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WHV Investments, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2016）
WHV Investments, Inc.CIK: 0000105692
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2016-03-31 · 持股只数: 129
WHV Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2016-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 176.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.03
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 86.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.83
WHV Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BHP
-74.9% -US$2196.0万
减仓 NVS
-96.2% -US$9271.4万
减仓 WFRD
-95.4% -US$1.0亿
加仓 NVO
+1596.0% US$399.7万
减仓 SLB
-94.6% -US$1.5亿
加仓 LYB
-79.7% -US$2510.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 50 大持股（共 129 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 6.18% | -0.79% | -93.45% | |
| 2 | CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | 股票-工业 | 5.87% | -1.37% | -93.58% | |
| 3 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 4.82% | -2.19% | -94.64% | |
| 4 | UNUSD | Unilever N V -ny Shares | 股票-其他 | 4.78% | +0.74% | -90.56% | |
| 5 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 3.97% | +2.67% | -74.93% | |
| 6 | IR | Ingersoll Rand Inc. | 股票-工业 | 3.72% | -1.26% | -94.50% | |
| 7 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 3.37% | +1.98% | -79.68% | |
| 8 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 3.35% | -0.60% | -93.40% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 3.33% | -0.91% | -94.62% | |
| 10 | ✓ | Agrium Inc | 股票-其他 | 3.21% | — | -4.04% | |
| 11 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 3.03% | -1.62% | -95.01% | |
| 12 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 2.86% | -1.17% | -93.97% | |
| 13 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 2.84% | -1.64% | -94.98% | |
| 14 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 2.64% | -1.15% | -94.69% | |
| 15 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 16 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 2.48% | -2.28% | -95.38% | |
| 17 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 18 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 2.29% | -1.70% | -95.22% | |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 2.29% | +2.28% | +1595.97% | |
| 20 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.27% | -0.66% | -94.84% | |
| 21 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | 股票-其他 | 1.99% | -0.72% | -93.89% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 23 | CLB | Core Laboratories Inc. | 股票-其他 | 1.83% | -0.71% | -94.26% | |
| 24 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | 股票-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 25 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 26 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.64% | -2.59% | -96.21% | |
| 27 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 1.61% | -0.33% | -93.81% | |
| 28 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 29 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 30 | MT | ArcelorMittal S.A. | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 31 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 1.30% | -1.16% | -95.57% | |
| 32 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 1.25% | -0.77% | -94.73% | |
| 33 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 34 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 股票-其他 | 0.88% | -0.51% | -94.40% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 36 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 37 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 39 | ✓ | Shire PLC | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | — | |
| 41 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.79% | -0.64% | -94.52% | |
| 42 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.75% | +0.05% | -93.06% | |
| 43 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.67% | -0.72% | -94.08% | |
| 44 | TTMCHF | Tata Motors Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 0.64% | — | — | |
| 45 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.15% | -86.53% | |
| 46 | SYTUSD | Syngenta Ag-adr | 股票-其他 | 0.57% | +0.02% | -91.86% | |
| 47 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.44% | +0.13% | -94.04% | |
| 48 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.50% | -96.32% | |
| 49 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.07% | — | -83.25% | |
| 50 | PDEUR | Precision Drilling CORP | 股票-其他 | 0.03% | — | -89.53% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
WHV Investments, Inc. 在 2016-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Partnerre LTD; 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: ; 新建仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP).
申报历史
FAQ
WHV Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WHV Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
WHV Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WHV Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$1154.3万 (6.2%)
2. Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) — US$1095.4万 (5.9%)
3. Slb LTD (SLB) — US$900.4万 (4.8%)
4. Unilever N V -ny Shares (UNUSD) — US$892.2万 (4.8%)
5. Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP) — US$740.6万 (4.0%)
WHV Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WHV Investments, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Partnerre LTD; 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: ; 新建仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP)
WHV Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WHV Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 34.6%
• Energy: 33.7%
• Information Technology: 21.0%
• Communication Services: 9.8%
• Materials: 0.8%
投资风格解析
WHV Investments, Inc.的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 34.6% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 16 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVO（+US$401.3万，现达 US$426.7万），同时减持 CP（-US$2.7亿，仍持有 US$1095.4万）。
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