Crewe Advisors LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001730033

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1038

Crewe Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1038 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.7億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.06
持倉穩定性: 11.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 36.19

Crewe Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1038 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TSLA
-65.5%　-US$1263.2萬
減碼 SPY
-0.5%　-US$349.9萬
減碼 PULS
-11.2%　-US$430.4萬
加碼 IJH
+8.9%　US$701.7萬
加碼 IEFA
+11.4%　US$626.8萬
減碼 BRK-A
0.0%　-US$205.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1038 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.06%	-0.10%	+8.03%
2	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	7.55%	+0.25%	+28.23%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.84%	+0.40%	+8.90%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.57%	-0.52%	-0.48%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.74%	+0.37%	+11.38%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.23%	+0.26%	+11.32%
7	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	3.49%	+0.04%	+13.08%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.43%	-0.31%	—
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.22%	—	+1.20%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.85%	-0.49%	-11.24%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	+0.09%	+40.37%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.64%	-0.04%	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.28%	-0.19%	+2.26%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.13%	+0.08%	+9.05%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.91%	—	—
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.84%	+0.27%	+17.55%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.84%	+0.30%	-8.88%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.50%	—	-0.54%
19	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.30%	-0.18%	-0.12%
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.22%	-0.15%	—
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.08%	+0.85%
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+18.80%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	-0.12%	-1.79%
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.81%	-0.08%	-5.23%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.05%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	-0.06%	+0.66%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.66%	—	+0.15%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.61%	+0.20%	+51.69%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+1.49%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.55%	+0.10%	+24.86%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.05%	+1.03%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	-0.27%	-26.01%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+9.00%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.09%	+0.59%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.37%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	-1.14%	-65.47%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.38%
39	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.41%	+0.05%	+0.02%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.11%	+7.14%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.36%	—	+1.26%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	—	+1.01%
43	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.31%	+0.22%	+251.26%
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.30%	+0.25%	+539.35%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	-0.04%	+3.63%
46	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	0.27%	+0.02%	—
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+6.42%
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.27%	—	-8.67%
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.25%	—	+2.66%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	-0.05%	-2.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+28.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +1.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1038	US$11.7億	12	1IVV 2PACS 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PACS 3.IJH 4.SPY 5.IEFA 6.BND 7.ESGV 8.BRK-A 9.DBEF 10.PULS
2025-12-31	1099	US$11.3億	13	1IVV 2PACS 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PACS 3.SPY 4.IJH 5.IEFA 6.BND 7.BRK-A 8.ESGV 9.PULS 10.DBEF
2025-09-30	964	US$10.5億	47	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.PULS 5.IEFA 6.BND 7.BRK-A 8.ESGV 9.DBEF 10.MSFT
2025-06-30	747	US$7.1億	0	1SPY 2IJH 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IEFA 4.BND 5.BRK-A 6.ESGV 7.DBEF 8.PULS 9.MDY 10.AAPL
2025-03-31	716	US$7.1億	100	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.BRK-A 5.IEFA 6.ESGV 7.DBEF 8.PULS 9.MDY 10.MUB
2024-12-31	646	US$7.3億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.BRK-A 5.IEFA 6.ESGV 7.DBEF 8.MDY 9.NVDA 10.VB
2024-09-30	713	US$8.6億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.BND 7.ESGV 8.DBEF 9.MDY 10.PNTG
2024-06-30	936	US$8.9億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.BND 7.ESGV 8.DBEF 9.MDY 10.VSGX
2024-03-31	928	US$8.6億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.BND 8.DBEF 9.MDY 10.VSGX
2023-12-31	432	US$6.3億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.BND 8.VSGX 9.MDY 10.DBEF
2023-09-30	580	US$5.8億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.DBEF 9.BND 10.MDY
2023-06-30	868	US$7.1億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.BND
2023-03-31	811	US$6.9億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.VB
2022-12-31	1018	US$6.3億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.VB
2022-09-30	1289	US$5.5億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.BRK-A 5.IJH 6.ESGV 7.DBEF 8.VSGX 9.MDY 10.VB
2022-06-30	1165	US$4.5億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.ESGV 6.VSGX 7.DBEF 8.IWM 9.CVX 10.PNTG
2022-03-31	503	US$5.1億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.ESGV 5.VSGX 6.IJH 7.DBEF 8.PNTG 9.IWM 10.CVX
2021-12-31	415	US$4.9億	0	1ENSG 2IVV 3ESGV 主要持股2021-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.ESGV 4.SPY 5.VSGX 6.IJH 7.PNTG 8.DBEF 9.IWM 10.CVX
2021-09-30	408	US$4.2億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.PNTG 5.ESGV 6.VSGX 7.IJH 8.DBEF 9.IWM 10.PGX
2021-06-30	473	US$4.0億	100	1ENSG 2PNTG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ENSG 2.PNTG 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.DBEF 7.IWM 8.CVX 9.PGX 10.ESGV
2021-03-31	474	US$4.0億	68	1ENSG 2PNTG 3IVV 主要持股2021-03-31 1.ENSG 2.PNTG 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.DBEF 7.IWM 8.CVX 9.PGX 10.ESGV
2020-12-31	457	US$2.5億	39	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-12-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IJH 6.IWM 7.ENSG 8.CVX 9.PGX 10.PNTG
2020-09-30	640	US$2.1億	14	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-09-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IWM 6.IJH 7.CVX 8.PGX 9.ESGV 10.AAPL
2020-06-30	231	US$2.0億	25	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IWM 6.CVX 7.IJH 8.PGX 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	193	US$1.7億	35	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.IJH 8.PGX 9.ESGV 10.VEA
2019-12-31	262	US$2.3億	10	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-12-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.IJH 8.MDY 9.PGX 10.VEA
2019-09-30	225	US$2.2億	38	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-09-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.MDY 8.IJH 9.PGX 10.VEA
2019-06-30	310	US$3.1億	25	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-06-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.CVX 5.DBEF 6.IWM 7.MDY 8.PGX 9.VEA 10.IJH
2019-03-31	249	US$3.2億	8	172941B2CVX 3SPY 主要持股2019-03-31 1.72941B 2.CVX 3.SPY 4.IVV 5.DBEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.IJH 10.EFA
2018-12-31	228	US$3.2億	100	172941B2SPY 3CVX 主要持股2018-12-31 1.72941B 2.SPY 3.CVX 4.IVV 5.DBEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.EFA 10.IJH
2018-09-30	234	US$1.2億	17	1CVX 2IVV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.CVX 2.IVV 3.SPY 4.DBEF 5.MDY 6.EFA 7.AAPL 8.IWM 9.V 10.PGX
2018-06-30	279	US$1.1億	19	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.AAPL 8.PGX 9.V 10.SEMGUSD
2018-03-31	279	US$1.0億	10	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.73936T 8.AAPL 9.V 10.MSFT
2017-12-31	279	US$1.0億	—	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.73936T 8.AAPL 9.SEMGUSD 10.V

本季持股變動

Crewe Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -65.47%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -0.48%; 減碼: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 股數 -11.24%; 加碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 +8.90%.

Crewe Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+8.90%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.38%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-8.88%	減碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+17.55%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+11.32%	加碼
6	PACS	Pacs Group INC	+0.3%	+28.23%	加碼
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+539.35%	加碼
8	EXE	Expand Energy CORP	+0.2%	+251.26%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+51.69%	加碼
10	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+184.09%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.14%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+24.86%	加碼
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+40.37%	加碼
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+18.80%	加碼
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.05%	加碼
16	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	+0.1%	+100.20%	加碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+333.06%	加碼
18	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+13.08%	加碼
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+515.57%	加碼
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+741.94%	加碼
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.42%	加碼
23	RGLD	Royal Gold INC	0%	—	不變
24	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	+1.20%	加碼
25	INTU	Intuit INC	0%	-71.41%	減碼
26	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	-0.52%	減碼
27	AXP	American Express Co	0%	+0.55%	加碼
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不變
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.63%	加碼
30	RWAY	Runway Growth Finance CORP	0%	—	不變
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.20%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.03%	加碼
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-47.30%	減碼
34	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-9.36%	減碼
35	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	+0.66%	加碼
36	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-39.38%	減碼
37	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-5.23%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.85%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.59%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+8.03%	加碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.79%	減碼
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	—	不變
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.12%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.26%	加碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-26.01%	減碼
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不變
47	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.5%	-11.24%	減碼
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.48%	減碼
49	TSLA	Tesla INC	-1.1%	-65.47%	減碼
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Crewe Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Crewe Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.7億，分佈在 1038 個已申報部位之中。

Crewe Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Crewe Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4億 (12.1%) 2. Pacs Group INC (PACS) — US$8846.4萬 (7.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6844.4萬 (5.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6520.8萬 (5.6%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5557.0萬 (4.7%)

Crewe Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Crewe Advisors LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -65.47%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -0.48%; 減碼: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 股數 -11.24%; 加碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 +8.90%

Crewe Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Crewe Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.8% • Energy: 15.3% • Financials: 14.2% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 7.1% • Industrials: 3.8%

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資料過舊，未更新

集中度13.3

持倉穩定性57.4

產業集中度57.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

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2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申報總市值

US$741.8億

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2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性15.5

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Crewe Advisors LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001730033

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1038

Crewe Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1038 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.7億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.06
持倉穩定性: 11.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 36.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TSLA
-65.5%　-US$1263.2萬
減碼 SPY
-0.5%　-US$349.9萬
減碼 PULS
-11.2%　-US$430.4萬
加碼 IJH
+8.9%　US$701.7萬
加碼 IEFA
+11.4%　US$626.8萬
減碼 BRK-A
0.0%　-US$205.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1038 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.06%	-0.10%	+8.03%
2	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	7.55%	+0.25%	+28.23%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.84%	+0.40%	+8.90%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.57%	-0.52%	-0.48%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.74%	+0.37%	+11.38%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.23%	+0.26%	+11.32%
7	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	3.49%	+0.04%	+13.08%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.43%	-0.31%	—
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.22%	—	+1.20%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.85%	-0.49%	-11.24%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.64%	+0.09%	+40.37%
12	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.64%	-0.04%	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.28%	-0.19%	+2.26%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.13%	+0.08%	+9.05%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.91%	—	—
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.84%	+0.27%	+17.55%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.84%	+0.30%	-8.88%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.50%	—	-0.54%
19	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.30%	-0.18%	-0.12%
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.22%	-0.15%	—
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.08%	+0.85%
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+18.80%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	-0.12%	-1.79%
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.81%	-0.08%	-5.23%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.05%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	-0.06%	+0.66%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.66%	—	+0.15%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.61%	+0.20%	+51.69%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+1.49%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.55%	+0.10%	+24.86%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.05%	+1.03%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	-0.27%	-26.01%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+9.00%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.09%	+0.59%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.37%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	-1.14%	-65.47%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.38%
39	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.41%	+0.05%	+0.02%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.11%	+7.14%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.36%	—	+1.26%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	—	+1.01%
43	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.31%	+0.22%	+251.26%
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.30%	+0.25%	+539.35%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	-0.04%	+3.63%
46	RGLD	Royal Gold INC	股票-原物料	0.27%	+0.02%	—
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	+0.03%	+6.42%
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.27%	—	-8.67%
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.25%	—	+2.66%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	-0.05%	-2.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+28.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +1.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1038	US$11.7億	12	1IVV 2PACS 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PACS 3.IJH 4.SPY 5.IEFA 6.BND 7.ESGV 8.BRK-A 9.DBEF 10.PULS
2025-12-31	1099	US$11.3億	13	1IVV 2PACS 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PACS 3.SPY 4.IJH 5.IEFA 6.BND 7.BRK-A 8.ESGV 9.PULS 10.DBEF
2025-09-30	964	US$10.5億	47	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.PULS 5.IEFA 6.BND 7.BRK-A 8.ESGV 9.DBEF 10.MSFT
2025-06-30	747	US$7.1億	0	1SPY 2IJH 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IEFA 4.BND 5.BRK-A 6.ESGV 7.DBEF 8.PULS 9.MDY 10.AAPL
2025-03-31	716	US$7.1億	100	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.BRK-A 5.IEFA 6.ESGV 7.DBEF 8.PULS 9.MDY 10.MUB
2024-12-31	646	US$7.3億	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.BRK-A 5.IEFA 6.ESGV 7.DBEF 8.MDY 9.NVDA 10.VB
2024-09-30	713	US$8.6億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.BND 7.ESGV 8.DBEF 9.MDY 10.PNTG
2024-06-30	936	US$8.9億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.BND 7.ESGV 8.DBEF 9.MDY 10.VSGX
2024-03-31	928	US$8.6億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.BND 8.DBEF 9.MDY 10.VSGX
2023-12-31	432	US$6.3億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.BND 8.VSGX 9.MDY 10.DBEF
2023-09-30	580	US$5.8億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.DBEF 9.BND 10.MDY
2023-06-30	868	US$7.1億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.BND
2023-03-31	811	US$6.9億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.VB
2022-12-31	1018	US$6.3億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.BRK-A 6.ESGV 7.VSGX 8.MDY 9.DBEF 10.VB
2022-09-30	1289	US$5.5億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.BRK-A 5.IJH 6.ESGV 7.DBEF 8.VSGX 9.MDY 10.VB
2022-06-30	1165	US$4.5億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.ESGV 6.VSGX 7.DBEF 8.IWM 9.CVX 10.PNTG
2022-03-31	503	US$5.1億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.ESGV 5.VSGX 6.IJH 7.DBEF 8.PNTG 9.IWM 10.CVX
2021-12-31	415	US$4.9億	0	1ENSG 2IVV 3ESGV 主要持股2021-12-31 1.ENSG 2.IVV 3.ESGV 4.SPY 5.VSGX 6.IJH 7.PNTG 8.DBEF 9.IWM 10.CVX
2021-09-30	408	US$4.2億	0	1ENSG 2IVV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.ENSG 2.IVV 3.SPY 4.PNTG 5.ESGV 6.VSGX 7.IJH 8.DBEF 9.IWM 10.PGX
2021-06-30	473	US$4.0億	100	1ENSG 2PNTG 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ENSG 2.PNTG 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.DBEF 7.IWM 8.CVX 9.PGX 10.ESGV
2021-03-31	474	US$4.0億	68	1ENSG 2PNTG 3IVV 主要持股2021-03-31 1.ENSG 2.PNTG 3.IVV 4.SPY 5.IJH 6.DBEF 7.IWM 8.CVX 9.PGX 10.ESGV
2020-12-31	457	US$2.5億	39	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-12-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IJH 6.IWM 7.ENSG 8.CVX 9.PGX 10.PNTG
2020-09-30	640	US$2.1億	14	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-09-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IWM 6.IJH 7.CVX 8.PGX 9.ESGV 10.AAPL
2020-06-30	231	US$2.0億	25	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.IWM 6.CVX 7.IJH 8.PGX 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	193	US$1.7億	35	172941B2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.IJH 8.PGX 9.ESGV 10.VEA
2019-12-31	262	US$2.3億	10	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-12-31 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.IJH 8.MDY 9.PGX 10.VEA
2019-09-30	225	US$2.2億	38	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-09-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.CVX 6.IWM 7.MDY 8.IJH 9.PGX 10.VEA
2019-06-30	310	US$3.1億	25	172941B2SPY 3IVV 主要持股2019-06-30 1.72941B 2.SPY 3.IVV 4.CVX 5.DBEF 6.IWM 7.MDY 8.PGX 9.VEA 10.IJH
2019-03-31	249	US$3.2億	8	172941B2CVX 3SPY 主要持股2019-03-31 1.72941B 2.CVX 3.SPY 4.IVV 5.DBEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.IJH 10.EFA
2018-12-31	228	US$3.2億	100	172941B2SPY 3CVX 主要持股2018-12-31 1.72941B 2.SPY 3.CVX 4.IVV 5.DBEF 6.MDY 7.IWM 8.VEA 9.EFA 10.IJH
2018-09-30	234	US$1.2億	17	1CVX 2IVV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.CVX 2.IVV 3.SPY 4.DBEF 5.MDY 6.EFA 7.AAPL 8.IWM 9.V 10.PGX
2018-06-30	279	US$1.1億	19	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.AAPL 8.PGX 9.V 10.SEMGUSD
2018-03-31	279	US$1.0億	10	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.73936T 8.AAPL 9.V 10.MSFT
2017-12-31	279	US$1.0億	—	1CVX 2SPY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.CVX 2.SPY 3.IVV 4.DBEF 5.MDY 6.IWM 7.73936T 8.AAPL 9.SEMGUSD 10.V

本季持股變動

Crewe Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+8.90%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.38%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-8.88%	減碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+17.55%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+11.32%	加碼
6	PACS	Pacs Group INC	+0.3%	+28.23%	加碼
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+539.35%	加碼
8	EXE	Expand Energy CORP	+0.2%	+251.26%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+51.69%	加碼
10	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+184.09%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.14%	加碼
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+24.86%	加碼
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+40.37%	加碼
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+18.80%	加碼
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.05%	加碼
16	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	+0.1%	+100.20%	加碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+333.06%	加碼
18	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+13.08%	加碼
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+515.57%	加碼
21	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+741.94%	加碼
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.42%	加碼
23	RGLD	Royal Gold INC	0%	—	不變
24	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	+1.20%	加碼
25	INTU	Intuit INC	0%	-71.41%	減碼
26	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	-0.52%	減碼
27	AXP	American Express Co	0%	+0.55%	加碼
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不變
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.63%	加碼
30	RWAY	Runway Growth Finance CORP	0%	—	不變
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.20%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.03%	加碼
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-47.30%	減碼
34	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-9.36%	減碼
35	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	+0.66%	加碼
36	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-39.38%	減碼
37	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.1%	-5.23%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.85%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.59%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+8.03%	加碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.79%	減碼
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	—	不變
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.12%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.26%	加碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-26.01%	減碼
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不變
47	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.5%	-11.24%	減碼
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.48%	減碼
49	TSLA	Tesla INC	-1.1%	-65.47%	減碼
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看