WF
West Financial Advisors, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
West Financial Advisors, LLCCIK: 0001843684
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 224
West Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.4
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 85.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.31
West Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 224 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAE
+14.5% US$1049.2万
加仓 VOO
+4.3% US$1448.3万
减仓 BIL
-58.7% -US$424.8万
新建仓 XLK
减仓 VTEB
+1.4% US$155.2万
减仓 DFLV
-17.6% -US$177.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 224 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.23% | +0.89% | +4.34% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.11% | -0.52% | -3.99% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.05% | +0.35% | +0.48% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.06% | +0.07% | +12.94% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 8.53% | -0.74% | +1.44% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 6.03% | +1.07% | +14.47% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.22% | +2.98% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.14% | +1.43% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.44% | -0.18% | +6.09% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.22% | +5.25% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.83% | -0.64% | -17.56% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.81% | +0.23% | +5.14% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.01% | +2.48% | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.14% | -0.64% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | +6.80% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.12% | -7.20% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.02% | +0.16% | +4.30% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.08% | +5.87% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.05% | +5.71% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +2.79% | |
| 22 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +5.45% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -2.42% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.18% | -2.52% | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.45% | -0.78% | -58.70% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +287.70% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.12% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.37% | -0.01% | -1.32% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -1.47% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -3.49% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +500.74% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.19% | |
| 33 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | -1.88% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | -3.60% | |
| 36 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -2.76% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 38 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 40 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -0.81% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | -1.67% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.10% | -0.01% | +8.71% | |
| 43 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.09% | -0.01% | +2.04% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.83% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 47 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | +15.94% | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | -9.11% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | +287.96% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 224 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 193 | US$5.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 236 | US$5.9亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 193 | US$6.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 207 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 203 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 205 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 188 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 160 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 154 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 157 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 208 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 187 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 162 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 164 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 185 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 165 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 184 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 174 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 152 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 146 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 152 | US$3.0亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 153 | US$2.8亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
West Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 228 项）
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申报历史
FAQ
West Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
West Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 224 个已申报仓位之中。
West Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，West Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8715.2万 (13.2%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7313.4万 (11.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7273.3万 (11.1%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5963.9万 (9.1%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$5617.4万 (8.5%)
West Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，West Financial Advisors, LLC 共进行了 108 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
West Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，West Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.0%
• Consumer Discretionary: 16.0%
• Financials: 14.3%
• Utilities: 5.3%
• Industrials: 4.7%
• Health Care: 3.7%
投资风格解析
West Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAE（+US$1069.4万，现达 US$3968.6万），同时减持 SCHW（-US$42.8万，仍持有 US$83.0万）。
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