YW
Yukon Wealth Management, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Yukon Wealth Management, Inc.CIK: 0002065849
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 132
Yukon Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 77.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.15
- 持仓稳定性
- 77.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.11
Yukon Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+1994.4% US$2814.5万
加仓 NVDA
+612.0% US$2746.7万
减仓 IVV
+19.5% US$899.8万
减仓 DVY
+36.0% US$785.6万
减仓 IUSB
+1.5% US$10.3万
减仓 BND
-45.3% -US$199.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.54% | -4.98% | +19.49% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.96% | +6.67% | +611.96% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.41% | +7.68% | +1994.41% | |
| 4 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 7.81% | -3.79% | +36.04% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.47% | -1.50% | +50.93% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.82% | +54.52% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.74% | +1.93% | +455.39% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.45% | -0.88% | +32.97% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.40% | +0.97% | +184.58% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | +1.29% | +357.42% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.22% | +1.01% | +234.73% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.15% | -1.40% | +8.91% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.09% | -2.21% | +1.51% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.70% | -1.70% | -5.77% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | -1.33% | +6.27% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.31% | -1.00% | +5.45% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.88% | +493.26% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.41% | +27.77% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.48% | +38.21% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.65% | +310.32% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.67% | +6.07% | |
| 24 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.89% | -0.73% | -1.62% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.24% | +920.87% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.61% | +10.27% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.75% | -0.49% | +6.81% | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 32 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.96% | -11.24% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.68% | -1.94% | -45.31% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.81% | -16.62% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.56% | -0.62% | -1.10% | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.54% | -0.16% | +12.43% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.53% | -0.19% | +7.45% | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -1.12% | -37.54% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.37% | -0.24% | -9.04% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | +0.07% | +149.37% | |
| 48 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.33% | -0.37% | +1.28% | |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.32% | -0.70% | -33.18% | |
| 50 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +90.70% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +5.57
- 斯图泽指数
- +0.67
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡玛比率
- +5.45
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +18.4%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.29
- 行业分散度
- +17%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- +0.66
- 上行潜力
- +6.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Yukon Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).
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申报历史
FAQ
Yukon Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Yukon Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
Yukon Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Yukon Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3332.2万 (9.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3129.9万 (9.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2937.5万 (8.4%)
4. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$2728.4万 (7.8%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1561.2万 (4.5%)
Yukon Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Yukon Wealth Management, Inc. 共进行了 129 项显著调整：新建仓 56 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)
Yukon Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Yukon Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.2%
• Communication Services: 11.1%
• Financials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Industrials: 6.1%
• Health Care: 3.9%
投资风格解析
Yukon Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 24.2%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 58.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 77，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$2747.5万，现达 US$3129.9万），同时减持 BSV（-US$158.9万，仍持有 US$166.6万）。
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