Whittier Trust Co 13F 持仓总览（1606 只）

CIK: 0001137881

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$88.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1606

WHITTIER TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 1606 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$88.6亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.27
持仓稳定性: 19.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.51
多样化: 100
仓位均衡度: 51.61

Whittier Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1606 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-17.9%　-US$1.4亿
减仓 MSFT
-1.6%　-US$1.1亿
加仓 LITE
+21806.5%　US$5704.8万
加仓 NFLX
+1140.2%　US$4560.1万
减仓 LLY
-16.2%　-US$5064.2万
加仓 CBRE
+628.2%　US$3590.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1606 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.54%	-1.28%	-17.88%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.02%	-0.19%	-6.27%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.01%	-0.33%	-4.81%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.10%	-1.03%	-1.58%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.34%	-0.14%	+4.26%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.26%	—	+3.05%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.00%	-0.22%	-6.09%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.98%	—	+5.60%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.24%	-0.14%	+2.26%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.67%	-0.06%	+6.61%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.55%	-0.49%	-16.15%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.14%	+3.58%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.41%	—	+0.09%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	—	+3.49%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.16%	+0.24%	+0.77%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.12%	+0.17%	+11.91%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+2.60%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.00%	—	+4.07%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.98%	—	-0.89%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.96%	—	+18.10%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.94%	—	+3.98%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.16%	-8.38%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	+0.31%	+34.82%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.88%	-0.18%	-12.11%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.85%	—	-2.31%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.83%	+0.15%	+16.45%
27	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.81%	+0.14%	+9.20%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.80%	+0.14%	+4.92%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.79%	+0.14%	+5.00%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	+0.15%	+4.18%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.97%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.11%	+6.22%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.72%	—	+7.19%
34	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.70%	—	+5.33%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.69%	—	+7.33%
36	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.68%	—	+7.53%
37	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	+21806.51%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	—	+42.35%
39	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.61%	—	+7.88%
40	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.39%	+168.81%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.58%	—	+10.03%
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.10%	+6.76%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+2.14%
44	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.56%	—	-5.07%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.56%	+0.52%	+1140.20%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+15.78%
47	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.52%	—	-12.14%
48	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.51%	—	+0.33%
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.51%	-0.13%	-25.89%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	-1.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.19
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.29
峰度: +0.03
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1606	US$88.6亿	20	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.IVV 8.AVGO 9.JPM 10.META
2025-12-31	1631	US$92.3亿	13	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IVV 7.SPY 8.AVGO 9.JPM 10.LLY
2025-09-30	1665	US$87.9亿	32	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.IVV 7.SPY 8.AVGO 9.JPM 10.META
2025-06-30	1860	US$82.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.SPY 8.AVGO 9.JPM 10.META
2025-03-31	1849	US$71.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.IVV 6.GOOG 7.AMZN 8.JPM 9.V 10.META
2024-12-31	1904	US$75.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.AVGO 9.JPM 10.V
2024-09-30	1913	US$74.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.IVV 7.AMZN 8.JPM 9.V 10.AVGO
2024-06-30	1877	US$70.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.SPY 6.IVV 7.AMZN 8.JPM 9.V 10.AVGO
2024-03-31	1878	US$68.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.SPY 5.IVV 6.GOOG 7.AMZN 8.BRK-A 9.JPM 10.V
2023-12-31	1888	US$61.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.BRK-A 9.V 10.JPM
2023-09-30	2062	US$56.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.GOOG 6.NVDA 7.BRK-A 8.AMZN 9.V 10.IJH
2023-06-30	1924	US$57.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-A 8.AMZN 9.V 10.IJH
2023-03-31	1998	US$54.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.GOOG 6.NVDA 7.BRK-A 8.IJH 9.AMZN 10.V
2022-12-31	2028	US$51.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.BRK-A 6.GOOG 7.IJH 8.V 9.JPM 10.AMZN
2022-09-30	2116	US$47.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.GOOG 6.AMZN 7.BRK-A 8.IJH 9.V 10.JNJ
2022-06-30	2119	US$49.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.GOOG 6.BRK-A 7.AMZN 8.V 9.IJH 10.JNJ
2022-03-31	2117	US$59.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOG 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-A 8.NVDA 9.V 10.IJH
2021-12-31	1988	US$61.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOG 5.IVV 6.AMZN 7.NVDA 8.BRK-A 9.JPM 10.V
2021-09-30	1894	US$54.9亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.IVV 7.BRK-A 8.JPM 9.V 10.NVDA
2021-06-30	1914	US$56.1亿	96	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.EMR 8.BRK-A 9.V 10.JPM
2021-03-31	1920	US$51.5亿	15	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.EMR 7.GOOG 8.BRK-A 9.V 10.JPM
2020-12-31	1918	US$46.8亿	22	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.EMR 6.IVV 7.GOOG 8.V 9.BRK-A 10.JPM
2020-09-30	1915	US$42.0亿	20	1EMR 2AAPL 3SPY 主要持股2020-09-30 1.EMR 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.IVV 7.V 8.BRK-A 9.GOOG 10.MDY
2020-06-30	1999	US$36.0亿	24	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.IVV 7.GOOG 8.BRK-A 9.IWM 10.MDY
2020-03-31	2107	US$30.6亿	26	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.AMZN 6.IVV 7.V 8.GOOG 9.JPM 10.JNJ
2019-12-31	1884	US$38.1亿	13	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.JPM 6.IVV 7.V 8.IWM 9.AMZN 10.MDY
2019-09-30	1921	US$34.9亿	8	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.JPM 6.V 7.VEU 8.IWM 9.AMZN 10.MDY
2019-06-30	1725	US$34.1亿	9	1SPY 2MSFT 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.BRK-A 4.AAPL 5.VEU 6.V 7.AMZN 8.JPM 9.IWM 10.MDY
2019-03-31	1795	US$32.7亿	18	1SPY 2BRK-A 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.VEU 6.IWM 7.AMZN 8.V 9.MDY 10.JPM
2018-12-31	1693	US$29.1亿	23	1SPY 2BRK-A 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.MSFT 4.VEU 5.AAPL 6.MDY 7.JPM 8.AMZN 9.IWM 10.V
2018-09-30	1617	US$32.1亿	11	1SPY 2BRK-A 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.AMZN 7.IWM 8.JPM 9.V 10.GOOG
2018-06-30	1606	US$30.3亿	11	1SPY 2BRK-A 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BRK-A 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.IWM 7.JPM 8.AMZN 9.GOOG 10.V
2018-03-31	1691	US$29.8亿	13	1SPY 2BRK-A 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.AAPL 4.JPM 5.IWM 6.MSFT 7.MDY 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOG
2017-12-31	1657	US$28.7亿	14	1SPY 2AAPL 3JPM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.JPM 4.IWM 5.MDY 6.MSFT 7.JNJ 8.MMM 9.GOOG 10.V
2017-09-30	1685	US$27.4亿	12	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.JPM 5.MDY 6.MSFT 7.JNJ 8.MMM 9.GOOG 10.MINT
2017-06-30	1623	US$25.9亿	8	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.JPM 5.MDY 6.JNJ 7.MMM 8.MSFT 9.MINT 10.GOOG
2017-03-31	1720	US$24.8亿	12	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.JPM 5.MDY 6.JNJ 7.MMM 8.MSFT 9.MINT 10.CVX
2016-12-31	1542	US$23.5亿	14	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.JPM 5.MDY 6.JNJ 7.CVX 8.MMM 9.MSFT 10.XOM
2016-09-30	1535	US$23.0亿	11	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.JNJ 5.MDY 6.JPM 7.MMM 8.MSFT 9.CVX 10.PEP
2016-06-30	1546	US$22.7亿	8	1SPY 2IWM 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.MDY 7.MMM 8.CVX 9.JPM 10.PEP
2016-03-31	1537	US$22.6亿	14	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.JNJ 5.XOM 6.MDY 7.MMM 8.CVX 9.JPM 10.MSFT
2015-12-31	1557	US$22.0亿	20	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.JNJ 5.JPM 6.XOM 7.MDY 8.MMM 9.CVX 10.PEP
2015-09-30	1527	US$20.6亿	16	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.XOM 5.JPM 6.JNJ 7.MDY 8.MMM 9.CVX 10.PEP
2015-06-30	1548	US$22.5亿	13	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.XOM 5.JPM 6.CVX 7.MMM 8.JNJ 9.MDY 10.PG
2015-03-31	1564	US$21.8亿	12	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.XOM 5.CVX 6.MMM 7.JNJ 8.MDY 9.JPM 10.PG
2014-12-31	1410	US$21.0亿	13	1SPY 2XOM 3IWM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XOM 3.IWM 4.AAPL 5.CVX 6.JNJ 7.MMM 8.JPM 9.PG 10.MDY
2014-09-30	1379	US$20.5亿	8	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.JNJ 5.AAPL 6.IWM 7.JPM 8.MMM 9.PG 10.MDY
2014-06-30	1368	US$20.3亿	10	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.IWM 5.JNJ 6.AAPL 7.MMM 8.MDY 9.JPM 10.PG
2014-03-31	1396	US$19.5亿	10	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.IWM 5.JNJ 6.JPM 7.MMM 8.AAPL 9.MDY 10.PG
2013-12-31	1396	US$19.5亿	14	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.IWM 5.MMM 6.JNJ 7.AAPL 8.JPM 9.PG 10.MDY
2013-09-30	1395	US$18.5亿	11	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.IWM 5.JNJ 6.PG 7.MMM 8.AAPL 9.JPM 10.MDY
2013-06-30	1396	US$17.8亿	0	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.IWM 5.JNJ 6.PG 7.JPM 8.IBM 9.MMM 10.MDY

本季持股变动

Whittier Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Comfort Systems USA INC (FIX); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -17.88%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.58%; 加仓: Lumentum Holdings INC (LITE) — 股数 +21806.51%; 加仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 +1140.20%.

Whittier Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.7%	+21806.51%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+1140.20%	加仓
3	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.4%	+628.23%	加仓
4	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.4%	+168.81%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+1536.52%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	+34.82%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+202.38%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.77%	加仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+2012.14%	加仓
10	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+5311.81%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+10.02%	加仓
12	MNST	Monster Beverage CORP	+0.2%	+2304.85%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.2%	+9.41%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+11.91%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-8.38%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.18%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+16.45%	加仓
18	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+9.20%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.00%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.92%	加仓
21	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	+9617.37%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.61%	加仓
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+6.76%	加仓
24	TBBK	Bancorp Inc/the	-0.1%	-97.96%	减仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+6.22%	加仓
26	U	Unity Software INC	-0.1%	-1.28%	减仓
27	PM	Philip Morris International	-0.1%	-25.89%	减仓
28	FTV	Fortive CORP	-0.1%	-80.23%	减仓
29	CPRT	Copart INC	-0.1%	-52.45%	减仓
30	REXR	Rexford Industrial Realty In	-0.1%	-72.54%	减仓
31	RLI	Rli CORP	-0.1%	-96.98%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.26%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.26%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.58%	加仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-34.03%	减仓
36	SPG	Simon Property Group INC	-0.1%	-87.02%	减仓
37	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	-84.22%	减仓
38	BXP	Bxp INC	-0.2%	-57.62%	减仓
39	WBS	Webster Financial CORP	-0.2%	-97.74%	减仓
40	GGG	Graco INC	-0.2%	-89.37%	减仓
41	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-12.11%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.27%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-6.09%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-72.84%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-4.81%	减仓
46	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-53.59%	减仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-16.15%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.58%	减仓
49	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-17.88%	减仓
50	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Whittier Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Whittier Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$88.6亿，分布在 1606 个已申报仓位之中。

Whittier Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Whittier Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.9亿 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.4亿 (5.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4.4亿 (5.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6亿 (4.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.0亿 (3.3%)

Whittier Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Whittier Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Comfort Systems USA INC (FIX); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -17.88%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.58%; 加仓: Lumentum Holdings INC (LITE) — 股数 +21806.51%; 加仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 +1140.20%

Whittier Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Whittier Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Communication Services: 14.5% • Financials: 13.6% • Health Care: 11.2% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 5.5%

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Whittier Trust Co 13F 持仓总览（1606 只）

CIK: 0001137881

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$88.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1606

WHITTIER TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 1606 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$88.6亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.27
持仓稳定性: 19.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.51
多样化: 100
仓位均衡度: 51.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-17.9%　-US$1.4亿
减仓 MSFT
-1.6%　-US$1.1亿
加仓 LITE
+21806.5%　US$5704.8万
加仓 NFLX
+1140.2%　US$4560.1万
减仓 LLY
-16.2%　-US$5064.2万
加仓 CBRE
+628.2%　US$3590.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1606 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.54%	-1.28%	-17.88%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.02%	-0.19%	-6.27%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.01%	-0.33%	-4.81%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.10%	-1.03%	-1.58%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.34%	-0.14%	+4.26%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.26%	—	+3.05%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.00%	-0.22%	-6.09%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.98%	—	+5.60%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.24%	-0.14%	+2.26%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.67%	-0.06%	+6.61%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.55%	-0.49%	-16.15%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.14%	+3.58%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.41%	—	+0.09%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	—	+3.49%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.16%	+0.24%	+0.77%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.12%	+0.17%	+11.91%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+2.60%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.00%	—	+4.07%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.98%	—	-0.89%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.96%	—	+18.10%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.94%	—	+3.98%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.16%	-8.38%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	+0.31%	+34.82%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.88%	-0.18%	-12.11%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.85%	—	-2.31%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.83%	+0.15%	+16.45%
27	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.81%	+0.14%	+9.20%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.80%	+0.14%	+4.92%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.79%	+0.14%	+5.00%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	+0.15%	+4.18%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.97%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.11%	+6.22%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.72%	—	+7.19%
34	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.70%	—	+5.33%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.69%	—	+7.33%
36	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.68%	—	+7.53%
37	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	+21806.51%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	—	+42.35%
39	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.61%	—	+7.88%
40	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.39%	+168.81%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.58%	—	+10.03%
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.10%	+6.76%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+2.14%
44	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.56%	—	-5.07%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.56%	+0.52%	+1140.20%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+15.78%
47	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.52%	—	-12.14%
48	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.51%	—	+0.33%
49	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.51%	-0.13%	-25.89%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	-1.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.19
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.29
峰度: +0.03
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1606	US$88.6亿	20	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.IVV 8.AVGO 9.JPM 10.META
2025-12-31	1631	US$92.3亿	13	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IVV 7.SPY 8.AVGO 9.JPM 10.LLY
2025-09-30	1665	US$87.9亿	32	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.IVV 7.SPY 8.AVGO 9.JPM 10.META
2025-06-30	1860	US$82.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.SPY 8.AVGO 9.JPM 10.META
2025-03-31	1849	US$71.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.IVV 6.GOOG 7.AMZN 8.JPM 9.V 10.META
2024-12-31	1904	US$75.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.AVGO 9.JPM 10.V
2024-09-30	1913	US$74.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.IVV 7.AMZN 8.JPM 9.V 10.AVGO
2024-06-30	1877	US$70.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.SPY 6.IVV 7.AMZN 8.JPM 9.V 10.AVGO
2024-03-31	1878	US$68.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.SPY 5.IVV 6.GOOG 7.AMZN 8.BRK-A 9.JPM 10.V
2023-12-31	1888	US$61.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.BRK-A 9.V 10.JPM
2023-09-30	2062	US$56.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.GOOG 6.NVDA 7.BRK-A 8.AMZN 9.V 10.IJH
2023-06-30	1924	US$57.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-A 8.AMZN 9.V 10.IJH
2023-03-31	1998	US$54.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.GOOG 6.NVDA 7.BRK-A 8.IJH 9.AMZN 10.V
2022-12-31	2028	US$51.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.BRK-A 6.GOOG 7.IJH 8.V 9.JPM 10.AMZN
2022-09-30	2116	US$47.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.GOOG 6.AMZN 7.BRK-A 8.IJH 9.V 10.JNJ
2022-06-30	2119	US$49.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.GOOG 6.BRK-A 7.AMZN 8.V 9.IJH 10.JNJ
2022-03-31	2117	US$59.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOG 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-A 8.NVDA 9.V 10.IJH
2021-12-31	1988	US$61.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOG 5.IVV 6.AMZN 7.NVDA 8.BRK-A 9.JPM 10.V
2021-09-30	1894	US$54.9亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.IVV 7.BRK-A 8.JPM 9.V 10.NVDA
2021-06-30	1914	US$56.1亿	96	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.IVV 7.EMR 8.BRK-A 9.V 10.JPM
2021-03-31	1920	US$51.5亿	15	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.EMR 7.GOOG 8.BRK-A 9.V 10.JPM
2020-12-31	1918	US$46.8亿	22	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.EMR 6.IVV 7.GOOG 8.V 9.BRK-A 10.JPM
2020-09-30	1915	US$42.0亿	20	1EMR 2AAPL 3SPY 主要持股2020-09-30 1.EMR 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.IVV 7.V 8.BRK-A 9.GOOG 10.MDY
2020-06-30	1999	US$36.0亿	24	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.IVV 7.GOOG 8.BRK-A 9.IWM 10.MDY
2020-03-31	2107	US$30.6亿	26	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.AMZN 6.IVV 7.V 8.GOOG 9.JPM 10.JNJ
2019-12-31	1884	US$38.1亿	13	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.JPM 6.IVV 7.V 8.IWM 9.AMZN 10.MDY
2019-09-30	1921	US$34.9亿	8	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.JPM 6.V 7.VEU 8.IWM 9.AMZN 10.MDY
2019-06-30	1725	US$34.1亿	9	1SPY 2MSFT 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.BRK-A 4.AAPL 5.VEU 6.V 7.AMZN 8.JPM 9.IWM 10.MDY
2019-03-31	1795	US$32.7亿	18	1SPY 2BRK-A 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.VEU 6.IWM 7.AMZN 8.V 9.MDY 10.JPM
2018-12-31	1693	US$29.1亿	23	1SPY 2BRK-A 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.MSFT 4.VEU 5.AAPL 6.MDY 7.JPM 8.AMZN 9.IWM 10.V
2018-09-30	1617	US$32.1亿	11	1SPY 2BRK-A 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BRK-A 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.AMZN 7.IWM 8.JPM 9.V 10.GOOG
2018-06-30	1606	US$30.3亿	11	1SPY 2BRK-A 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.BRK-A 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.IWM 7.JPM 8.AMZN 9.GOOG 10.V
2018-03-31	1691	US$29.8亿	13	1SPY 2BRK-A 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BRK-A 3.AAPL 4.JPM 5.IWM 6.MSFT 7.MDY 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOG
2017-12-31	1657	US$28.7亿	14	1SPY 2AAPL 3JPM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.JPM 4.IWM 5.MDY 6.MSFT 7.JNJ 8.MMM 9.GOOG 10.V
2017-09-30	1685	US$27.4亿	12	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.JPM 5.MDY 6.MSFT 7.JNJ 8.MMM 9.GOOG 10.MINT
2017-06-30	1623	US$25.9亿	8	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.JPM 5.MDY 6.JNJ 7.MMM 8.MSFT 9.MINT 10.GOOG
2017-03-31	1720	US$24.8亿	12	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.JPM 5.MDY 6.JNJ 7.MMM 8.MSFT 9.MINT 10.CVX
2016-12-31	1542	US$23.5亿	14	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.JPM 5.MDY 6.JNJ 7.CVX 8.MMM 9.MSFT 10.XOM
2016-09-30	1535	US$23.0亿	11	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.JNJ 5.MDY 6.JPM 7.MMM 8.MSFT 9.CVX 10.PEP
2016-06-30	1546	US$22.7亿	8	1SPY 2IWM 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.MDY 7.MMM 8.CVX 9.JPM 10.PEP
2016-03-31	1537	US$22.6亿	14	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.JNJ 5.XOM 6.MDY 7.MMM 8.CVX 9.JPM 10.MSFT
2015-12-31	1557	US$22.0亿	20	1SPY 2IWM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.JNJ 5.JPM 6.XOM 7.MDY 8.MMM 9.CVX 10.PEP
2015-09-30	1527	US$20.6亿	16	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.XOM 5.JPM 6.JNJ 7.MDY 8.MMM 9.CVX 10.PEP
2015-06-30	1548	US$22.5亿	13	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.XOM 5.JPM 6.CVX 7.MMM 8.JNJ 9.MDY 10.PG
2015-03-31	1564	US$21.8亿	12	1SPY 2AAPL 3IWM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.XOM 5.CVX 6.MMM 7.JNJ 8.MDY 9.JPM 10.PG
2014-12-31	1410	US$21.0亿	13	1SPY 2XOM 3IWM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XOM 3.IWM 4.AAPL 5.CVX 6.JNJ 7.MMM 8.JPM 9.PG 10.MDY
2014-09-30	1379	US$20.5亿	8	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.JNJ 5.AAPL 6.IWM 7.JPM 8.MMM 9.PG 10.MDY
2014-06-30	1368	US$20.3亿	10	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.IWM 5.JNJ 6.AAPL 7.MMM 8.MDY 9.JPM 10.PG
2014-03-31	1396	US$19.5亿	10	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.IWM 5.JNJ 6.JPM 7.MMM 8.AAPL 9.MDY 10.PG
2013-12-31	1396	US$19.5亿	14	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.IWM 5.MMM 6.JNJ 7.AAPL 8.JPM 9.PG 10.MDY
2013-09-30	1395	US$18.5亿	11	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.IWM 5.JNJ 6.PG 7.MMM 8.AAPL 9.JPM 10.MDY
2013-06-30	1396	US$17.8亿	0	1SPY 2XOM 3CVX 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.XOM 3.CVX 4.IWM 5.JNJ 6.PG 7.JPM 8.IBM 9.MMM 10.MDY

本季持股变动

Whittier Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.7%	+21806.51%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+1140.20%	加仓
3	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.4%	+628.23%	加仓
4	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.4%	+168.81%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+1536.52%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	+34.82%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+202.38%	加仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.77%	加仓
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+2012.14%	加仓
10	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+5311.81%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+10.02%	加仓
12	MNST	Monster Beverage CORP	+0.2%	+2304.85%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.2%	+9.41%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+11.91%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-8.38%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.18%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+16.45%	加仓
18	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+9.20%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.00%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.92%	加仓
21	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	+9617.37%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.61%	加仓
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+6.76%	加仓
24	TBBK	Bancorp Inc/the	-0.1%	-97.96%	减仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+6.22%	加仓
26	U	Unity Software INC	-0.1%	-1.28%	减仓
27	PM	Philip Morris International	-0.1%	-25.89%	减仓
28	FTV	Fortive CORP	-0.1%	-80.23%	减仓
29	CPRT	Copart INC	-0.1%	-52.45%	减仓
30	REXR	Rexford Industrial Realty In	-0.1%	-72.54%	减仓
31	RLI	Rli CORP	-0.1%	-96.98%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.26%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.26%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.58%	加仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-34.03%	减仓
36	SPG	Simon Property Group INC	-0.1%	-87.02%	减仓
37	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	-84.22%	减仓
38	BXP	Bxp INC	-0.2%	-57.62%	减仓
39	WBS	Webster Financial CORP	-0.2%	-97.74%	减仓
40	GGG	Graco INC	-0.2%	-89.37%	减仓
41	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-12.11%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.27%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-6.09%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-72.84%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-4.81%	减仓
46	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-53.59%	减仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-16.15%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.58%	减仓
49	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-17.88%	减仓
50	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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