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Crewe Advisors LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Crewe Advisors LLCCIK: 0001730033
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$13.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1135
Crewe Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1135 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.8億，季度換手率為 22.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.15
- 持倉穩定性
- 22.06
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 76.56
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 30.94
Crewe Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 PACS
+20.1% US$5255.4萬
清倉 MEAR
加碼 AMD
+2.1% US$1532.9萬
新建倉 HTZ
減碼 CVX
+1.3% -US$405.9萬
減碼 BND
+2.8% US$121.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1135 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.66% | -0.40% | -0.68% | |
| 2 | PACS | Pacs Group Inc | 股票-其他 | 10.22% | +2.67% | +20.08% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.83% | -0.01% | +2.92% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.66% | +0.09% | +4.30% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.62% | -0.12% | +7.55% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.68% | -0.55% | +2.78% | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 3.49% | — | +0.02% | |
| 8 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 3.08% | -0.14% | +1.99% | |
| 9 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.19% | +25.46% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.98% | -0.45% | -1.79% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.55% | -0.09% | -0.00% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.27% | +4.80% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.13% | -2.54% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.00% | -0.13% | +8.85% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.94% | +0.10% | +3.77% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.03% | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.69% | +1.01% | +2.06% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.01% | -2.67% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.42% | +0.20% | +700.00% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.38% | +0.08% | +1.76% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.27% | -0.57% | +1.32% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.03% | +0.09% | +1.72% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.08% | +4.91% | |
| 24 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +2.28% | |
| 25 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -0.00% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -1.12% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.63% | +0.02% | +2.07% | |
| 28 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.01% | +1.04% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.05% | +12.75% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.05% | +5.12% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | -0.10% | +0.60% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | -0.03% | +1.58% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.01% | +4.72% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | — | +3.58% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +3.38% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +0.06% | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.09% | +51.13% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | -14.71% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | +2.46% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +29.26% | |
| 42 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.12% | +0.09% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.03% | +9.13% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +4.38% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +4.01% | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | +2.62% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.13% | +2.42% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +270.79% | |
| 49 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | +16.17% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+24.5%
- 標準差
- +12.6%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.97
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +1.9
- 資訊比率
- -0.16
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +39.3%
- 最差12個月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +12.2%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- -0.33
- 上檔潛力
- +4.5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1135 | US$13.8億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 1038 | US$11.7億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 1099 | US$11.3億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 964 | US$10.5億 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 747 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 716 | US$7.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 646 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 713 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 936 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 928 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 432 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 580 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 868 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 811 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1018 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1289 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1165 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 503 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 415 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 408 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 473 | US$4.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 474 | US$4.0億 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 457 | US$2.5億 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 640 | US$2.1億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 231 | US$2.0億 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 193 | US$1.7億 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 262 | US$2.3億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 225 | US$2.2億 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 310 | US$3.1億 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 249 | US$3.2億 | 8 | ||
| 2018 Q4 | 228 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 234 | US$1.2億 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 279 | US$1.1億 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 279 | US$1.0億 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 279 | US$1.0億 | — |
Crewe Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建倉: Hertz Global Hldgs Inc (HTZ); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Idacorp Inc (IDA); 新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1213 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Crewe Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Crewe Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.8億，分佈在 1135 個已申報部位之中。
Crewe Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Crewe Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6億 (11.7%)
2. Pacs Group Inc (PACS) — US$1.4億 (10.2%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$8043.8萬 (5.8%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7809.7萬 (5.7%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6376.1萬 (4.6%)
Crewe Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Crewe Advisors LLC 共進行了 183 項顯著調整：新建倉 28 個部位、加碼 121 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建倉: Hertz Global Hldgs Inc (HTZ); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Idacorp Inc (IDA); 新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT)
Crewe Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Crewe Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.6%
• Communication Services: 13.2%
• Energy: 10.3%
• Financials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Industrials: 4.4%
投資風格解析
Crewe Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.1%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 45.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PACS（+US$5856.4萬，現達 US$1.4億），同時減碼 MCO（-US$81.7萬，仍持有 US$179.2萬）。
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