13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001810023
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
159 檔
30.4%
Q2 2025 季度申報顯示，Affinity Capital Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.1億，涵蓋 159 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Affinity Capital Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 26 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Affinity Capital Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, IUSB, VUG）貢獻了組合市值的 30.4%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.78% | +0.46% | +1.10% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 9.56% | -0.69% | +5.21% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.55% | +0.62% | -0.50% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.03% | -0.15% | +2.20% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.45% | -0.01% | -6.48% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.13% | +3.59% | |
| 7 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 3.53% | +0.03% | -0.56% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.57% | +0.35% | -0.99% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.27% | +0.16% | |
| 10 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.36% | -0.25% | +66.03% | |
| 11 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.74% | +7.17% | |
| 12 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.89% | -0.34% | +10.89% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | +0.14% | +11.66% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.75% | +0.26% | +5.58% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.25% | -1.63% | |
| 16 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.57% | -0.09% | +2.04% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.54% | +0.01% | -0.79% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.53% | +0.05% | -2.72% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.01% | -0.43% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.06% | -1.13% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.09% | -0.76% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.10% | +21.93% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.07% | +66.31% | |
| 24 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +2.46% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | — | |
| 26 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -1.21% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | +0.01% | +11.08% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.07% | -10.75% | |
| 29 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.07% | — | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -0.64% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -2.33% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.09% | -0.46% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.01% | +2.41% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -7.73% | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -1.89% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.02% | +11.24% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.01% | -2.22% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.09% | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.01% | +5.68% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.37% | -3.24% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.01% | -6.09% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +16.44% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.61% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.02% | -3.82% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.01% | +174.43% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.08% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.06% | +33.84% | |
| 48 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -2.41% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.49% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | +0.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Affinity Capital Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 159 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Affinity Capital Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.8%)、IUSB (9.6%)、VUG (9.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$147.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$34.5萬
在 Q2 2025 季度中，Affinity Capital Advisors, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 24 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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