	—
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.24%	—	—
16	SPLKCHF	Splunk INC	股票-其他	1.16%	—	—
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.03%	—	—
18	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
19	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	1.00%	—	—
20	WLY	Wiley (john) & Sons-class A	股票-其他	0.98%	—	—
21	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.95%	—	-3.25%
22	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.94%	—	+7.10%
23	SCSC	Scansource INC	股票-其他	0.93%	—	—
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.88%	—	—
25	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.88%	—	—
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	—
27	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.78%	—	-24.97%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.23
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.01
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.16
峰態: +0.24
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023 Q3	27	US$2863.4萬	0	1SCHD 2SCHZ 3IJH 主要持股2023 Q3 1.SCHD 2.SCHZ 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.SCHG 7.IWN 8.SCHA 9.SDS 10.MPC
2023 Q2	37	US$7164.2萬	0	1SCHG 2SCHX 3SCHA 主要持股2023 Q2 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHA 4.IJH 5.SCHZ 6.IWD 7.SPY 8.SCHD 9.META 10.IWN
2023 Q1	32	US$5129.1萬	0	1SCHG 2SCHX 3SCHZ 主要持股2023 Q1 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHZ 4.VCSH 5.SCHM 6.IWD 7.SPY 8.SCHD 9.META 10.IWN
2022 Q4	42	US$6818.5萬	0	1SCHD 2SCHX 3SCHF 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHF 4.JNK 5.LQD 6.CWB 7.PFF 8.SCHZ 9.VCSH 10.SCHM
2022 Q3	22	US$3502.9萬	0	1SCHM 2SCHV 3SCHX 主要持股2022 Q3 1.SCHM 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHZ 5.VCSH 6.IWD 7.SCHG 8.SPY 9.ENPH 10.SCHA
2022 Q2	26	US$1718.7萬	0	1SCHZ 2VCSH 3LQD 主要持股2022 Q2 1.SCHZ 2.VCSH 3.LQD 4.CWB 5.SCHM 6.SCHV 7.IWD 8.SPY 9.SCHG 10.SCHA
2022 Q1	43	US$7184.0萬	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.LQD 6.SCHZ 7.VCSH 8.IWD 9.SPY 10.SCHA
2021 Q4	51	US$9970.4萬	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2021 Q4 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.JNK 5.PGX 6.LQD 7.SCHZ 8.VCSH 9.EMB 10.SCHM
2021 Q3	42	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2021 Q3 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHE 7.JNK 8.CWB 9.SCHZ 10.VCSH
2021 Q2	51	US$1.3億	74	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2021 Q2 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHE 6.SCHA 7.CWB 8.PGX 9.LQD 10.JNK
2021 Q1	43	US$7646.9萬	67	1SCHV 2SCHX 3SCHA 主要持股2021 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHA 4.PGX 5.VCSH 6.SCHG 7.SCHZ 8.SCHM 9.SPY 10.IWD
2020 Q4	33	US$1.0億	51	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2020 Q4 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHE 7.CWB 8.PGX 9.JNK 10.VCSH
2020 Q3	29	US$6386.4萬	49	1SCHG 2SCHX 3SCHF 主要持股2020 Q3 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHF 4.CWB 5.PGX 6.VCSH 7.JNK 8.SCHZ 9.SCHM 10.SPY
2020 Q2	30	US$8306.6萬	100	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2020 Q2 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHE 7.CWB 8.PGX 9.VCSH 10.JNK
2020 Q1	15	US$1981.4萬	100	1SCHG 2SCHX 3SCHZ 主要持股2020 Q1 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHZ 4.JNK 5.SPY 6.SCHM 7.SCHV 8.IWD 9.SCHA 10.XLP
2019 Q4	33	US$7879.7萬	30	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2019 Q4 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHE 7.PGX 8.CWB 9.JNK 10.VCSH
2019 Q3	29	US$8612.7萬	23	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2019 Q3 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHA 6.CWB 7.PGX 8.SPY 9.VCSH 10.IWD
2019 Q2	29	US$8960.2萬	27	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2019 Q2 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHF 5.CWB 6.SPY 7.PGX 8.IWD 9.VCSH 10.JNK
2019 Q1	32	US$1.0億	100	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2019 Q1 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHA 6.SCHE 7.CWB 8.SPY 9.PGX 10.VCSH
2018 Q4	1	—	100
2018 Q3	30	US$9438.3萬	28	1SCHG 2SPY 3SCHV 主要持股2018 Q3 1.SCHG 2.SPY 3.SCHV 4.SCHA 5.IWD 6.CWB 7.SCHX 8.PGX 9.VCSH 10.IWN
2018 Q2	26	US$7609.1萬	70	1SCHG 2SPY 3SCHA 主要持股2018 Q2 1.SCHG 2.SPY 3.SCHA 4.CWB 5.PGX 6.SCHX 7.VCSH 8.IWD 9.QNDX 10.IWN
2018 Q1	29	US$8702.0萬	27	1SPY 2SCHV 3SCHH 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.SCHV 3.SCHH 4.SCHA 5.73935A 6.SCHE 7.CWB 8.SCHX 9.VCSH 10.IWD
2017 Q4	36	US$1.0億	10	1SPY 2SCHF 3SCHV 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHA 5.73935A 6.SCHH 7.CWB 8.SCHE 9.73936T 10.IWD
2017 Q3	32	US$9310.9萬	5	1SPY 2SCHF 3SCHV 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHH 5.73935A 6.SCHA 7.CWB 8.SCHE 9.73936T 10.IWD
2017 Q2	30	US$8845.1萬	6	1SPY 2SCHF 3SCHV 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHH 5.SCHA 6.73935A 7.CWB 8.SCHE 9.73936T 10.VCSH
2017 Q1	33	US$8655.2萬	21	1SPY 2SCHF 3SCHV 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHH 5.SCHA 6.73935A 7.CWB 8.SCHE 9.73936T 10.VCSH
2016 Q4	28	US$7571.9萬	58	1SPY 2SCHV 3SCHF 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHH 5.SCHA 6.73935A 7.CWB 8.VCSH 9.IWD 10.SCHX
2016 Q3	29	US$8288.9萬	52	1SPY 2IWD 3SCHF 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.IWD 3.SCHF 4.73935A 5.SCHE 6.IYR 7.IWM 8.CWB 9.SCHX 10.SCHV
2016 Q2	22	US$6002.8萬	70	1SPY 2IWD373935A 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.IWD 3.73935A 4.IYR 5.IWM 6.SCHX 7.CWB 8.PFF 9.SCHH 10.QNDX
2016 Q1	19	US$8422.6萬	73	1SPY 2IWD373935A 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.IWD 3.73935A 4.ACWX 5.IYR 6.VWO 7.CWB 8.PFF 9.QNDX 10.IWN
2015 Q4	16	US$7679.9萬	100	173935A2SPY 3IWD 主要持股2015 Q4 1.73935A 2.SPY 3.IWD 4.IYR 5.ACWI 6.IWM 7.XLB 8.PFF 9.CWB 10.IWN
2015 Q3	16	US$3417.6萬	100	1IYR 2SPY 3IWD 主要持股2015 Q3 1.IYR 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.74348A 6.PFF 7.74347X 8.IWN 9.TWMUSD 10.74347X
2015 Q2	25	US$8790.3萬	15	173935A2SPY 3IWD 主要持股2015 Q2 1.73935A 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.IWM 6.VWO 7.IJH 8.XLB 9.CWB 10.PFF
2015 Q1	24	US$9400.8萬	19	173935A2SPY 3IWD 主要持股2015 Q1 1.73935A 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.IWM 6.IYR 7.VWO 8.IJH 9.XLB 10.CWB
2014 Q4	21	US$8261.7萬	46	173935A2IYR 3IWD 主要持股2014 Q4 1.73935A 2.IYR 3.IWD 4.SPY 5.ACWI 6.IWM 7.IJH 8.XLB 9.IWN 10.PFF
2014 Q3	25	US$7918.3萬	18	1SPY 2IWD373935A 主要持股2014 Q3 1.SPY 2.IWD 3.73935A 4.IYR 5.VWO 6.IJH 7.IWO 8.XLB 9.ACWI 10.PFF
2014 Q2	26	US$9005.1萬	19	1IWD 2SPY 3ACWI 主要持股2014 Q2 1.IWD 2.SPY 3.ACWI 4.IYR 5.73935A 6.VWO 7.IJH 8.IWO 9.XLB 10.IWN
2014 Q1	25	US$8147.6萬	13	173935A2IWD 3SPY 主要持股2014 Q1 1.73935A 2.IWD 3.SPY 4.ACWI 5.IYR 6.IJH 7.IWO 8.XLB 9.IWN 10.PFF
2013 Q4	16	US$7584.4萬	19	173935A2IWD 3SPY 主要持股2013 Q4 1.73935A 2.IWD 3.SPY 4.ACWI 5.IYR 6.IWO 7.IJH 8.XLB 9.IWN 10.CWB
2013 Q3	12	US$7303.2萬	44	173935A2ACWI 3IWD 主要持股2013 Q3 1.73935A 2.ACWI 3.IWD 4.SPY 5.IYR 6.IWO 7.VWO 8.IJH 9.IWN 10.XLB
2013 Q2	10	US$5182.6萬	0	173935A2IWD 3ACWI 主要持股2013 Q2 1.73935A 2.IWD 3.ACWI 4.IYR 5.IJH 6.IWN 7.XLB 8.74347X 9.LQD 10.CWB

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Appleton Group, LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Appleton Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Appleton Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2863.4萬，分佈在 27 個已申報部位之中。

Appleton Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Appleton Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1556.8萬 (54.4%) 2. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$193.5萬 (6.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$105.6萬 (3.7%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$97.3萬 (3.4%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$96.7萬 (3.4%)

Appleton Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Appleton Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Appleton Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Appleton Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.2% • Health Care: 17.7% • Energy: 12.8% • Industrials: 11.0% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 10.1%

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2020-03-31

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資產規模與本機構相差僅 0.5%

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CIK 0001900195

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持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF 為第一大持股

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BlueChip Wealth Advisors LLC

CIK 0002015578

申報總市值

US$2.3億

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2026-03-31

集中度10.1

持倉穩定性25.1

產業集中度60.5

同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 為第一大持股

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Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

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2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度10.2

持倉穩定性22.0

產業集中度57.0

同樣重倉 Ishares Russell 1000 Value E 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Appleton Group, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/appleton-group-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get appleton-group-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Appleton Group, LLC SEC 13F 揭露（Q3 2023）：圖表、AI 分析與 API

CIK: 0001454759

集中型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2863.4萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 27

APPLETON GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2863.4萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 54.78
多樣化: 54
倉位均衡度: 72.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/appleton-group-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	54.37%	—	+1790.14%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	6.76%	—	-3.44%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.69%	—	-88.71%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.40%	—	+4.30%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.38%	—	+4.29%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.94%	—	-95.77%
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.29%	—	+4.85%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.09%	—	-94.39%
9	SDS	ProShares UltraShort S&P500	股票-其他	1.66%	—	—
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.59%	—	—
11	TWMUSD	Proshares Ultrashort R2000	ETF-其他	1.36%	—	—
12	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.36%	—	-24.93%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.25%	—	-53.32%
14	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	1.24%	—	—
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.24%	—	—
16	SPLKCHF	Splunk INC	股票-其他	1.16%	—	—
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.03%	—	—
18	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
19	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	1.00%	—	—
20	WLY	Wiley (john) & Sons-class A	股票-其他	0.98%	—	—
21	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.95%	—	-3.25%
22	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.94%	—	+7.10%
23	SCSC	Scansource INC	股票-其他	0.93%	—	—
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.88%	—	—
25	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.88%	—	—
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	—
27	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.78%	—	-24.97%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.87
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.23
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.01
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.16
峰態: +0.24
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023 Q3	27	US$2863.4萬	0	1SCHD 2SCHZ 3IJH 主要持股2023 Q3 1.SCHD 2.SCHZ 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.SCHG 7.IWN 8.SCHA 9.SDS 10.MPC
2023 Q2	37	US$7164.2萬	0	1SCHG 2SCHX 3SCHA 主要持股2023 Q2 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHA 4.IJH 5.SCHZ 6.IWD 7.SPY 8.SCHD 9.META 10.IWN
2023 Q1	32	US$5129.1萬	0	1SCHG 2SCHX 3SCHZ 主要持股2023 Q1 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHZ 4.VCSH 5.SCHM 6.IWD 7.SPY 8.SCHD 9.META 10.IWN
2022 Q4	42	US$6818.5萬	0	1SCHD 2SCHX 3SCHF 主要持股2022 Q4 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHF 4.JNK 5.LQD 6.CWB 7.PFF 8.SCHZ 9.VCSH 10.SCHM
2022 Q3	22	US$3502.9萬	0	1SCHM 2SCHV 3SCHX 主要持股2022 Q3 1.SCHM 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHZ 5.VCSH 6.IWD 7.SCHG 8.SPY 9.ENPH 10.SCHA
2022 Q2	26	US$1718.7萬	0	1SCHZ 2VCSH 3LQD 主要持股2022 Q2 1.SCHZ 2.VCSH 3.LQD 4.CWB 5.SCHM 6.SCHV 7.IWD 8.SPY 9.SCHG 10.SCHA
2022 Q1	43	US$7184.0萬	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.LQD 6.SCHZ 7.VCSH 8.IWD 9.SPY 10.SCHA
2021 Q4	51	US$9970.4萬	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2021 Q4 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.JNK 5.PGX 6.LQD 7.SCHZ 8.VCSH 9.EMB 10.SCHM
2021 Q3	42	US$1.2億	0	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2021 Q3 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHE 7.JNK 8.CWB 9.SCHZ 10.VCSH
2021 Q2	51	US$1.3億	74	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2021 Q2 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHE 6.SCHA 7.CWB 8.PGX 9.LQD 10.JNK
2021 Q1	43	US$7646.9萬	67	1SCHV 2SCHX 3SCHA 主要持股2021 Q1 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHA 4.PGX 5.VCSH 6.SCHG 7.SCHZ 8.SCHM 9.SPY 10.IWD
2020 Q4	33	US$1.0億	51	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2020 Q4 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHE 7.CWB 8.PGX 9.JNK 10.VCSH
2020 Q3	29	US$6386.4萬	49	1SCHG 2SCHX 3SCHF 主要持股2020 Q3 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHF 4.CWB 5.PGX 6.VCSH 7.JNK 8.SCHZ 9.SCHM 10.SPY
2020 Q2	30	US$8306.6萬	100	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2020 Q2 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHE 7.CWB 8.PGX 9.VCSH 10.JNK
2020 Q1	15	US$1981.4萬	100	1SCHG 2SCHX 3SCHZ 主要持股2020 Q1 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHZ 4.JNK 5.SPY 6.SCHM 7.SCHV 8.IWD 9.SCHA 10.XLP
2019 Q4	33	US$7879.7萬	30	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2019 Q4 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHE 7.PGX 8.CWB 9.JNK 10.VCSH
2019 Q3	29	US$8612.7萬	23	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2019 Q3 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHA 6.CWB 7.PGX 8.SPY 9.VCSH 10.IWD
2019 Q2	29	US$8960.2萬	27	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2019 Q2 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHF 5.CWB 6.SPY 7.PGX 8.IWD 9.VCSH 10.JNK
2019 Q1	32	US$1.0億	100	1SCHG 2SCHX 3SCHV 主要持股2019 Q1 1.SCHG 2.SCHX 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHA 6.SCHE 7.CWB 8.SPY 9.PGX 10.VCSH
2018 Q4	1	—	100
2018 Q3	30	US$9438.3萬	28	1SCHG 2SPY 3SCHV 主要持股2018 Q3 1.SCHG 2.SPY 3.SCHV 4.SCHA 5.IWD 6.CWB 7.SCHX 8.PGX 9.VCSH 10.IWN
2018 Q2	26	US$7609.1萬	70	1SCHG 2SPY 3SCHA 主要持股2018 Q2 1.SCHG 2.SPY 3.SCHA 4.CWB 5.PGX 6.SCHX 7.VCSH 8.IWD 9.QNDX 10.IWN
2018 Q1	29	US$8702.0萬	27	1SPY 2SCHV 3SCHH 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.SCHV 3.SCHH 4.SCHA 5.73935A 6.SCHE 7.CWB 8.SCHX 9.VCSH 10.IWD
2017 Q4	36	US$1.0億	10	1SPY 2SCHF 3SCHV 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHA 5.73935A 6.SCHH 7.CWB 8.SCHE 9.73936T 10.IWD
2017 Q3	32	US$9310.9萬	5	1SPY 2SCHF 3SCHV 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHH 5.73935A 6.SCHA 7.CWB 8.SCHE 9.73936T 10.IWD
2017 Q2	30	US$8845.1萬	6	1SPY 2SCHF 3SCHV 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHH 5.SCHA 6.73935A 7.CWB 8.SCHE 9.73936T 10.VCSH
2017 Q1	33	US$8655.2萬	21	1SPY 2SCHF 3SCHV 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHH 5.SCHA 6.73935A 7.CWB 8.SCHE 9.73936T 10.VCSH
2016 Q4	28	US$7571.9萬	58	1SPY 2SCHV 3SCHF 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHH 5.SCHA 6.73935A 7.CWB 8.VCSH 9.IWD 10.SCHX
2016 Q3	29	US$8288.9萬	52	1SPY 2IWD 3SCHF 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.IWD 3.SCHF 4.73935A 5.SCHE 6.IYR 7.IWM 8.CWB 9.SCHX 10.SCHV
2016 Q2	22	US$6002.8萬	70	1SPY 2IWD373935A 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.IWD 3.73935A 4.IYR 5.IWM 6.SCHX 7.CWB 8.PFF 9.SCHH 10.QNDX
2016 Q1	19	US$8422.6萬	73	1SPY 2IWD373935A 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.IWD 3.73935A 4.ACWX 5.IYR 6.VWO 7.CWB 8.PFF 9.QNDX 10.IWN
2015 Q4	16	US$7679.9萬	100	173935A2SPY 3IWD 主要持股2015 Q4 1.73935A 2.SPY 3.IWD 4.IYR 5.ACWI 6.IWM 7.XLB 8.PFF 9.CWB 10.IWN
2015 Q3	16	US$3417.6萬	100	1IYR 2SPY 3IWD 主要持股2015 Q3 1.IYR 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.74348A 6.PFF 7.74347X 8.IWN 9.TWMUSD 10.74347X
2015 Q2	25	US$8790.3萬	15	173935A2SPY 3IWD 主要持股2015 Q2 1.73935A 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.IWM 6.VWO 7.IJH 8.XLB 9.CWB 10.PFF
2015 Q1	24	US$9400.8萬	19	173935A2SPY 3IWD 主要持股2015 Q1 1.73935A 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.IWM 6.IYR 7.VWO 8.IJH 9.XLB 10.CWB
2014 Q4	21	US$8261.7萬	46	173935A2IYR 3IWD 主要持股2014 Q4 1.73935A 2.IYR 3.IWD 4.SPY 5.ACWI 6.IWM 7.IJH 8.XLB 9.IWN 10.PFF
2014 Q3	25	US$7918.3萬	18	1SPY 2IWD373935A 主要持股2014 Q3 1.SPY 2.IWD 3.73935A 4.IYR 5.VWO 6.IJH 7.IWO 8.XLB 9.ACWI 10.PFF
2014 Q2	26	US$9005.1萬	19	1IWD 2SPY 3ACWI 主要持股2014 Q2 1.IWD 2.SPY 3.ACWI 4.IYR 5.73935A 6.VWO 7.IJH 8.IWO 9.XLB 10.IWN
2014 Q1	25	US$8147.6萬	13	173935A2IWD 3SPY 主要持股2014 Q1 1.73935A 2.IWD 3.SPY 4.ACWI 5.IYR 6.IJH 7.IWO 8.XLB 9.IWN 10.PFF
2013 Q4	16	US$7584.4萬	19	173935A2IWD 3SPY 主要持股2013 Q4 1.73935A 2.IWD 3.SPY 4.ACWI 5.IYR 6.IWO 7.IJH 8.XLB 9.IWN 10.CWB
2013 Q3	12	US$7303.2萬	44	173935A2ACWI 3IWD 主要持股2013 Q3 1.73935A 2.ACWI 3.IWD 4.SPY 5.IYR 6.IWO 7.VWO 8.IJH 9.IWN 10.XLB
2013 Q2	10	US$5182.6萬	0	173935A2IWD 3ACWI 主要持股2013 Q2 1.73935A 2.IWD 3.ACWI 4.IYR 5.IJH 6.IWN 7.XLB 8.74347X 9.LQD 10.CWB

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Appleton Group, LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Appleton Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Appleton Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Appleton Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Appleton Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Appleton Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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資產規模與本機構相差僅 0.5%

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2025-09-30

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開發者存取

以程式化方式存取 Appleton Group, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/appleton-group-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get appleton-group-llc

完整 API 與 MCP 文件 →