Affinity Capital Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

Name: Affinity Capital Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001810023

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 203

Affinity Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.73
持倉穩定性: 17.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.76

Affinity Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 203 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/affinity-capital-advisors-llc

近期動向

減碼 OEF
-44.3%　-US$433.2萬
減碼 IUSB
+5.1%　US$291.6萬
加碼 VUG
+514.6%　US$1313.4萬
減碼 SGOV
-10.2%　-US$207.5萬
加碼 IVV
+2.9%　US$1299.9萬
減碼 XOM
-83.4%　-US$262.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.08%	+0.46%	+2.95%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.01%	+0.62%	+514.58%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.28%	-0.15%	-0.34%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.16%	-0.69%	+5.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.01%	-7.95%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.29%	-0.13%	+4.25%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.22%	+0.26%	+3.03%
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.99%	+0.03%	-1.90%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.74%	+0.27%	+12.00%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.72%	+0.35%	-5.53%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.21%	-0.59%	-10.21%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.10%	+0.14%	+0.28%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.09%	—	-0.01%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.93%	-0.34%	-2.76%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.53%	-0.01%	-0.25%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	+0.07%	+3.67%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.23%	+0.05%	-0.20%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.16%	-0.09%	+6.04%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.05%	-0.25%	-7.74%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.98%	-0.74%	-44.27%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-2.18%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+300.00%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	—	-3.59%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	+0.07%	-2.50%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.08%	+16.92%
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-0.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.01%	-8.31%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	—	-8.43%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	+0.02%	-7.85%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.57%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.46%	+0.13%	-27.98%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-8.65%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-2.71%
34	U	Unity Software INC	股票-科技	0.42%	+0.07%	-0.35%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.01%	+2.31%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	+0.06%	+702.32%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-0.09%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	+0.03%	-3.77%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.45%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.37%	+0.23%	+195.86%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.01%	-0.33%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+298.42%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.13%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.34%	—	-1.40%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	+0.02%	+0.04%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	+0.01%	+5.03%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.11%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.31%	—	-1.43%
49	AIP	Arteris INC	股票-其他	0.31%	+0.15%	+0.08%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.98%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
產業分散度: +16.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	203	US$8.1億	17	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.EFG 10.XLK
2026-03-31	181	US$7.1億	10	1IVV 2IUSB 3VTV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.SGOV 10.EFG
2025-12-31	173	US$7.2億	12	1IVV 2VUG 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.OEF
2025-09-30	153	US$6.5億	30	1IVV 2VUG 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.EFG
2025-06-30	159	US$5.8億	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.XLK 9.EFG 10.CMF
2025-03-31	154	US$5.0億	100	1IUSB 2IVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.XLK 10.OEF
2024-12-31	150	US$5.3億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EMXC 8.EFV 9.EFG 10.XLK
2024-09-30	151	US$5.2億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EFV 8.EMXC 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	145	US$4.8億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2024-03-31	150	US$4.5億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2023-12-31	135	US$4.1億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.ESGU 8.IEFA 9.EFG 10.EMXC
2023-09-30	131	US$3.6億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.IEFA 8.EFG 9.IEMG 10.ESGU
2023-06-30	133	US$3.7億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IWV 5.IUSB 6.IEFA 7.ESGV 8.IEMG 9.EFG 10.EFV
2023-03-31	124	US$3.2億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.BSV 10.AGG
2022-12-31	110	US$2.9億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.AGG 10.BSV
2022-09-30	109	US$2.9億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.AGG 6.BSV 7.ESGV 8.IEMG 9.SCHM 10.IJR
2022-06-30	109	US$2.9億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.AGG 7.BSV 8.IEMG 9.IJR 10.SCHM
2022-03-31	113	US$3.2億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHM 7.ESGV 8.IJR 9.IEMG 10.SCHG
2021-12-31	123	US$3.3億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.ESGV 7.SCHM 8.SPYG 9.SCHG 10.IJR
2021-09-30	121	US$3.0億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHG 7.SPYG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-06-30	124	US$3.0億	100	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-03-31	122	US$2.7億	22	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.VUG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.SCHV 10.SLY
2020-12-31	114	US$2.5億	37	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.SCHG 6.SPYG 7.SCHV 8.SCHM 9.SLY 10.VUG
2020-09-30	105	US$1.8億	19	1VTV 2IEFA 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.SPYG 4.SCHG 5.AGG 6.SCHV 7.AAPL 8.SLY 9.SCHM 10.IWF
2020-06-30	98	US$1.5億	13	1VTV 2IEFA 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.SCHG 4.SPYG 5.AGG 6.SCHV 7.SLY 8.AAPL 9.IWF 10.SCHM
2020-03-31	97	US$1.4億	33	1VTV 2SCHG 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.IEFA 4.SPYG 5.SCHV 6.AGG 7.AAPL 8.SLY 9.IWF 10.SCHM
2019-12-31	119	US$1.5億	—	1SCHV 2IEFA 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.IEFA 3.SCHG 4.VTV 5.AGG 6.SLY 7.SPYG 8.SCHM 9.AAPL 10.IWF

本季持股變動

Affinity Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA); 新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).

Affinity Capital Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+514.58%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+2.95%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-5.53%	減碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+12.00%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+3.03%	加碼
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
7	PWZ	Invesco California Amt-free	+0.2%	+195.86%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
9	AIP	Arteris INC	+0.2%	+0.08%	加碼
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.28%	加碼
11	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	NEW	新建倉
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-27.98%	減碼
13	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	NEW	新建倉
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+16.92%	加碼
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+3.70%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+3.67%	加碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-2.50%	減碼
18	U	Unity Software INC	+0.1%	-0.35%	減碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+702.32%	加碼
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.20%	減碼
22	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.89%	加碼
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-1.90%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.77%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.85%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.04%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.31%	減碼
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.57%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.31%	加碼
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-8.65%	減碼
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-2.71%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.33%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	0%	+5.03%	加碼
35	AAPL	Apple INC	0%	-7.95%	減碼
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.25%	減碼
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.79%	減碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.18%	減碼
39	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	+6.04%	加碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-6.71%	減碼
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+4.25%	加碼
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.61%	減碼
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.34%	減碼
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-7.74%	減碼
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-2.76%	減碼
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-83.42%	減碼
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-10.21%	減碼
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	+5.05%	加碼
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-44.27%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Affinity Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Affinity Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 203 個已申報部位之中。

Affinity Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Affinity Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8159.9萬 (10.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7293.4萬 (9.0%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6702.9萬 (8.3%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$6605.4萬 (8.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$6058.6萬 (7.5%)

Affinity Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Affinity Capital Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA); 新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)

Affinity Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Affinity Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 59.2% • Communication Services: 8.6% • Financials: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.6% • Health Care: 6.1% • Industrials: 6.1%

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CIK 0000070858

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集中度2.3

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同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

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CIK 0000815917

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集中度11.4

持倉穩定性30.4

產業集中度44.0

同樣重倉 Vanguard Growth ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Affinity Capital Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/affinity-capital-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get affinity-capital-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Affinity Capital Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001810023

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 203

Affinity Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.73
持倉穩定性: 17.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/affinity-capital-advisors-llc

近期動向

減碼 OEF
-44.3%　-US$433.2萬
減碼 IUSB
+5.1%　US$291.6萬
加碼 VUG
+514.6%　US$1313.4萬
減碼 SGOV
-10.2%　-US$207.5萬
加碼 IVV
+2.9%　US$1299.9萬
減碼 XOM
-83.4%　-US$262.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.08%	+0.46%	+2.95%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.01%	+0.62%	+514.58%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.28%	-0.15%	-0.34%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	8.16%	-0.69%	+5.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.01%	-7.95%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.29%	-0.13%	+4.25%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.22%	+0.26%	+3.03%
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.99%	+0.03%	-1.90%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.74%	+0.27%	+12.00%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.72%	+0.35%	-5.53%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.21%	-0.59%	-10.21%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.10%	+0.14%	+0.28%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.09%	—	-0.01%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.93%	-0.34%	-2.76%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.53%	-0.01%	-0.25%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	+0.07%	+3.67%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.23%	+0.05%	-0.20%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.16%	-0.09%	+6.04%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.05%	-0.25%	-7.74%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.98%	-0.74%	-44.27%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-2.18%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+300.00%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	—	-3.59%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	+0.07%	-2.50%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.08%	+16.92%
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-0.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.01%	-8.31%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	—	-8.43%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	+0.02%	-7.85%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.57%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.46%	+0.13%	-27.98%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-8.65%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	-2.71%
34	U	Unity Software INC	股票-科技	0.42%	+0.07%	-0.35%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.01%	+2.31%
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	+0.06%	+702.32%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-0.09%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	+0.03%	-3.77%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	-1.45%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.37%	+0.23%	+195.86%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.01%	-0.33%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	+298.42%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.13%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.34%	—	-1.40%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.34%	+0.02%	+0.04%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	+0.01%	+5.03%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.11%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.31%	—	-1.43%
49	AIP	Arteris INC	股票-其他	0.31%	+0.15%	+0.08%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.98%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.29
產業分散度: +16.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	203	US$8.1億	17	1IVV 2VUG 3VTV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.EFG 10.XLK
2026-03-31	181	US$7.1億	10	1IVV 2IUSB 3VTV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.SGOV 10.EFG
2025-12-31	173	US$7.2億	12	1IVV 2VUG 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.OEF
2025-09-30	153	US$6.5億	30	1IVV 2VUG 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.IEMG 8.ESGU 9.XLK 10.EFG
2025-06-30	159	US$5.8億	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.XLK 9.EFG 10.CMF
2025-03-31	154	US$5.0億	100	1IUSB 2IVV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.XLK 10.OEF
2024-12-31	150	US$5.3億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EMXC 8.EFV 9.EFG 10.XLK
2024-09-30	151	US$5.2億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.ESGU 7.EFV 8.EMXC 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	145	US$4.8億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2024-03-31	150	US$4.5億	0	1VUG 2IVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.IVV 3.IUSB 4.AAPL 5.VTV 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.EMXC 10.XLK
2023-12-31	135	US$4.1億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.ESGU 8.IEFA 9.EFG 10.EMXC
2023-09-30	131	US$3.6億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.IUSB 5.IVV 6.EFV 7.IEFA 8.EFG 9.IEMG 10.ESGU
2023-06-30	133	US$3.7億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IWV 5.IUSB 6.IEFA 7.ESGV 8.IEMG 9.EFG 10.EFV
2023-03-31	124	US$3.2億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.BSV 10.AGG
2022-12-31	110	US$2.9億	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.IEMG 7.SCHM 8.IJR 9.AGG 10.BSV
2022-09-30	109	US$2.9億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.IEFA 5.AGG 6.BSV 7.ESGV 8.IEMG 9.SCHM 10.IJR
2022-06-30	109	US$2.9億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.ESGV 6.AGG 7.BSV 8.IEMG 9.IJR 10.SCHM
2022-03-31	113	US$3.2億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHM 7.ESGV 8.IJR 9.IEMG 10.SCHG
2021-12-31	123	US$3.3億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.ESGV 7.SCHM 8.SPYG 9.SCHG 10.IJR
2021-09-30	121	US$3.0億	0	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SCHG 7.SPYG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-06-30	124	US$3.0億	100	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.VUG 5.AGG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.ESGV 10.IJR
2021-03-31	122	US$2.7億	22	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.VUG 6.SPYG 7.SCHG 8.SCHM 9.SCHV 10.SLY
2020-12-31	114	US$2.5億	37	1AAPL 2VTV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.SCHG 6.SPYG 7.SCHV 8.SCHM 9.SLY 10.VUG
2020-09-30	105	US$1.8億	19	1VTV 2IEFA 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.SPYG 4.SCHG 5.AGG 6.SCHV 7.AAPL 8.SLY 9.SCHM 10.IWF
2020-06-30	98	US$1.5億	13	1VTV 2IEFA 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.SCHG 4.SPYG 5.AGG 6.SCHV 7.SLY 8.AAPL 9.IWF 10.SCHM
2020-03-31	97	US$1.4億	33	1VTV 2SCHG 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.IEFA 4.SPYG 5.SCHV 6.AGG 7.AAPL 8.SLY 9.IWF 10.SCHM
2019-12-31	119	US$1.5億	—	1SCHV 2IEFA 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.IEFA 3.SCHG 4.VTV 5.AGG 6.SLY 7.SPYG 8.SCHM 9.AAPL 10.IWF

本季持股變動

Affinity Capital Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+514.58%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+2.95%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	-5.53%	減碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+12.00%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+3.03%	加碼
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
7	PWZ	Invesco California Amt-free	+0.2%	+195.86%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
9	AIP	Arteris INC	+0.2%	+0.08%	加碼
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.28%	加碼
11	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.1%	NEW	新建倉
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-27.98%	減碼
13	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	NEW	新建倉
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+16.92%	加碼
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+3.70%	加碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+3.67%	加碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-2.50%	減碼
18	U	Unity Software INC	+0.1%	-0.35%	減碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+702.32%	加碼
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.20%	減碼
22	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.89%	加碼
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-1.90%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.77%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.85%	減碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.04%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-8.31%	減碼
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.57%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.31%	加碼
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-8.65%	減碼
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-2.71%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.33%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	0%	+5.03%	加碼
35	AAPL	Apple INC	0%	-7.95%	減碼
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.25%	減碼
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.79%	減碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-2.18%	減碼
39	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	+6.04%	加碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-6.71%	減碼
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+4.25%	加碼
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.61%	減碼
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.34%	減碼
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-7.74%	減碼
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-2.76%	減碼
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-83.42%	減碼
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-10.21%	減碼
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	+5.05%	加碼
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-44.27%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Affinity Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Affinity Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Affinity Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Affinity Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Affinity Capital Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/affinity-capital-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get affinity-capital-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →