YM
Y.D. More Investments Ltd 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Y.D. More Investments LtdCIK: 0001870364
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$32.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 625
Y.D. More Investments Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 625 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.1亿，季度换手率为 36.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.93
- 持仓稳定性
- 36.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.81
Y.D. More Investments Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 625 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ESLT
-12.2% -US$9203.7万
加仓 PANW
+5.2% US$1.1亿
加仓 SOXX
+27.1% US$7728.0万
加仓 TSEM
+2.0% US$8532.1万
加仓 QQQ
+74.7% US$4806.7万
减仓 ZIM
-87.5% -US$2356.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 625 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 股票-其他 | 14.24% | -0.05% | -6.06% | |
| 2 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工业 | 11.43% | -6.55% | -12.21% | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 7.59% | +1.38% | +2.03% | |
| 4 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 6.75% | +0.41% | +8.50% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 6.29% | +2.75% | +5.21% | |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.03% | +1.98% | +27.14% | |
| 7 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 3.92% | -0.58% | +1.71% | |
| 8 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事业 | 3.48% | -0.35% | +16.36% | |
| 9 | ICL | ICL Group Ltd | 股票-其他 | 3.04% | -0.89% | -0.61% | |
| 10 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 2.76% | +0.85% | +61.90% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.71% | +1.18% | +74.75% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.58% | +0.44% | +7.56% | |
| 13 | NYAX | Nayax Ltd. | 股票-其他 | 1.83% | -0.07% | +4.77% | |
| 14 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 1.69% | -0.02% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.62% | +0.36% | +41.82% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.46% | +0.41% | +41.94% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.43% | +74.03% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.40% | +766.19% | |
| 19 | TATT | TAT Technologies Ltd. | 股票-其他 | 1.05% | -0.21% | -13.20% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.08% | +40.40% | |
| 21 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.90% | -0.26% | +15.84% | |
| 22 | ORA 2.5 07-15-27债券 | Ormat Technologies Inc | 债券 | 0.87% | -0.15% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.18% | +38.46% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.23% | +4.86% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.28% | -21.88% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.09% | +20.73% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.27% | -16.85% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.31% | -0.81% | |
| 29 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | 股票-其他 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 30 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.50% | +0.08% | +32.25% | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.26% | -23.91% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.07% | +21.84% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.06% | -3.82% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +12.31% | |
| 36 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.73% | -69.00% | |
| 37 | GILT | Gilat Satellite Networks Ltd. | 股票-其他 | 0.28% | -0.13% | -5.29% | |
| 38 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.27% | — | +8.96% | |
| 39 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +25.81% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.04% | +17.47% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.23% | +0.02% | +68.78% | |
| 42 | DAX | Global X Dax Germany ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +12.33% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | +0.03% | +33.39% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | -15.74% | |
| 45 | SMWB | Similarweb Ltd. | 股票-其他 | 0.22% | -0.11% | -0.37% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | -2.19% | |
| 47 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.32% | -49.66% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.03% | +6.31% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | +32.04% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | +4.99% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-14.2%
近4个季度表现
+49.7%
- 标准差
- +19.3%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +11%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +34.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.74
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.78
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- +0.89
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +98.2%
- 最差12个月
- +10.9%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +5.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Y.D. More Investments Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Poland ETF (EPOL); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: SharkNinja, Inc. (SN); 新建仓: Mgm Resorts International (MGM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 537 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Y.D. More Investments Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Y.D. More Investments Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.1亿，分布在 625 个已申报仓位之中。
Y.D. More Investments Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Y.D. More Investments Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Enlight Renewable Energy Ltd (ENLT) — US$4.6亿 (14.2%)
2. Elbit Systems Ltd. (ESLT) — US$3.7亿 (11.4%)
3. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — US$2.4亿 (7.6%)
4. Nova Ltd. (NVMI) — US$2.2亿 (6.8%)
5. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$2.0亿 (6.3%)
Y.D. More Investments Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Y.D. More Investments Ltd 共进行了 179 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Poland ETF (EPOL); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: SharkNinja, Inc. (SN); 新建仓: Mgm Resorts International (MGM)
Y.D. More Investments Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Y.D. More Investments Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.7%
• Industrials: 28.4%
• Utilities: 9.0%
• Health Care: 5.7%
• Communication Services: 5.5%
• Consumer Discretionary: 4.0%
投资风格解析
Y.D. More Investments Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 34.9%，跑赢 S&P 500 11.0 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ENLT（+US$1.9亿，现达 US$4.6亿），同时减持 ZIM（-US$7700.0万，仍持有 US$330.8万）。
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