WW
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.CIK: 0001973849
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 24.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.77
- 持仓稳定性
- 24.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.11
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPMO
+3.7% US$1179.8万
加仓 QQQM
+3.9% US$914.5万
新建仓 AMD
减仓 SCHD
+6.3% US$295.4万
加仓 XLK
+809.1% US$291.5万
清仓 KO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.48% | -0.34% | +6.22% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 6.48% | -0.20% | +4.72% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.24% | +0.62% | +3.85% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 5.96% | +1.20% | +3.71% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.52% | -0.48% | +6.25% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.78% | +0.24% | +3.85% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.65% | -0.02% | +6.31% | |
| 8 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.35% | — | +8.72% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.78% | +0.12% | +7.76% | |
| 10 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.16% | +24.57% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.46% | -0.03% | +3.05% | |
| 12 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.35% | -0.16% | -0.17% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.27% | -0.05% | +1.21% | |
| 14 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.94% | -0.18% | +12.49% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.79% | +0.01% | +20.00% | |
| 16 | XMVM | Invesco S&p Midcap Value Wit | ETF-其他 | 2.74% | -0.07% | +6.54% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.81% | -0.17% | +3.01% | |
| 18 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.07% | +12.36% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.08% | +0.63% | |
| 20 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | +1.38% | |
| 21 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +4.16% | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +5.84% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.48% | +809.11% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.01% | +2.78% | |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.42% | +564.05% | |
| 27 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +0.89% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.38% | +398.22% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | -2.31% | |
| 30 | BTCW | Wisdomtree Bitcoin Fund | ETF-加密货币 | 0.46% | -0.09% | +14.47% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.04% | -3.22% | |
| 32 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.04% | +12.61% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.03% | -2.87% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.13% | -19.85% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.06% | -6.61% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.01% | +13.03% | |
| 37 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.43% | +0.02% | -20.54% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.06% | +1.00% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.04% | +17.33% | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.41% | +0.04% | +11.41% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.02% | +11.57% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.04% | +17.26% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.01% | +27.03% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.38% | +0.01% | +12.45% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.01% | +0.84% | |
| 49 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 50 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.05% | +0.14% |
1–50 of 113
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV).
1–50 of 121
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$4477.6万 (7.5%)
2. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$3877.8万 (6.5%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3735.8万 (6.2%)
4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$3566.3万 (6.0%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3304.2万 (5.5%)
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 共进行了 119 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV)
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.0%
• Industrials: 19.7%
• Health Care: 12.7%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Financials: 9.4%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VBIL（+US$717.4万，现达 US$2202.5万），同时减持 COWZ（-US$49.9万，仍持有 US$100.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/whitaker-myers-wealth-managers-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get whitaker-myers-wealth-managers-ltd