Advyzon Investment Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002011872

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1195

Advyzon Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1195 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.2億，季度換手率為 43.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.76
持倉穩定性: 43.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.87

Advyzon Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 145 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1195 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGDV
+659.1%　US$1621.6萬
減碼 VTI
-1.9%　-US$218.0萬
加碼 FBND
+4705.8%　US$1057.5萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$351.1萬
加碼 SPYM
+314.8%　US$864.9萬
加碼 CWB
+416.2%　US$834.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1195 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.99%	-1.14%	-1.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	+0.37%	+57.95%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
4	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.81%	—	-3.09%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.68%	+1.39%	+659.14%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.62%	—	+11.74%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.89%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.42%	+0.51%	+89.33%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	—	+13.67%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+45.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	+0.05%	+48.62%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.71%	+0.29%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	+0.70%	+314.83%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	+22.41%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.01%	+0.10%	+38.02%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	+5.78%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.19%	+52.68%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.97%	+0.94%	+4705.85%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.57%
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.92%	+0.69%	+416.21%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+16.82%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+31.12%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+15.71%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	-12.56%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	-18.65%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+41.96%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.71%	—	+5.60%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	-6.82%
31	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.68%	+0.11%	+53.99%
32	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	—	-9.25%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.63%	+0.26%	+128.12%
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	+0.53%	+842.75%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.25%	+59.97%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.14%
38	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.57%	+0.14%	+31.16%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	—	+56.57%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+72.08%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	—	+17.20%
43	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.52%	-0.69%	-45.57%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	—	+4.45%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	—	-11.48%
46	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.48%	NEW
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	—	+8.70%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+13.71%
49	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.41%	-34.73%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.45%	+0.16%	+106.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.37
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +17.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.47
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.01
峰態: +0.07
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1195	US$11.2億	43	1VTI 2IVV 3FBCG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVV 3.FBCG 4.BAR 5.CGDV 6.BND 7.SPDW 8.SMH 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	707	US$8.6億	55	1VTI 2IVV 3BAR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.BAR 4.SPDW 5.BND 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.QQQ 10.AAPL
2025-09-30	566	US$5.8億	64	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.VO 7.BAR 8.MSFT 9.NVDA 10.SPEM
2025-06-30	433	US$4.5億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.BAR 7.VO 8.MSFT 9.SPEM 10.NVDA
2025-03-31	416	US$2.8億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.STXG 6.VO 7.IVV 8.SPEM 9.VTV 10.BUXX
2024-12-31	231	US$2.6億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.VO 6.STXG 7.SPEM 8.ANGL 9.VTV 10.BUXX

本季持股變動

Advyzon Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB); 新建倉: Fidelity Emrg Mrkt Multifact (FDEM); 新建倉: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG).

Advyzon Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.4%	+659.14%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+4705.85%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+314.83%	加碼
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.7%	+416.21%	加碼
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+842.75%	加碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+89.33%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+57.95%	加碼
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.3%	+128.12%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+396.58%	加碼
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+945.31%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+59.97%	加碼
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+543.35%	加碼
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+52.68%	加碼
14	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+15.90%	加碼
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+246.63%	加碼
16	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.2%	+106.51%	加碼
17	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	+0.2%	+100.06%	加碼
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.2%	+104.76%	加碼
19	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	+0.2%	+101.35%	加碼
20	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+31.16%	加碼
21	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+53.99%	加碼
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+72.08%	加碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+38.02%	加碼
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+45.36%	加碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+41.96%	加碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+48.62%	加碼
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+31.12%	加碼
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-58.35%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-43.99%	減碼
30	STXV	Strive 1000 Value ETF	-0.4%	-34.73%	減碼
31	STXG	Strive 1000 Growth ETF	-0.5%	-32.89%	減碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-84.29%	減碼
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	-0.7%	-45.57%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.29%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-1.89%	減碼
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建倉
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新建倉
39	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新建倉
40	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新建倉
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建倉
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清倉
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建倉
46	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建倉
48	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新建倉
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advyzon Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advyzon Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.2億，分佈在 1195 個已申報部位之中。

Advyzon Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Advyzon Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3342.4萬 (3.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3007.2萬 (2.7%) 3. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$2126.8萬 (1.9%) 4. Graniteshares Gold Trust (BAR) — US$2020.5萬 (1.8%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1875.0萬 (1.7%)

Advyzon Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Advyzon Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB); 新建倉: Fidelity Emrg Mrkt Multifact (FDEM); 新建倉: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG)

Advyzon Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Advyzon Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.8% • Financials: 13.4% • Health Care: 11.2% • Industrials: 11.0% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.5%

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近期動向

加碼 CGDV
+659.1%　US$1621.6萬
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加碼 FBND
+4705.8%　US$1057.5萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$351.1萬
加碼 SPYM
+314.8%　US$864.9萬
加碼 CWB
+416.2%　US$834.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1195 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.99%	-1.14%	-1.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	+0.37%	+57.95%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
4	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.81%	—	-3.09%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.68%	+1.39%	+659.14%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.62%	—	+11.74%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.89%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.42%	+0.51%	+89.33%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	—	+13.67%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+45.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	+0.05%	+48.62%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.71%	+0.29%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	+0.70%	+314.83%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	+22.41%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.01%	+0.10%	+38.02%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	—	+5.78%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.19%	+52.68%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.97%	+0.94%	+4705.85%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.57%
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.92%	+0.69%	+416.21%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+16.82%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+31.12%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+15.71%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	-12.56%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.80%	—	-18.65%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+41.96%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.71%	—	+5.60%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	-6.82%
31	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.68%	+0.11%	+53.99%
32	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	—	-9.25%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.63%	+0.26%	+128.12%
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	+0.53%	+842.75%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.25%	+59.97%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.14%
38	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.57%	+0.14%	+31.16%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	—	+56.57%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+72.08%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	—	+17.20%
43	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.52%	-0.69%	-45.57%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	—	+4.45%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	—	-11.48%
46	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.48%	NEW
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	—	+8.70%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+13.71%
49	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.41%	-34.73%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.45%	+0.16%	+106.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.37
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +17.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.47
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.01
峰態: +0.07
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1195	US$11.2億	43	1VTI 2IVV 3FBCG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVV 3.FBCG 4.BAR 5.CGDV 6.BND 7.SPDW 8.SMH 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	707	US$8.6億	55	1VTI 2IVV 3BAR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.BAR 4.SPDW 5.BND 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.QQQ 10.AAPL
2025-09-30	566	US$5.8億	64	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.VO 7.BAR 8.MSFT 9.NVDA 10.SPEM
2025-06-30	433	US$4.5億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.BAR 7.VO 8.MSFT 9.SPEM 10.NVDA
2025-03-31	416	US$2.8億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.STXG 6.VO 7.IVV 8.SPEM 9.VTV 10.BUXX
2024-12-31	231	US$2.6億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.VO 6.STXG 7.SPEM 8.ANGL 9.VTV 10.BUXX

本季持股變動

Advyzon Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.4%	+659.14%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+4705.85%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+314.83%	加碼
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.7%	+416.21%	加碼
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+842.75%	加碼
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+89.33%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+57.95%	加碼
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.3%	+128.12%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+396.58%	加碼
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+945.31%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+59.97%	加碼
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+543.35%	加碼
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+52.68%	加碼
14	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+15.90%	加碼
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+246.63%	加碼
16	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.2%	+106.51%	加碼
17	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	+0.2%	+100.06%	加碼
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.2%	+104.76%	加碼
19	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	+0.2%	+101.35%	加碼
20	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+31.16%	加碼
21	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+53.99%	加碼
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+72.08%	加碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+38.02%	加碼
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+45.36%	加碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+41.96%	加碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+48.62%	加碼
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+31.12%	加碼
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-58.35%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-43.99%	減碼
30	STXV	Strive 1000 Value ETF	-0.4%	-34.73%	減碼
31	STXG	Strive 1000 Growth ETF	-0.5%	-32.89%	減碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-84.29%	減碼
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	-0.7%	-45.57%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.29%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-1.89%	減碼
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建倉
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新建倉
39	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新建倉
40	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新建倉
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建倉
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清倉
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建倉
46	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建倉
48	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新建倉
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看