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Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.CIK: 0001973849
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 123
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 28.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.21
- 持仓稳定性
- 28.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.74
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VOT
减仓 IWP
-79.8% -US$1831.9万
新建仓 JPIE
加仓 GRNY
+706.7% US$1028.4万
减仓 SCHV
-34.2% -US$742.4万
减仓 SCHG
-33.5% -US$577.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.79% | +0.31% | +5.07% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.61% | +0.37% | +8.12% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 6.36% | -0.12% | +0.16% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 6.17% | +0.21% | +13.26% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.94% | +0.42% | +7.58% | |
| 6 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.68% | +0.33% | +8.86% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.38% | +2.10% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.29% | +1.13% | |
| 9 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.30% | +10.80% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.64% | +0.18% | +5.49% | |
| 11 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.13% | +0.19% | +9.89% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.09% | +0.30% | +14.01% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 14 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 15 | XMVM | Invesco S&p Midcap Value Wit | ETF-其他 | 2.89% | +0.15% | +10.24% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.25% | -1.02% | -33.54% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.06% | -1.29% | -34.17% | |
| 18 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.91% | +1.67% | +706.68% | |
| 19 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.08% | +3.32% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.44% | -0.37% | -18.47% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.25% | -16.29% | |
| 22 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.88% | -0.25% | -18.05% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.38% | +64.43% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.70% | -3.08% | -79.82% | |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | -5.30% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.61% | -0.11% | -7.84% | |
| 27 | BTCW | Wisdomtree Bitcoin Fund | ETF-加密货币 | 0.55% | +0.09% | -14.22% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | -12.22% | |
| 29 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.70% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | +0.16% | +59.19% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.02% | -6.44% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.41% | -0.12% | -23.19% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | +10.21% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.09% | -13.92% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.07% | +1.86% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 37 | ISRA | Vaneck Israel ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -5.09% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.09% | -28.21% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.08% | -16.59% | |
| 40 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | -31.06% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.08% | -29.08% | |
| 42 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 43 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.32% | -0.09% | -35.44% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.14% | -12.66% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.08% | -11.17% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.10% | -24.46% | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.08% | -17.15% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.09% | -18.35% |
1–50 of 123
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.65
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +5.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 123 | US$6.1亿 | 29 | ||
| 2026 Q2 | 113 | US$6.0亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$5.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$4.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 116 | US$4.6亿 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 113 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 120 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 95 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 87 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 68 | US$1.0亿 | 0 |
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清仓: M & T Bank CORP (MTB); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 123 个已申报仓位之中。
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$4783.8万 (7.8%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4061.4万 (6.6%)
3. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$3906.8万 (6.4%)
4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$3790.3万 (6.2%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3646.8万 (5.9%)
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 共进行了 130 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清仓: M & T Bank CORP (MTB); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS)
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.7%
• Industrials: 18.5%
• Health Care: 11.2%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Financials: 7.4%
• Consumer Staples: 6.1%
投资风格解析
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 59 降至 29，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPMO（+US$1403.8万，现达 US$3790.3万），同时减持 XLI（-US$226.4万，仍持有 US$31.0万）。
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