Robinson Value Management, Ltd. 13F 持仓（77 只股票，Q3 2026）

Name: Robinson Value Management, Ltd. — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001694283

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 77

Robinson Value Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 29.1%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 10.84
持仓稳定性: 29.1
动能倾向: 0
行业集中度: 35.14
多样化: 100
仓位均衡度: 89.51

Robinson Value Management, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 TBF
减仓 SHV
-93.0%　-US$377.3万
减仓 TLT
-99.3%　-US$352.1万
减仓 AMD
-51.8%　-US$333.9万
加仓 DIS
+84.3%　US$290.7万
新建仓 PGR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	9.34%	-0.37%	-3.81%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.69%	-0.13%	-2.62%
3	RHI	Robert Half Inc	股票-工业	3.66%	+0.45%	-6.64%
4	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	3.45%	+1.04%	+40.52%
5	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	3.17%	+1.63%	+84.30%
6	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.80%	+0.46%	-4.99%
7	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.76%	-0.54%	-10.50%
8	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	ETF-政府公债	2.62%	+2.62%	NEW
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.61%	-0.27%	-2.58%
10	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.41%	-0.08%	-6.35%
11	INTU	Intuit Inc	股票-科技	2.37%	+0.10%	-3.32%
12	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.30%	-0.20%	-7.04%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.28%	+0.25%	+6.45%
14	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.14%	-0.02%	-12.26%
15	HOG	Harley-davidson Inc	股票-周期性消费	2.02%	-0.04%	-3.72%
16	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	2.00%	+0.26%	-3.96%
17	D	Dominion Energy Inc	股票-公用事业	1.99%	-0.36%	-6.62%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.88%	-1.75%	-51.83%
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.87%	+0.16%	-4.08%
20	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	1.81%	-0.17%	-2.35%
21	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.75%	-0.04%	-8.36%
22	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.68%	+0.25%	-3.44%
23	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	1.61%	-0.09%	-3.56%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.55%	+1.55%	NEW
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
26	IDXX	Idexx Laboratories Inc	股票-医疗保健	1.46%	-0.06%	-4.93%
27	EOG	Eog Resources Inc	股票-能源	1.44%	+0.06%	-4.46%
28	POOL	Pool CORP	股票-工业	1.43%	-0.48%	-2.63%
29	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.42%	+0.09%	+8.52%
30	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.42%	+0.45%	-3.33%
31	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.34%	+0.12%	-10.89%
32	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.30%	+0.03%	-5.52%
33	DHI	Dr Horton Inc	股票-周期性消费	1.24%	-0.27%	-4.36%
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.18%	-0.18%	-4.89%
35	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.17%	-0.06%	+5.02%
36	AKAM	Akamai Technologies Inc	股票-科技	1.16%	-0.15%	-3.17%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.16%	+0.03%	-1.93%
38	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	1.16%	-1.11%	-57.41%
39	TROW	T Rowe Price Group Inc	股票-金融	1.07%	-0.12%	-4.46%
40	FISV	Fiserv Inc	股票-其他	1.04%	-0.11%	-3.85%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.02%	+0.02%	+5.66%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	1.02%	+1.02%	NEW
43	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs Inc	股票-工业	1.01%	-0.33%	-4.85%
44	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.99%	+0.07%	-2.99%
45	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.06%	-0.39%
46	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.85%	+0.85%	NEW
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.84%	+0.12%	+15.15%
49	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.77%	+0.07%	+6.14%
50	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.76%	-0.03%	+1.22%

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q4 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -8%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.13
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.56
行业分散度: +4.9%
偏度: -0.56
峰度: -0.05
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	77	US$1.8亿	29	1SPDN 2VCSH 3RHI 主要持股2026 Q3 1.SPDN 2.VCSH 3.RHI 4.QCOM 5.DIS 6.NEM 7.MTB 8.TBF 9.SPTL 10.OMC
2026 Q2	75	US$1.9亿	44	1SPDN 2VCSH 3AMD 主要持股2026 Q2 1.SPDN 2.VCSH 3.AMD 4.MTB 5.RHI 6.SPTL 7.WFC 8.OMC 9.QCOM 10.D
2026 Q1	73	US$1.8亿	48	1VCSH 2SPUU 3QCOM 主要持股2026 Q1 1.VCSH 2.SPUU 3.QCOM 4.MTB 5.NEM 6.ADBE 7.RHI 8.AMD 9.OMC 10.MDT
2025 Q4	74	US$1.8亿	40	1UPRO 2NEM 3MTB 主要持股2025 Q4 1.UPRO 2.NEM 3.MTB 4.WFC 5.OMC 6.AMD 7.MDT 8.GLD 9.IAU 10.WPM
2025 Q3	71	US$1.7亿	40	1VCSH 2NEM 3ADM 主要持股2025 Q3 1.VCSH 2.NEM 3.ADM 4.WFC 5.MTB 6.MDT 7.SPTL 8.QCOM 9.IAU 10.WPM
2025 Q2	69	US$1.6亿	0	1SSO 2NEM 3WFC 主要持股2025 Q2 1.SSO 2.NEM 3.WFC 4.ADM 5.MTB 6.GLW 7.MDT 8.ADBE 9.SPTL 10.QCOM
2025 Q1	71	US$1.5亿	100	1VCSH 2SH 3SPTL 主要持股2025 Q1 1.VCSH 2.SH 3.SPTL 4.NEM 5.MDT 6.WFC 7.MTB 8.ADM 9.GLW 10.IAU
2024 Q4	75	US$1.5亿	0	1VCSH 2SPTL 3MTB 主要持股2024 Q4 1.VCSH 2.SPTL 3.MTB 4.WFC 5.GLW 6.MDT 7.QCOM 8.NEM 9.TBF 10.D
2024 Q3	72	US$1.5亿	0	1SH1USD 2SHV 3VCSH 主要持股2024 Q3 1.SH1USD 2.SHV 3.VCSH 4.NEM 5.WFC 6.SPTL 7.RTX 8.MDT 9.MTB 10.QCOM
2024 Q2	72	US$1.4亿	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2024 Q2 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.SPTL 5.QCOM 6.RTX 7.GSK 8.MDT 9.MTB 10.GLW
2024 Q1	70	US$1.5亿	0	1SSO 2SHV 3VCSH 主要持股2024 Q1 1.SSO 2.SHV 3.VCSH 4.WFC 5.SPTL 6.GSK 7.MDT 8.RTX 9.QCOM 10.WY
2023 Q4	80	US$1.5亿	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2023 Q4 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.VCSH 5.SPTL 6.WY 7.GSK 8.RTX 9.MTB 10.QCOM
2023 Q3	75	US$1.3亿	0	1SHV 2SH1USD 3VCSH 主要持股2023 Q3 1.SHV 2.SH1USD 3.VCSH 4.TM 5.GSK 6.AKAM 7.WY 8.MTB 9.AFL 10.SPTL
2023 Q2	75	US$1.4亿	0	1SHV 2SSO 3WY 主要持股2023 Q2 1.SHV 2.SSO 3.WY 4.GSK 5.SPTL 6.TM 7.MTB 8.AKAM 9.GLW 10.AFL
2023 Q1	69	US$1.3亿	0	1SHV 2SSO 3OMC 主要持股2023 Q1 1.SHV 2.SSO 3.OMC 4.GSK 5.WY 6.SPTL 7.DIS 8.GLW 9.QCOM 10.WBA
2022 Q4	72	US$1.2亿	0	1SSO 2OMC 3GSK 主要持股2022 Q4 1.SSO 2.OMC 3.GSK 4.WY 5.WBA 6.AFL 7.AKAM 8.TM 9.DHI 10.GLW
2022 Q3	90	US$1.0亿	0	1SH1USD 2AFL 3OMC 主要持股2022 Q3 1.SH1USD 2.AFL 3.OMC 4.GSK 5.TM 6.GLW 7.VCSH 8.QCOM 9.SPTL 10.EOG
2022 Q2	70	US$1.1亿	0	1SH1USD 2NEM 3EOG 主要持股2022 Q2 1.SH1USD 2.NEM 3.EOG 4.PCAR 5.GSK 6.OMC 7.TM 8.DGX 9.GLW 10.SPTL
2022 Q1	73	US$1.3亿	0	1NEM 2SH1USD 3OMC 主要持股2022 Q1 1.NEM 2.SH1USD 3.OMC 4.EOG 5.TM 6.PCAR 7.GSK 8.DGX 9.GLW 10.INTC
2021 Q4	71	US$1.2亿	0	1NEM 2DGX 3TM 主要持股2021 Q4 1.NEM 2.DGX 3.TM 4.OMC 5.PCAR 6.MTB 7.GSK 8.DHI 9.EOG 10.INTC
2021 Q3	108	US$1.1亿	0	1TM 2OMC 3AFL 主要持股2021 Q3 1.TM 2.OMC 3.AFL 4.MTB 5.INTC 6.PCAR 7.GSK 8.EOG 9.WBA 10.TLT
2021 Q2	67	US$1.2亿	100	1VCSH 2SH1USD 3OMC 主要持股2021 Q2 1.VCSH 2.SH1USD 3.OMC 4.AFL 5.TM 6.INTC 7.MTB 8.WBA 9.EOG 10.NEM
2021 Q1	65	US$1.2亿	34	1SSO 2VCSH 3OMC 主要持股2021 Q1 1.SSO 2.VCSH 3.OMC 4.INTC 5.AFL 6.MTB 7.TM 8.WBA 9.MCK 10.NEM
2020 Q4	65	US$1.1亿	82	1VCSH 2AFL 3OMC 主要持股2020 Q4 1.VCSH 2.AFL 3.OMC 4.INTC 5.MTB 6.NEM 7.MCK 8.WBA 9.DIS 10.BEN
2019 Q4	63	US$1.0亿	27	1SSO 2INTC 3STT 主要持股2019 Q4 1.SSO 2.INTC 3.STT 4.OMC 5.IBM 6.WFC 7.GLW 8.BEN 9.AFL 10.NEM
2019 Q2	68	US$1.0亿	56	1SSO 2BEN 3VCSH 主要持股2019 Q2 1.SSO 2.BEN 3.VCSH 4.IBM 5.INTC 6.AFL 7.WFC 8.TGT 9.MCK 10.FLR
2018 Q3	67	US$1.1亿	21	1SSO 2FLR 3MUR 主要持股2018 Q3 1.SSO 2.FLR 3.MUR 4.AFL 5.TM 6.WFC 7.GAP 8.IBM 9.NWL 10.MCK
2018 Q2	77	US$1.1亿	32	1SSO 2MUR 3FLR 主要持股2018 Q2 1.SSO 2.MUR 3.FLR 4.AFL 5.MCK 6.WFC 7.GAP 8.TM 9.IBM 10.BEN
2018 Q1	60	US$1.1亿	33	1VCSH 2SSO 3AFL 主要持股2018 Q1 1.VCSH 2.SSO 3.AFL 4.MCK 5.FLR 6.WFC 7.IBM 8.GAP 9.TM 10.BEN
2017 Q4	63	US$1.1亿	29	1MCK 2SSO 3VCSH 主要持股2017 Q4 1.MCK 2.SSO 3.VCSH 4.WFC 5.AFL 6.GAP 7.QCOM 8.IBM 9.TM 10.FLR
2017 Q3	62	US$1.1亿	28	1SSO 2AFL 3WFC 主要持股2017 Q3 1.SSO 2.AFL 3.WFC 4.GAP 5.IBM 6.QCOM 7.TM 8.NEM 9.FLR 10.RHI
2017 Q2	64	US$1.1亿	41	1SSO 2UTXZ 3WFC 主要持股2017 Q2 1.SSO 2.UTXZ 3.WFC 4.AFL 5.IBM 6.GAP 7.NEM 8.N59465 9.TEVA 10.GLW
2017 Q1	64	US$1.1亿	26	1VCSH 2SSO 3IBM 主要持股2017 Q1 1.VCSH 2.SSO 3.IBM 4.VLO 5.FE 6.UTXZ 7.AFL 8.GAP 9.NEM 10.N59465
2016 Q4	64	US$1.1亿	—	1VCSH 2SSO 3VLO 主要持股2016 Q4 1.VCSH 2.SSO 3.VLO 4.IBM 5.UTXZ 6.JPM 7.NEM 8.TEVA 9.GAP 10.N59465

本季持股变动

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Robinson Value Management, Ltd. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Proshares Short 20+ Treasury (TBF); 新建仓: Progressive CORP (PGR); 新建仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Proshares Ultra Qqq (QLD).

Robinson Value Management, Ltd. 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	+2.6%	NEW	新建仓
2	DIS	Walt Disney Co/the	+1.6%	+84.30%	加仓
3	PGR	Progressive CORP	+1.6%	NEW	新建仓
4	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	+1.5%	NEW	新建仓
5	QCOM	Qualcomm Inc	+1%	+40.52%	加仓
6	QLD	Proshares Ultra Qqq	+1%	NEW	新建仓
7	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.9%	NEW	新建仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	NEW	新建仓
9	NEM	Newmont CORP	+0.5%	-4.99%	减仓
10	ACN	Accenture plc	+0.5%	-3.33%	减仓
11	RHI	Robert Half Inc	+0.5%	-6.64%	减仓
12	WAT	Waters CORP	+0.3%	-3.96%	减仓
13	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.3%	-3.44%	减仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+6.45%	加仓
15	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-4.08%	减仓
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+15.15%	加仓
17	TGT	Target CORP	+0.1%	-10.89%	减仓
18	INTU	Intuit Inc	+0.1%	-3.32%	减仓
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+8.52%	加仓
20	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.1%	-2.99%	减仓
21	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+6.14%	加仓
22	EOG	Eog Resources Inc	+0.1%	-4.46%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.82%	加仓
26	GPC	Genuine Parts Co	0%	-5.52%	减仓
27	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-1.93%	减仓
28	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	—	不变
29	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	0%	NEW	新建仓
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+38.65%	加仓
31	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	0%	+0.18%	加仓
32	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+5.66%	加仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	0%	—	不变
34	AGI	Alamos Gold Inc-class A	0%	—	不变
35	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	0%	—	不变
36	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	—	不变
37	SLB	Slb LTD	0%	—	不变
38	TBLL	Invesco Short Term Treasury	0%	—	不变
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	—	不变
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	—	不变
41	NOG	Northern Oil And Gas Inc	—	EXIT	清仓
42	MRK	Merck & Co. Inc.	—	—	不变
43	KMB	Kimberly-clark CORP	—	—	不变
44	CFR	Cullen/frost Bankers Inc	—	—	不变
45	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	—	不变
48	HD	Home Depot Inc	0%	—	不变
49	MDT	Medtronic plc	0%	-12.26%	减仓
50	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	0%	+1.22%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-20	13F-HR
2026 Q2	2026-08-10	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-03	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-17	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-19	13F-HR
2019 Q4	2020-02-06	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-02	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-04-18	13F-HR
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR
2017 Q3	2017-11-16	13F-HR
2017 Q2	2017-07-07	13F-HR
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR
2016 Q4	2017-01-12	13F-HR

FAQ

Robinson Value Management, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Robinson Value Management, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Robinson Value Management, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Robinson Value Management, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi (SPDN) — US$1705.0万 (9.3%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$856.0万 (4.7%) 3. Robert Half Inc (RHI) — US$669.2万 (3.7%) 4. Qualcomm Inc (QCOM) — US$629.1万 (3.5%) 5. Walt Disney Co/the (DIS) — US$579.0万 (3.2%)

Robinson Value Management, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Robinson Value Management, Ltd. 共进行了 66 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares Short 20+ Treasury (TBF); 新建仓: Progressive CORP (PGR); 新建仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Proshares Ultra Qqq (QLD)

Robinson Value Management, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Robinson Value Management, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.9% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 12.1% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 9.8% • Health Care: 9.1%

投资风格解析

Robinson Value Management, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去两个季度，该机构持续加码 RHI（+US$165.8万，现达 US$669.2万），同时减持 VCSH（-US$396.7万，仍持有 US$856.0万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/robinson-value-management-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get robinson-value-management-ltd

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Robinson Value Management, Ltd. 13F 持仓（77 只股票，Q3 2026）

CIK: 0001694283

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 77

Robinson Value Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 29.1%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 10.84
持仓稳定性: 29.1
动能倾向: 0
行业集中度: 35.14
多样化: 100
仓位均衡度: 89.51

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 TBF
减仓 SHV
-93.0%　-US$377.3万
减仓 TLT
-99.3%　-US$352.1万
减仓 AMD
-51.8%　-US$333.9万
加仓 DIS
+84.3%　US$290.7万
新建仓 PGR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	9.34%	-0.37%	-3.81%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.69%	-0.13%	-2.62%
3	RHI	Robert Half Inc	股票-工业	3.66%	+0.45%	-6.64%
4	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	3.45%	+1.04%	+40.52%
5	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	3.17%	+1.63%	+84.30%
6	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.80%	+0.46%	-4.99%
7	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	2.76%	-0.54%	-10.50%
8	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	ETF-政府公债	2.62%	+2.62%	NEW
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.61%	-0.27%	-2.58%
10	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	2.41%	-0.08%	-6.35%
11	INTU	Intuit Inc	股票-科技	2.37%	+0.10%	-3.32%
12	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.30%	-0.20%	-7.04%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.28%	+0.25%	+6.45%
14	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.14%	-0.02%	-12.26%
15	HOG	Harley-davidson Inc	股票-周期性消费	2.02%	-0.04%	-3.72%
16	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	2.00%	+0.26%	-3.96%
17	D	Dominion Energy Inc	股票-公用事业	1.99%	-0.36%	-6.62%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.88%	-1.75%	-51.83%
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.87%	+0.16%	-4.08%
20	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	1.81%	-0.17%	-2.35%
21	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.75%	-0.04%	-8.36%
22	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.68%	+0.25%	-3.44%
23	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	1.61%	-0.09%	-3.56%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.55%	+1.55%	NEW
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
26	IDXX	Idexx Laboratories Inc	股票-医疗保健	1.46%	-0.06%	-4.93%
27	EOG	Eog Resources Inc	股票-能源	1.44%	+0.06%	-4.46%
28	POOL	Pool CORP	股票-工业	1.43%	-0.48%	-2.63%
29	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.42%	+0.09%	+8.52%
30	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.42%	+0.45%	-3.33%
31	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.34%	+0.12%	-10.89%
32	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.30%	+0.03%	-5.52%
33	DHI	Dr Horton Inc	股票-周期性消费	1.24%	-0.27%	-4.36%
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.18%	-0.18%	-4.89%
35	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.17%	-0.06%	+5.02%
36	AKAM	Akamai Technologies Inc	股票-科技	1.16%	-0.15%	-3.17%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.16%	+0.03%	-1.93%
38	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	1.16%	-1.11%	-57.41%
39	TROW	T Rowe Price Group Inc	股票-金融	1.07%	-0.12%	-4.46%
40	FISV	Fiserv Inc	股票-其他	1.04%	-0.11%	-3.85%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.02%	+0.02%	+5.66%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	1.02%	+1.02%	NEW
43	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs Inc	股票-工业	1.01%	-0.33%	-4.85%
44	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.99%	+0.07%	-2.99%
45	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.06%	-0.39%
46	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.85%	+0.85%	NEW
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.84%	+0.12%	+15.15%
49	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.77%	+0.07%	+6.14%
50	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.76%	-0.03%	+1.22%

1–50 of 77

💡

投资组合表现

Q4 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -8%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.13
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.56
行业分散度: +4.9%
偏度: -0.56
峰度: -0.05
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	77	US$1.8亿	29	1SPDN 2VCSH 3RHI 主要持股2026 Q3 1.SPDN 2.VCSH 3.RHI 4.QCOM 5.DIS 6.NEM 7.MTB 8.TBF 9.SPTL 10.OMC
2026 Q2	75	US$1.9亿	44	1SPDN 2VCSH 3AMD 主要持股2026 Q2 1.SPDN 2.VCSH 3.AMD 4.MTB 5.RHI 6.SPTL 7.WFC 8.OMC 9.QCOM 10.D
2026 Q1	73	US$1.8亿	48	1VCSH 2SPUU 3QCOM 主要持股2026 Q1 1.VCSH 2.SPUU 3.QCOM 4.MTB 5.NEM 6.ADBE 7.RHI 8.AMD 9.OMC 10.MDT
2025 Q4	74	US$1.8亿	40	1UPRO 2NEM 3MTB 主要持股2025 Q4 1.UPRO 2.NEM 3.MTB 4.WFC 5.OMC 6.AMD 7.MDT 8.GLD 9.IAU 10.WPM
2025 Q3	71	US$1.7亿	40	1VCSH 2NEM 3ADM 主要持股2025 Q3 1.VCSH 2.NEM 3.ADM 4.WFC 5.MTB 6.MDT 7.SPTL 8.QCOM 9.IAU 10.WPM
2025 Q2	69	US$1.6亿	0	1SSO 2NEM 3WFC 主要持股2025 Q2 1.SSO 2.NEM 3.WFC 4.ADM 5.MTB 6.GLW 7.MDT 8.ADBE 9.SPTL 10.QCOM
2025 Q1	71	US$1.5亿	100	1VCSH 2SH 3SPTL 主要持股2025 Q1 1.VCSH 2.SH 3.SPTL 4.NEM 5.MDT 6.WFC 7.MTB 8.ADM 9.GLW 10.IAU
2024 Q4	75	US$1.5亿	0	1VCSH 2SPTL 3MTB 主要持股2024 Q4 1.VCSH 2.SPTL 3.MTB 4.WFC 5.GLW 6.MDT 7.QCOM 8.NEM 9.TBF 10.D
2024 Q3	72	US$1.5亿	0	1SH1USD 2SHV 3VCSH 主要持股2024 Q3 1.SH1USD 2.SHV 3.VCSH 4.NEM 5.WFC 6.SPTL 7.RTX 8.MDT 9.MTB 10.QCOM
2024 Q2	72	US$1.4亿	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2024 Q2 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.SPTL 5.QCOM 6.RTX 7.GSK 8.MDT 9.MTB 10.GLW
2024 Q1	70	US$1.5亿	0	1SSO 2SHV 3VCSH 主要持股2024 Q1 1.SSO 2.SHV 3.VCSH 4.WFC 5.SPTL 6.GSK 7.MDT 8.RTX 9.QCOM 10.WY
2023 Q4	80	US$1.5亿	0	1SSO 2SHV 3WFC 主要持股2023 Q4 1.SSO 2.SHV 3.WFC 4.VCSH 5.SPTL 6.WY 7.GSK 8.RTX 9.MTB 10.QCOM
2023 Q3	75	US$1.3亿	0	1SHV 2SH1USD 3VCSH 主要持股2023 Q3 1.SHV 2.SH1USD 3.VCSH 4.TM 5.GSK 6.AKAM 7.WY 8.MTB 9.AFL 10.SPTL
2023 Q2	75	US$1.4亿	0	1SHV 2SSO 3WY 主要持股2023 Q2 1.SHV 2.SSO 3.WY 4.GSK 5.SPTL 6.TM 7.MTB 8.AKAM 9.GLW 10.AFL
2023 Q1	69	US$1.3亿	0	1SHV 2SSO 3OMC 主要持股2023 Q1 1.SHV 2.SSO 3.OMC 4.GSK 5.WY 6.SPTL 7.DIS 8.GLW 9.QCOM 10.WBA
2022 Q4	72	US$1.2亿	0	1SSO 2OMC 3GSK 主要持股2022 Q4 1.SSO 2.OMC 3.GSK 4.WY 5.WBA 6.AFL 7.AKAM 8.TM 9.DHI 10.GLW
2022 Q3	90	US$1.0亿	0	1SH1USD 2AFL 3OMC 主要持股2022 Q3 1.SH1USD 2.AFL 3.OMC 4.GSK 5.TM 6.GLW 7.VCSH 8.QCOM 9.SPTL 10.EOG
2022 Q2	70	US$1.1亿	0	1SH1USD 2NEM 3EOG 主要持股2022 Q2 1.SH1USD 2.NEM 3.EOG 4.PCAR 5.GSK 6.OMC 7.TM 8.DGX 9.GLW 10.SPTL
2022 Q1	73	US$1.3亿	0	1NEM 2SH1USD 3OMC 主要持股2022 Q1 1.NEM 2.SH1USD 3.OMC 4.EOG 5.TM 6.PCAR 7.GSK 8.DGX 9.GLW 10.INTC
2021 Q4	71	US$1.2亿	0	1NEM 2DGX 3TM 主要持股2021 Q4 1.NEM 2.DGX 3.TM 4.OMC 5.PCAR 6.MTB 7.GSK 8.DHI 9.EOG 10.INTC
2021 Q3	108	US$1.1亿	0	1TM 2OMC 3AFL 主要持股2021 Q3 1.TM 2.OMC 3.AFL 4.MTB 5.INTC 6.PCAR 7.GSK 8.EOG 9.WBA 10.TLT
2021 Q2	67	US$1.2亿	100	1VCSH 2SH1USD 3OMC 主要持股2021 Q2 1.VCSH 2.SH1USD 3.OMC 4.AFL 5.TM 6.INTC 7.MTB 8.WBA 9.EOG 10.NEM
2021 Q1	65	US$1.2亿	34	1SSO 2VCSH 3OMC 主要持股2021 Q1 1.SSO 2.VCSH 3.OMC 4.INTC 5.AFL 6.MTB 7.TM 8.WBA 9.MCK 10.NEM
2020 Q4	65	US$1.1亿	82	1VCSH 2AFL 3OMC 主要持股2020 Q4 1.VCSH 2.AFL 3.OMC 4.INTC 5.MTB 6.NEM 7.MCK 8.WBA 9.DIS 10.BEN
2019 Q4	63	US$1.0亿	27	1SSO 2INTC 3STT 主要持股2019 Q4 1.SSO 2.INTC 3.STT 4.OMC 5.IBM 6.WFC 7.GLW 8.BEN 9.AFL 10.NEM
2019 Q2	68	US$1.0亿	56	1SSO 2BEN 3VCSH 主要持股2019 Q2 1.SSO 2.BEN 3.VCSH 4.IBM 5.INTC 6.AFL 7.WFC 8.TGT 9.MCK 10.FLR
2018 Q3	67	US$1.1亿	21	1SSO 2FLR 3MUR 主要持股2018 Q3 1.SSO 2.FLR 3.MUR 4.AFL 5.TM 6.WFC 7.GAP 8.IBM 9.NWL 10.MCK
2018 Q2	77	US$1.1亿	32	1SSO 2MUR 3FLR 主要持股2018 Q2 1.SSO 2.MUR 3.FLR 4.AFL 5.MCK 6.WFC 7.GAP 8.TM 9.IBM 10.BEN
2018 Q1	60	US$1.1亿	33	1VCSH 2SSO 3AFL 主要持股2018 Q1 1.VCSH 2.SSO 3.AFL 4.MCK 5.FLR 6.WFC 7.IBM 8.GAP 9.TM 10.BEN
2017 Q4	63	US$1.1亿	29	1MCK 2SSO 3VCSH 主要持股2017 Q4 1.MCK 2.SSO 3.VCSH 4.WFC 5.AFL 6.GAP 7.QCOM 8.IBM 9.TM 10.FLR
2017 Q3	62	US$1.1亿	28	1SSO 2AFL 3WFC 主要持股2017 Q3 1.SSO 2.AFL 3.WFC 4.GAP 5.IBM 6.QCOM 7.TM 8.NEM 9.FLR 10.RHI
2017 Q2	64	US$1.1亿	41	1SSO 2UTXZ 3WFC 主要持股2017 Q2 1.SSO 2.UTXZ 3.WFC 4.AFL 5.IBM 6.GAP 7.NEM 8.N59465 9.TEVA 10.GLW
2017 Q1	64	US$1.1亿	26	1VCSH 2SSO 3IBM 主要持股2017 Q1 1.VCSH 2.SSO 3.IBM 4.VLO 5.FE 6.UTXZ 7.AFL 8.GAP 9.NEM 10.N59465
2016 Q4	64	US$1.1亿	—	1VCSH 2SSO 3VLO 主要持股2016 Q4 1.VCSH 2.SSO 3.VLO 4.IBM 5.UTXZ 6.JPM 7.NEM 8.TEVA 9.GAP 10.N59465

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Robinson Value Management, Ltd. 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	+2.6%	NEW	新建仓
2	DIS	Walt Disney Co/the	+1.6%	+84.30%	加仓
3	PGR	Progressive CORP	+1.6%	NEW	新建仓
4	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	+1.5%	NEW	新建仓
5	QCOM	Qualcomm Inc	+1%	+40.52%	加仓
6	QLD	Proshares Ultra Qqq	+1%	NEW	新建仓
7	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	+0.9%	NEW	新建仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	NEW	新建仓
9	NEM	Newmont CORP	+0.5%	-4.99%	减仓
10	ACN	Accenture plc	+0.5%	-3.33%	减仓
11	RHI	Robert Half Inc	+0.5%	-6.64%	减仓
12	WAT	Waters CORP	+0.3%	-3.96%	减仓
13	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.3%	-3.44%	减仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+6.45%	加仓
15	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-4.08%	减仓
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+15.15%	加仓
17	TGT	Target CORP	+0.1%	-10.89%	减仓
18	INTU	Intuit Inc	+0.1%	-3.32%	减仓
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+8.52%	加仓
20	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.1%	-2.99%	减仓
21	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+6.14%	加仓
22	EOG	Eog Resources Inc	+0.1%	-4.46%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.82%	加仓
26	GPC	Genuine Parts Co	0%	-5.52%	减仓
27	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-1.93%	减仓
28	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	—	不变
29	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	0%	NEW	新建仓
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+38.65%	加仓
31	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	0%	+0.18%	加仓
32	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+5.66%	加仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	0%	—	不变
34	AGI	Alamos Gold Inc-class A	0%	—	不变
35	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	0%	—	不变
36	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	—	不变
37	SLB	Slb LTD	0%	—	不变
38	TBLL	Invesco Short Term Treasury	0%	—	不变
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	—	不变
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	—	不变
41	NOG	Northern Oil And Gas Inc	—	EXIT	清仓
42	MRK	Merck & Co. Inc.	—	—	不变
43	KMB	Kimberly-clark CORP	—	—	不变
44	CFR	Cullen/frost Bankers Inc	—	—	不变
45	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	—	不变
48	HD	Home Depot Inc	0%	—	不变
49	MDT	Medtronic plc	0%	-12.26%	减仓
50	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	0%	+1.22%	加仓

1–50 of 82

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-20	13F-HR
2026 Q2	2026-08-10	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-03	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-17	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-19	13F-HR
2019 Q4	2020-02-06	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-02	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-04-18	13F-HR
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR
2017 Q3	2017-11-16	13F-HR
2017 Q2	2017-07-07	13F-HR
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR
2016 Q4	2017-01-12	13F-HR

FAQ

Robinson Value Management, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Robinson Value Management, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

Robinson Value Management, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Robinson Value Management, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去两个季度，该机构持续加码 RHI（+US$165.8万，现达 US$669.2万），同时减持 VCSH（-US$396.7万，仍持有 US$856.0万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/robinson-value-management-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get robinson-value-management-ltd

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