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Woodline Partners LP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Woodline Partners LPCIK: 0001784547
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$323.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1011
Woodline Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 1011 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$323.5亿，季度换手率为 61.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.28
- 持仓稳定性
- 61.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.16
Woodline Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 175 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1011 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MCHP
+641.0% US$2.2亿
减仓 JNJ
-31.2% -US$1.1亿
加仓 META
+108.1% US$2.4亿
加仓 MU
-15.7% US$2.1亿
加仓 LITE
+1479.8% US$1.8亿
减仓 TXN
-80.6% -US$1.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Woodline Partners 本季将持股数量大幅增至 1011 只，集中度极低（HHI 仅 0.0057）。主动交易集中在科技板块：明显加仓 NVDA、META、MCHP、AVGO、AAPL 和 LITE，其中 MCHP 和 LITE 从极低权重显著拉升，显示资金向半导体及周边供应链倾斜。MU 虽列为“trim”，但其权重从 0.42% 升至 0.98%，表明减仓幅度相对有限，整体仍偏向净加仓科技。
基本面与宏观布局
从行业配置看，信息技术占比高达 30.04%，远超其他板块，且本季权重变动最大的标的多为科技股。这或与市场对人工智能和半导体需求的乐观情绪有关，但仅凭单季数据，无法确证其驱动因素，更可能是资金轮动而非趋势性配置。
潜在盲点
组合高度分散，但前十大变动中，MU 被标记为减仓却权重反而上升，单看标签可能误判实际仓位变化。另外，能源和公用事业合计不到 3%，若市场风格切换至防御性板块，该组合可能缺乏缓冲，波动风险不可忽视。
由 AI 直接汇整自该机构在 SEC EDGAR 公开的 Form 13F 数据，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议，原始申报文件链接如下。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1011 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.34% | +0.16% | +12.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | +0.11% | +11.44% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.10% | +15.21% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | -0.31% | -8.58% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.57% | +108.14% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.31% | +29.93% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.33% | -22.56% | |
| 8 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.24% | -20.10% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.12% | +11.07% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.56% | -15.68% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.11% | +6.24% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.08% | +18.65% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.59% | -31.16% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.13% | +24.98% | |
| 15 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.66% | +641.01% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.43% | +162.11% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.48% | +290.35% | |
| 18 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.63% | +0.41% | +226.40% | |
| 19 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.01% | -16.00% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | — | +10.56% | |
| 21 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.55% | +1479.77% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.58% | +0.31% | -7.57% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.04% | +9.86% | |
| 24 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.40% | +155.10% | |
| 26 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | -11.29% | |
| 27 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.51% | +0.14% | +79.49% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.32% | +211.56% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.11% | +41.08% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.50% | +0.50% | +63254.11% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.14% | -6.38% | |
| 32 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.03% | +24.68% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.29% | +215.66% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.31% | +10.07% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.26% | -63.11% | |
| 36 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | -9.09% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.04% | +4.95% | |
| 38 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.09% | -4.63% | |
| 39 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.10% | -11.77% | |
| 40 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.43% | -0.18% | -39.14% | |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.27% | -29.05% | |
| 42 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.31% | +145.49% | |
| 43 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.11% | +1.18% | |
| 44 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.40% | +12676.54% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.02% | +19.41% | |
| 46 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.28% | +275.64% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.23% | +92.55% | |
| 48 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.39% | +0.31% | +524.72% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.11% | +0.26% | |
| 50 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.24% | -49.99% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+34.1%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.31
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.53
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +40%
- 最差12个月
- -6.1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1011 | US$323.5亿 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 1022 | US$264.4亿 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 1010 | US$258.1亿 | 69 | ||
| 2025 Q3 | 870 | US$212.4亿 | 92 | ||
| 2025 Q2 | 911 | US$189.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 891 | US$153.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 917 | US$147.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 586 | US$118.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 545 | US$104.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 528 | US$108.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 467 | US$92.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 581 | US$85.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 618 | US$84.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 619 | US$73.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 744 | US$74.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 743 | US$71.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 792 | US$64.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 709 | US$61.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 694 | US$69.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 673 | US$61.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 586 | US$53.6亿 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 427 | US$45.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 217 | US$37.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 178 | US$30.5亿 | 98 | ||
| 2020 Q2 | 147 | US$25.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 136 | US$14.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 105 | US$24.5亿 | 0 |
Woodline Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ssr Mining Inc (SSRM); 清仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 新建仓: ; 清仓: Cloudflare Inc - Class A (NET); 清仓: Hologic Inc (HO1).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1192 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.7% | +641.01% | 加仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +108.14% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | -15.68% | 减仓 |
| 4 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.6% | +1479.77% | 加仓 |
| 5 | CB | Chubb Limited | +0.5% | +63254.11% | 加仓 |
| 6 | PM | Philip Morris International | +0.5% | +290.35% | 加仓 |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | +0.4% | +162.11% | 加仓 |
| 8 | PGR | Progressive CORP | +0.4% | +226.40% | 加仓 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +155.10% | 加仓 |
| 10 | MTD | Mettler-toledo International | +0.4% | +12676.54% | 加仓 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | +2712.27% | 加仓 |
| 12 | BHVN | Biohaven Ltd. | +0.3% | +2450.12% | 加仓 |
| 13 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | +211.56% | 加仓 |
| 14 | ECL | Ecolab Inc | +0.3% | +1535.19% | 加仓 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +29.93% | 加仓 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -7.57% | 减仓 |
| 17 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +10.07% | 加仓 |
| 18 | FTNT | Fortinet Inc | +0.3% | +145.49% | 加仓 |
| 19 | AIG | American International Group | +0.3% | +524.72% | 加仓 |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | +362.38% | 加仓 |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | +0.3% | +458.79% | 加仓 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | +215.66% | 加仓 |
| 23 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.3% | +275.64% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | AZO | Autozone Inc | +0.3% | +828.69% | 加仓 |
| 26 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.3% | +264.60% | 加仓 |
| 27 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | +275.00% | 加仓 |
| 28 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.2% | -20.10% | 减仓 |
| 29 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.2% | +669.93% | 加仓 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +92.55% | 加仓 |
| 31 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.2% | +1185.78% | 加仓 |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +407.38% | 加仓 |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | +3041.42% | 加仓 |
| 35 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | +0.2% | +307.81% | 加仓 |
| 36 | BEN | Franklin Resources Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | EG | Everest Group, Ltd. | +0.2% | +1888.79% | 加仓 |
| 39 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.2% | +9283.18% | 加仓 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +12.16% | 加仓 |
| 41 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | +0.2% | +267.18% | 加仓 |
| 42 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +0.2% | +973.91% | 加仓 |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.2% | +729.36% | 加仓 |
| 44 | MKL | Markel Group Inc | +0.2% | +5387.60% | 加仓 |
| 45 | ARGX | Argenx Se - Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | CRBG | Corebridge Financial Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | +0.2% | +362.13% | 加仓 |
| 48 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.2% | +18455.04% | 加仓 |
| 49 | CCI | Crown Castle Inc | +0.1% | +79.49% | 加仓 |
| 50 | CON | Concentra Group Holdings Par | +0.1% | +134.45% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Woodline Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Woodline Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$323.5亿，分布在 1011 个已申报仓位之中。
Woodline Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Woodline Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.8亿 (3.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$9.3亿 (2.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6.1亿 (1.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5.9亿 (1.8%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4.6亿 (1.4%)
Woodline Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Woodline Partners LP 共进行了 199 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ssr Mining Inc (SSRM); 清仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 新建仓: ; 清仓: Cloudflare Inc - Class A (NET); 清仓: Hologic Inc (HO1)
Woodline Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Woodline Partners LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.0%
• Health Care: 17.2%
• Financials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Communication Services: 8.7%
• Industrials: 7.6%
投资风格解析
Woodline Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 30.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 61，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$2.7亿，现达 US$10.8亿），同时减持 TXN（-US$1.9亿，仍持有 US$5554.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/woodline-partners-lpCLI 命令
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