YW
YorkBridge Wealth Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
YorkBridge Wealth Partners, LLCCIK: 0001696064
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 256
YorkBridge Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 256 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.17
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.01
YorkBridge Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 256 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 256 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.47% | — | +1.26% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.04% | — | -11.65% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.84% | — | +11.77% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.83% | — | +27.50% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.31% | — | -7.88% | |
| 6 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 2.53% | — | -1.93% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.25% | — | -1.95% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.20% | — | -24.26% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.83% | — | -9.09% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.83% | — | -3.04% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.66% | — | -2.94% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.62% | — | -0.15% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.58% | — | -4.47% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.48% | — | -23.08% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.42% | — | -23.61% | |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | -8.27% | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | -12.21% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | — | -0.49% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.12% | — | -5.64% | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | -1.65% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | — | -0.04% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | -2.45% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | — | -0.73% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | — | +14.32% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | +19.91% | |
| 26 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.86% | — | -0.70% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 28 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | — | |
| 29 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | -9.16% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | — | -0.81% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | -9.66% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | -1.09% | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.80% | — | -9.93% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +1.93% | |
| 35 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 0.77% | — | +7.75% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | — | +14.80% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.75% | — | — | |
| 38 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | -6.37% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | +516.99% | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.70% | — | -2.92% | |
| 41 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +12.66% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | -2.40% | |
| 43 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -15.64% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +10.73% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +4.76% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +1.26% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | -5.10% | |
| 48 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.08% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | — | +3.22% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | +1.26% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 256 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 274 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 278 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 284 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 280 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 259 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 246 | US$3.8亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 240 | US$3.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 215 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 178 | US$2.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 171 | US$2.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 155 | US$1.6亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 183 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 170 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 774 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 774 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 765 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 777 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 871 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 866 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 892 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 910 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 901 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 891 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 910 | US$1.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
YorkBridge Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
YorkBridge Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 256 个已申报仓位之中。
YorkBridge Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，YorkBridge Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2943.9万 (7.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1592.5万 (4.0%)
3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1514.3万 (3.8%)
4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1509.0万 (3.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1304.8万 (3.3%)
YorkBridge Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 YorkBridge Wealth Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
YorkBridge Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，YorkBridge Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.4%
• Health Care: 20.2%
• Financials: 15.0%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Consumer Staples: 8.2%
投资风格解析
YorkBridge Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VONG（+US$1483.7万，现达 US$1509.0万），同时减持 META（-US$498.6万，仍持有 US$189.4万）。
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开发者访问
以编程方式访问 YorkBridge Wealth Partners, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/yorkbridge-wealth-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get yorkbridge-wealth-partners-llc