WF
West Financial Advisors, LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
West Financial Advisors, LLCCIK: 0001843684
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 275
West Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 25.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.68
- 持仓稳定性
- 25.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.28
West Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 275 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VCSH
新建仓 VTIP
减仓 VCIT
-98.4% -US$2227.8万
减仓 TIP
-99.2% -US$2076.6万
减仓 VTEB
-13.3% -US$1055.8万
减仓 BND
-8.3% -US$738.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 275 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.40% | +0.17% | +0.21% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.90% | -0.15% | -2.43% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.74% | -0.37% | -1.42% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.86% | -1.20% | -8.32% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.86% | -1.67% | -13.27% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 6.18% | +0.15% | +5.99% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.27% | +0.02% | +1.13% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.37% | -0.70% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.79% | -0.04% | -1.98% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.73% | -0.08% | +4.43% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.61% | +1.03% | +74.99% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.15% | +2.27% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.17% | -0.39% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.99% | +1.06% | +114.45% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.36% | +0.91% | +202.00% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | -3.88% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | -0.06% | -6.14% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.11% | +0.08% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.67% | -0.07% | -10.96% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | -6.89% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +0.38% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +1.07% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +0.66% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.37% | — | +0.29% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -2.71% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -2.73% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -1.65% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.46% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.24% | +0.07% | +59.57% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.16% | +199.48% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 36 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.07% | -2.57% | |
| 37 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.87% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | +0.07% | +131.34% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.12% | +0.02% | -6.87% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 41 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -1.91% | |
| 42 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.13% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.18% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.09% | +0.05% | +120.11% | |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.08% | +0.05% | +182.83% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -1.13% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 49 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.07% | +0.05% | +193.91% | |
| 50 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | -20.00% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.61
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.43
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 275 | US$6.7亿 | 25 | ||
| 2026 Q2 | 224 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 193 | US$5.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 236 | US$5.9亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 193 | US$6.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 207 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 203 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 205 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 188 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 160 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 154 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 157 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 208 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 187 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 162 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 164 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 185 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 165 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 184 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 174 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 152 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 146 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 152 | US$3.0亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 153 | US$2.8亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
West Financial Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 312 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
West Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
West Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 275 个已申报仓位之中。
West Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，West Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8912.2万 (13.4%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7247.1万 (10.9%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7145.1万 (10.7%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5225.0万 (7.9%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$4561.6万 (6.9%)
West Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，West Financial Advisors, LLC 共进行了 154 项显著调整：新建仓 79 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)
West Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，West Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.8%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Financials: 10.6%
• Health Care: 5.2%
• Utilities: 4.5%
• Industrials: 4.1%
投资风格解析
West Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1645.3万，现达 US$8912.2万），同时减持 DFLV（-US$185.8万，仍持有 US$1856.1万）。
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